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潤本微生物技術(shù)股份有限公司(下稱“潤本股份”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2023年6月20日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1631號)。

申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到60,690,000股,均為公開發(fā)行新股。此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行將在2023年9月27日(T日)分別通過上海交易所交易軟件和上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)執(zhí)行。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價及網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)線下初步詢價明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價格高于21.66元/股(沒有21.66元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是21.66元/股配售對象中,股票數(shù)量小于1,360億港元(沒有1,360億港元)的配售對象所有去除。之上總共去除167個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為151,530.00億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量15,138,480.00億港元的1.0010%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見《潤本生物技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)里的“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是17.38元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價錢于2023年9月27日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價錢17.38元/股相對應(yīng)的市盈率為:

(1)37.34倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)38.72倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)43.93倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)45.56倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

6、敬請投資者關(guān)心以下情形,并在此基礎(chǔ)上分辨本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)本次發(fā)行價格是17.38元/股,不得超過去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下定價的中位值和加權(quán)平均值,并通過公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)及其達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下定價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值19.3954元/股。

報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《發(fā)行公告》。

(2)根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)(C26)。截止到2023年9月22日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率為15.42倍。

截止到2023年9月22日(T-3日),主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年9月22日(T-3日)。

注1:各種數(shù)據(jù)測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日總市值。

本次發(fā)行價錢17.38元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為45.56倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出項(xiàng)目投資。

(3)本次發(fā)行價錢確認(rèn)后,網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數(shù)量達(dá)到529家,管理工作的配售對象數(shù)量為8,144個,合理擬股票數(shù)量總數(shù)為13,461,580.00億港元,相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為回拔前線下原始融資規(guī)模的3,168.70倍。

(4)《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額90,272.00萬余元,本次發(fā)行價錢17.38元/股相匹配融資額為105,479.22萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行標(biāo)價遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價;比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化蘊(yùn)涵的風(fēng)險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識,加強(qiáng)價值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產(chǎn)格。

7、外國投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資大約為90,272.00萬余元。按本次發(fā)行價錢17.38元/股和60,690,000股新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額為105,479.22萬余元,扣減約8,356.37萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費(fèi)后,預(yù)估募集資金凈額97,122.85萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險。

8、此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所主板發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

10、本次發(fā)行認(rèn)購,任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均無法再參加網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與在網(wǎng)上首次公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

11、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上交所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并加算銀行同期存款利率退還給參加認(rèn)購的投資人。

12、請投資者盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,在出現(xiàn)以下情形時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條:證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊所決定的期限內(nèi),且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向上海交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

13、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、線下的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《潤本生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年10月9日(T+2日)16:00前按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月9日(T+2日)16:00前到帳。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

15、發(fā)生線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)。提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及經(jīng)營管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、上海交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對發(fā)行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須認(rèn)真閱讀2023年9月19日(T-6日)刊登于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全篇及相關(guān)資料,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,提示和建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:潤本微生物技術(shù)股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年9月26日