廣東省思泉新材料股份有限公司(下稱“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監(jiān)會予以注冊(證監(jiān)批準[2023]1373號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為萬里長城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。若本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值(下稱“四個值”)孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產量、申購總數、占本次發(fā)行股票數比例及其投資期限等相關信息。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
此次首次公開發(fā)行股票1,442.0334億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后公司總股本為5,768.1334億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為72.1016億港元,占本次發(fā)行數量5.00%。若本次發(fā)行價錢超出四個系數的孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關分公司將按相關規(guī)定參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售。最后戰(zhàn)略配售數量以及原始戰(zhàn)略配售數量差額部分將回拔至網下發(fā)行。
回撥機制啟動前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為958.9818億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的70.00%;在網上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數后發(fā)行量的30.00%。最后線下、網上發(fā)行總計數量達到本次發(fā)行總數扣減最后戰(zhàn)略配售總數,線下及在網上最后發(fā)行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發(fā)行數量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年10月16日(T+2日)刊登的《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下發(fā)行初步配售結果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握外國投資者的有關情況和本次發(fā)行認購的有關分配,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月11日(T-1日)舉辦網上路演,敬請廣大投資者關心。
一、網上路演網站地址:全景圖項目路演(https://rs.p5w.net);
二、網上路演時長:2023年10月11日(T-1日,周三)14:00-17:00;
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關負責人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關資料可以從中國證監(jiān)會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn,英國金融時報,網站地址www.financialnews.com.cn)查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者:廣東省思泉新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):萬里長城證券股份有限公司
2023年10月10日
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