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(里接A13版)

金、險資、達標境外機構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對象的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年9月30日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到詢價采購日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;

②對于專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年9月30日)的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章;

③針對配售對象為證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年9月30日)由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報,應(yīng)當(dāng)由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

④對于一般投資者和個人投資者管理工作的配售對象,需提供證劵公司開具的招股意向書發(fā)表日最后一個當(dāng)然日,即截止到2023年9月30日的總資產(chǎn)匯報加蓋證劵分支機構(gòu)業(yè)務(wù)專用章(包含但是不限于銀行柜臺業(yè)務(wù)專用章)。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象需保證最近一月末(即2023年9月30日)的余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,且詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格、有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應(yīng)填寫截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的資產(chǎn)總額。

投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)及交易所提交的總資產(chǎn)及其詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月末(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。

如認購規(guī)模達到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合條件的投資人初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為每一個網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的認購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將綜合性合理認購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準、外國投資者所處行業(yè)、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、合理價格投資人數(shù)量和合理擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

發(fā)行價如超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)與達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,或本次發(fā)行標價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申報不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實效性發(fā)布明確意見。

6、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細“二、戰(zhàn)略配售”。

7、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以本次發(fā)行初步詢價逐漸日第四個買賣日(即2023年10月12日,T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運作股票基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》實行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購存托市值的,可以從2023年10月19日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。每5,000元估值可認購500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月17日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年10月19日(T日)認購多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

8、線下網(wǎng)上搖號:此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月19日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認購資產(chǎn)。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

9、獨立表述認購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

10、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年10月23日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認購資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。如配售對象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終得足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

12、合同違約責(zé)任:提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款資金,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、投資者應(yīng)深入了解中小企業(yè)板的投資風(fēng)險及我們公司《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險因素,謹慎做出項目投資確定。

投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各項內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價政策和配股標準,在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及負責(zé)人部大門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

14、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會有危害本次發(fā)行的會議后事宜。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的有關(guān)問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資者需要深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹慎做出決策:

1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定,德冠新材行業(yè)類別為“橡膠和塑料制品業(yè)”(領(lǐng)域分類代碼為C29)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了領(lǐng)域平均市盈率,請投資者決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向行業(yè)平均市盈率水準重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風(fēng)險。

2、投資者需充足了解有關(guān)新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各項內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價政策和配股標準,在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、德冠新材首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊確定(證監(jiān)批準〔2023〕1717號)。外國投資者股票簡稱為“德冠新材”,股票號為001378,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。依照上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定,企業(yè)所處行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”(領(lǐng)域分類代碼為C29)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司。

2、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到3,333.36億港元。此次發(fā)行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司總發(fā)行后總股本比例是25.00%。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,800.0240億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,200.0000億港元,占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的40.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷,并將在T+1日公示的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

3、本次發(fā)行僅是外國投資者公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東不公開發(fā)售其所持股份。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實。深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)操作辦法請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年10月13日(T-4日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的注冊工作中。

保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”。只有符合保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標準要求的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符技術(shù)標準而參與本次發(fā)行初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中投證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查、無法詳細提交相關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。

6、本次發(fā)行,外國投資者會進行線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月18日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息客戶程序2023年10月17日(T-2日)刊登的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

7、網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元;單獨配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請數(shù)量達到100億港元,申請數(shù)量達到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且不能超過900億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為900億港元,約為線下原始發(fā)行量的50.00%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風(fēng)險管控和合規(guī),謹慎適時調(diào)整認購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和股票數(shù)量相對應(yīng)的申購額度是否超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年9月30日)總資產(chǎn)報告中的資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,要以詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。如認購規(guī)模達到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

8、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月18日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行量高效價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均無法再參加網(wǎng)上發(fā)行。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購,但證券基金管理員管理工作的未參與戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況確定是否啟用回撥機制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回撥機制”。

11、本次發(fā)行的配股標準請見本公告“七、網(wǎng)下配售標準及方法”。

12、2023年10月23日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

13、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細閱讀2023年10月11日(T-6日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)交易方式

1、德冠新材首次公開發(fā)行股票3,333.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1717號)。外國投資者股票簡稱為“德冠新材”,股票號為001378,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售相結(jié)合的方式。

3、本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。

4、本次發(fā)行可向滿足條件的投資者進行初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構(gòu)及符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標準中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

6、廣東華商法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷全過程進行全程印證,并提交重點法律服務(wù)合同。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(下稱“增發(fā)新股”)3,333.36億港元。均為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、本次擬首次公開發(fā)行股票3,333.36億港元,此次發(fā)行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發(fā)行股權(quán)占公司總發(fā)行后總股本比例是25.00%。

2、本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差額部分將依據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則進行回拔。

3、回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,800.0240億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的60.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,200.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的40.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上最后發(fā)行量及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)初步詢價時長

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用CA證書登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可自主再決定是否參加初步詢價,自主確定擬認購價錢和擬股票數(shù)量。參加初步詢價的,應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站統(tǒng)一申請,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(五)網(wǎng)下投資者資質(zhì)

保薦代表人(主主承銷)已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。

只有符合保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標準要求的投資人方可參加此次初步詢價。不符技術(shù)標準而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者拒絕配合審查、無法詳細提交相關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。

網(wǎng)下投資者需自行審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存在任何直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的全部責(zé)任。

(六)定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資者進行初步詢價立即明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

標價時發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分之后的初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發(fā)行價及有效價格投資人”。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中投證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細“二、戰(zhàn)略配售”。

(八)本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日。

2、以上日期是買賣日,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程。

3、若本次發(fā)行價錢超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和權(quán)重計算

(下轉(zhuǎn)A15版)