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根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),杭州華塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華塑科技”、“發(fā)行人”或“公司”)所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。
本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為116.94%,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)提請(qǐng)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
華塑科技首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2022〕2505號(hào))。
經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定,本次發(fā)行股票數(shù)量1,500.00萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容:
1、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于65.63元/股(不含65.63元/股)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為65.63元/股、擬申購(gòu)數(shù)量小于500.00萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為65.63元/股、擬申購(gòu)數(shù)量等于500.00萬(wàn)股的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除。以上過(guò)程共剔除91個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為36,550.00萬(wàn)股,占本次初步詢(xún)價(jià)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和的1.0066%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、行業(yè)可比公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年2月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年2月27日(T日),其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?;稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”)和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。
本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
5、本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股,此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:
(1)46.07倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);
(2)47.61倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);
(3)61.42倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(4)63.48倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。
6、本次發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。
截至2023年2月21日(T-4日),主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日
注1:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。
注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。
本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
(2)本次發(fā)行價(jià)格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為258家,管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為6,729個(gè),占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的81.61%;有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,924,240.00萬(wàn)股,占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總量的80.54%,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,726.56倍。
(3)提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)。
(4)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中披露的募集資金需求金額為51,864.58萬(wàn)元,本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為84,750.00萬(wàn)元,高于前述募集資金需求金額。
(5)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮有效申購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。
(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。
7、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為51,864.58萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股計(jì)算,發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金84,750.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用9,765.05萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為74,984.95萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所創(chuàng)業(yè)板上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代為進(jìn)行新股申購(gòu)。
10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶(hù)在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。
11、如出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
12、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間,相關(guān)配售對(duì)象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
13、任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否有效報(bào)價(jià),均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。
14、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。
15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),則本次發(fā)行股份無(wú)法上市,發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
17、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn),均不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或?qū)ν顿Y者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
18、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
(1)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;
(2)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的;
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;
(4)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深證上〔2021〕919號(hào))第五條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷(xiāo)過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷(xiāo)商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的,發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)、深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的有效期內(nèi),且滿(mǎn)足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
19、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年2月17日(T-6日)披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com和證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn)上的《招股意向書(shū)》全文,特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響,經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人:杭州華塑科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商):中信證券股份有限公司
2023年2月24日
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