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安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華人健康”、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行60,010,000股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2022〕2406號(hào))。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“華人健康”,股票代碼為“301408”。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)為16.24元/股,發(fā)行數(shù)量為60,010,000股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額3,000,500股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售回?fù)芎?本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為48,608,500股,占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為11,401,500股,占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量60,010,000股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為7,258.94338倍,超過100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將12,002,000股由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為36,606,500股,占本次發(fā)行數(shù)量的61.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為23,403,500股,占本次發(fā)行數(shù)量的39.00%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0282777864%,有效申購(gòu)倍數(shù)為3,536.34469倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年2月22日(T+2日)結(jié)束。
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者繳款情況,以及深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行價(jià)格不高于剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金、保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。
本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):23,230,830
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):377,268,679.20
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):172,670
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):2,804,160.80
(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):36,606,500
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):594,489,560.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0.00
二、網(wǎng)下比例限售情況
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為36,606,500股,其中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為3,663,912股,約占網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的10.01%,約占本次公開發(fā)行股票總量的6.11%。
三、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為172,670股,包銷金額為2,804,160.80元,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行股份數(shù)量的比例為0.29%。
2023年2月24日(T+4日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除尚未收取的保薦承銷費(fèi)(不含增值稅)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。
四、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:股票資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:021-38966571
聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)東方路18號(hào)保利廣場(chǎng)E棟20層
發(fā)行人:安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2023年2月24日
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