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陜西省華達科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,700.6700億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1318號)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)中信證券股份有限責任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行價格是26.87元/股,本次發(fā)行股權數(shù)量達到2,700.6700億港元。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃(即廣發(fā)證券陜西省華達股權員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(下稱“陜西省華達職工資產(chǎn)管理計劃”))、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權投資基金或者其下屬單位構成。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,陜西省華達職工資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到131.7454億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量4.88%。別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到334.9458億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量12.40%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,585.8288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為648.1500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量29.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,233.9788億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

陜西省華達于2023年9月27日(T日)運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“陜西省華達”個股648.1500億港元。

敬請投資者密切關注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年10月9日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:

1、線下獲配投資者應依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認購資金應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月9日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由承銷團承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關股份減持的相關規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)準時足額繳納認購資金的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為8,399,054戶,合理認購股票數(shù)為42,901,083,500股,新股配號總數(shù)為85,802,167個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000085802167。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率

依據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為6,619.00540倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即446.8000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為1,139.0288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量50.99%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,094.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量49.01%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標率為0.0255226654%,認購倍率為3,918.08608倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

保薦代表人(主承銷商)與外國投資者定為2023年9月28日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室進行搖號申請搖簽,并將于2023年10月9日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結論。

外國投資者:陜西省華達科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責任公司

2023年9月28日