證券時報記者 阮潤生
歷經(jīng)約4個月，紫光股份（000938）回收新華三集團有限責任公司（以下簡稱“新華三”）剩下股份以及配套定增募資事宜有所變化。9月24日夜間，紫光股份公布該交易將采用“逐層走”對策，即停止回收新華三的資產(chǎn)重組相關(guān)事宜；未確定增結(jié)束后，再推動本次交易的資產(chǎn)重組相關(guān)事宜。
消除定向增發(fā)與交易關(guān)聯(lián)
新華三是紫光股份持倉51%的主要子公司，在我國交換機、企業(yè)查詢網(wǎng)絡交換機、產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)絡交換機銷售市場穩(wěn)居領(lǐng)頭，業(yè)界稱為“小華為公司”。
2022年12月30日，新華三公司股東HPE實體線計劃向紫光股份分公司紫光國際性售賣持有新華三49%股份；接著，2023年5月26日紫光股份公布了資產(chǎn)重組具體實施方案，由紫光國際性擬將HPE實體線總計付款35億美金選購新華三49%股份，按那時候費率約合人民幣約247億人民幣，與此同時，企業(yè)向特定對象發(fā)行新股募集資金總額不超過120億人民幣（含本數(shù)），融資凈收益將主要用于回收新華三49%股權(quán)項目。
依據(jù)紫光國際性與HPE實體線簽訂的《賣出期權(quán)行權(quán)股份購買協(xié)議》的承諾，得到中國證監(jiān)會定向增發(fā)申請注冊是本次交易交收前提條件之一。但考慮買賣次序和自身資產(chǎn)和融資安排等要素，紫光股份確定“逐層走”：先完成向特定對象發(fā)行新股工作，再推動資產(chǎn)重組相關(guān)事宜。
因而，紫光股份最新通知，先停止資產(chǎn)重組相關(guān)事宜；待完成向特定對象發(fā)行新股后，企業(yè)再推動本次交易的資產(chǎn)重組相關(guān)事宜。
系列產(chǎn)品行動計劃公布
就本次交易事宜，紫光股份股東會已通過配套設施“行動計劃”。
一方面，紫光國際性與關(guān)聯(lián)方簽定《賣出期權(quán)行權(quán)股份購買協(xié)議》，約定好關(guān)聯(lián)方、看漲期權(quán)、成交價、交收標準、合同款付款、銜接期間損益的所屬等相關(guān)信息，該議案將提交公司股東大會審議。
另一方面，紫光股份將于合理范圍內(nèi)確定具體的股權(quán)融資實施方案，并報請企業(yè)股東大會授權(quán)股東會以及受權(quán)人員申請辦理本次交易股權(quán)融資相關(guān)的事宜，包括與有關(guān)機構(gòu)共同商定實際融資模式、融資額、融資期限、貸款擔保方式、貸款政策等，并以最終簽訂的有關(guān)融資協(xié)議為標準。此外，為防范匯率變動風險性，紫光股份及子公司將采用自籌資金進行最高不超過125億人民幣或等量外匯的外匯套期保值業(yè)務流程。
根據(jù)目前分配，10月10日紫光股份將舉行2023年第二次股東大會決議，決議定向增發(fā)、《賣出期權(quán)行權(quán)股份購買協(xié)議》、股權(quán)融資受權(quán)、外匯套期保值保險等提案。但是，截至記者發(fā)稿，紫光股份并未公布最新《賣出期權(quán)行權(quán)股份購買協(xié)議》詳細信息。
升級賣出期權(quán)協(xié)議書
2016年5月，紫光股份根據(jù)紫光國際性實現(xiàn)對新華三51%股份的收購。依據(jù)紫光股份與交易參與者HPE開曼、新華三簽訂的《股東協(xié)議》，2019年5月1日至2022年4月30日期內(nèi)，HPE開曼或到時候擁有新華三股份的HPE實體線可以向紫光國際性下達通知，向紫光國際性或公司出售所持有的新華三全部或者部分股份，即賣出期權(quán)。后面經(jīng)協(xié)商，買賣協(xié)商一致增加售出期權(quán)行權(quán)時限至2022年12月31日。
最后，上年12月30日，歷經(jīng)彼此多次溝通交流，HPE開曼、Izar Holding Co向紫光國際性發(fā)出《關(guān)于行使賣出期權(quán)的通知》，在其中，HPE開曼擁有新華三48%股份，Izar Holding Co擁有新華三1%股份，進而揭開本次交易帷幕。
經(jīng)過多年的發(fā)展，新華三在紫光股份扮演著重要角色，變成企業(yè)業(yè)績擔任。2023年上半年度，子公司新華三實現(xiàn)營收249.91億人民幣，同比增加4.87%，奉獻上市企業(yè)同時期近七成營業(yè)收入。依據(jù)IDC統(tǒng)計分析，2023年第一季度，集團公司多種商品市場份額不斷領(lǐng)跑。公司在中國交換機、企業(yè)查詢網(wǎng)絡交換機、產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)絡交換機銷售市場，分別由34.5%、35.7%、37.9%市場占比排名第一，在我國數(shù)據(jù)中心交換機市場占有率31.2%，位列第二。
應對在今年的襲來的生成式人工智能的浪潮，紫光股份上線了“AIGC開放戰(zhàn)略”，發(fā)布“百業(yè)聯(lián)盟靈羽LinSeer”公域大模型。在今年的6月，新華三又推出了全球首個soc芯片51.2T 800G CPO硅光交換機，適用AIGC集群式或大數(shù)據(jù)中心性能卓越關(guān)鍵互換等需求場景。
坐享新華三，也使紫光股份變成備受矚目的CPO相關(guān)概念股，上半年（前復權(quán)）企業(yè)股票累計漲幅約63%。但是，下半年來人工智能板塊調(diào)整，紫光股份股票價格總計下挫約21%，全新收盤價格25.2元/股。
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