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(下稱“德冠新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號)。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定,此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到3,333.36億港元,占發(fā)行后總股本25.00%,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東沒有進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個股計劃在深交所主板發(fā)售。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司清算交收平臺組織落實,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。

2、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價格高于39.55元/股(沒有39.55元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是39.55元/股,且股票數(shù)量低于900億港元(沒有900億港元)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是39.55元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于900億港元,且認(rèn)購時長同是2023年10月16日14:29:51:466的配售對象中,按網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的授權(quán)委托序號順序從后面向前去除1個配售對象。

之上全過程共去除113個配售對象,去除的擬認(rèn)購總量為56,990億港元,約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,664,750億港元的1.0060%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是31.68元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2023年10月19日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發(fā)行價為31.68元/股,本次發(fā)行的價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值(下稱“四個數(shù)孰低值”)。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價錢31.68元/股相對應(yīng)的市盈率為:

(1)19.33倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)19.59倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)25.77倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)26.12倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價格是31.68元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),企業(yè)所屬行業(yè)為“橡膠和塑料制品業(yè)”(C29)”。截止到2023年10月16日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“橡膠和塑料制品業(yè)(C29)”最近一個月均值靜態(tài)市盈率為25.11倍,請投資者決策時參照。

截止到2023年10月16日(T-3日)相比上市公司估值水平如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月16日。

注:1、市盈率計算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

3、因金田新材并未發(fā)售,因而未能以上列報。

本次發(fā)行價錢31.68元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為26.12倍,少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率35.90倍;高過中證指數(shù)有限公司2023年10月16日(T-3日)公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率25.11倍,超過力度大約為4.02%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

(2)本次發(fā)行價錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數(shù)量達到418家,管理工作的配售對象數(shù)量為5,554個,占去除失效價格后全部配售對象總量的75.48%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為4,143,530億港元,占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的73.15%,為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,048.49倍。

(3)報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)“投資人價格信息統(tǒng)計表”。

(4)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額108,830.05萬余元,本次發(fā)行價錢31.68元/股相匹配募集資金總額為105,600.84萬余元,小于上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過“四個數(shù)孰低值”。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化蘊涵的風(fēng)險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險,投資者需要深入了解新股上市投資和經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

7、按本次發(fā)行價錢31.68元/股和3,333.36億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額為105,600.84萬余元,扣減發(fā)行費10,424.63萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額為95,176.21萬余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險。

8、外國投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險,由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來風(fēng)險損失風(fēng)險。

9、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股限購12月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。

10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

12、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

13、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

14、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網(wǎng)上搖號。

15、線下、網(wǎng)上搖號完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況判斷是否啟用回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進行控制。實際回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、(五)回?fù)軝C制”。

16、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

17、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及經(jīng)營管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

18、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對發(fā)行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

19、請投資者盡量關(guān)心風(fēng)險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》第七十一條,證監(jiān)會及深圳交易所若發(fā)現(xiàn)發(fā)售包銷涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜進行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

20、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細閱讀2023年10月11日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

21、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟實力和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月18日

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司