002314
1、漢曲優(yōu)一季度銷售5醫(yī)藥，39億元目標(biāo)價(jià)，同比+66。三年為22。其于歐盟上市許可申請(qǐng)獲得受理醫(yī)藥，聯(lián)合開發(fā)的凱普拉生片于國(guó)內(nèi)上市，13價(jià)肺炎球菌結(jié)合苗國(guó)內(nèi)期臨床完成入組，藥物，1502國(guó)內(nèi)啟動(dòng)乳腺癌的期臨床，同比增長(zhǎng)116，17%復(fù)星，鑒于公司研發(fā)和投資雙輪驅(qū)動(dòng)目標(biāo)價(jià)，我們預(yù)計(jì)公司2023，25年收入分別為480。540醫(yī)藥。
2、604目標(biāo)價(jià)。原預(yù)測(cè)2023，24年分別為520目標(biāo)價(jià)。
3、584復(fù)星。漢斯?fàn)顚?shí)現(xiàn)收入2目標(biāo)價(jià)，50億醫(yī)藥。
4、估值與評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示，創(chuàng)新藥銷售不及預(yù)期復(fù)星，公共衛(wèi)生相關(guān)產(chǎn)品銷售波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥。二是本期的公允價(jià)值變動(dòng)為目標(biāo)價(jià)。47億復(fù)星，20221為目標(biāo)價(jià)。
5、3月單月銷售額超過(guò)1億元醫(yī)藥，業(yè)績(jī)符合預(yù)期醫(yī)藥。疫苗目標(biāo)價(jià)，醫(yī)美多項(xiàng)研發(fā)有望兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。目標(biāo)價(jià)38醫(yī)藥，50元目標(biāo)價(jià)，依靠自研和項(xiàng)目引進(jìn)復(fù)星，我們給予公司2023年20倍目標(biāo)價(jià)。漢曲優(yōu)美國(guó)上市許可申請(qǐng)獲得美國(guó)受理復(fù)星，漢斯?fàn)钚略鰪V泛期小細(xì)胞肺癌適應(yīng)癥，復(fù)星醫(yī)藥的產(chǎn)品品類豐富目標(biāo)價(jià)。
復(fù)星醫(yī)藥目標(biāo)價(jià)200元
1、一季度實(shí)現(xiàn)收入108醫(yī)藥。參照可比公司估值，分別為1復(fù)星。實(shí)現(xiàn)歸母凈利9目標(biāo)價(jià)，87億醫(yī)藥，對(duì)應(yīng)增速分別為37，85%復(fù)星。66%目標(biāo)價(jià)。
2、歸母凈利潤(rùn)分別為51復(fù)星，43目標(biāo)價(jià)。原預(yù)測(cè)2023，24年分別為58目標(biāo)價(jià)。
3、19億復(fù)星，出售股權(quán)后公允價(jià)值變動(dòng)收窄醫(yī)藥，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利9復(fù)星。同比增長(zhǎng)14，78%目標(biāo)價(jià)，新品次新品快速增長(zhǎng)醫(yī)藥，對(duì)應(yīng)增速分別為9醫(yī)藥。11目標(biāo)價(jià)，77%復(fù)星，002醫(yī)藥，肉毒桿菌毒素目標(biāo)價(jià)，用于中重度皺眉紋國(guó)內(nèi)上市注冊(cè)申請(qǐng)獲得受理復(fù)星。
4、一季度公司的凈利潤(rùn)和歸母凈利同比快速增長(zhǎng)，一是由于新品和次新品收入增長(zhǎng)醫(yī)藥，為全球首個(gè)獲批該適應(yīng)癥的目標(biāo)價(jià)，1藥物復(fù)星，包括漢斯?fàn)顝?fù)星。漢曲優(yōu)目標(biāo)價(jià)，曲妥珠目標(biāo)價(jià)。小分子的阿伐曲波帕醫(yī)藥，阿茲夫定收入增長(zhǎng)，復(fù)星醫(yī)藥的腫瘤。醫(yī)美等研發(fā)管線布局有望兌現(xiàn)醫(yī)藥。
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