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特別提醒

陜西省華達(dá)科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達(dá)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所(下稱“深圳交易所”)相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

本次發(fā)行價(jià)錢26.87元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)相匹配攤低后市盈率為48.03倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率32.41倍,超過力度大約為48.20%;高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)相匹配股票市盈率40.24倍,超過力度大約為19.36%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)格高于35.80元/股(沒有35.80元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購價(jià)格是35.80元/股、擬股票數(shù)量低于800億港元(沒有)的配售對(duì)象所有去除;在擬認(rèn)購價(jià)格是35.80元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于800億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2023年9月21日14:08:17:751的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除34個(gè)配售對(duì)象。之上全過程共去除84個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為55,320億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,462,110億港元的1.0128%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注:配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.87元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2023年9月27日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年9月27日(T日),在其中網(wǎng)下申購時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為26.87元/股,本次發(fā)行的價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即廣發(fā)證券陜西省華達(dá)股權(quán)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”))、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),陜西省華達(dá)職工資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年9月27日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)A11版)