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惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1525號)。

經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“東興證券”或“主承銷商”)共同商定,此次公開發(fā)行新股2,306.67億港元,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東沒有進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號),中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

外國投資者、保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點:

1、本次發(fā)行價錢22.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為33.63倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年10月17日(T-3日)公布的“C26化工原料和機械加工工業(yè)”最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率15.05倍,超過力度大約為123.46%;少于同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態(tài)市盈率37.28倍,小于可比公司股票市盈率力度大約為9.79%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

2、本次發(fā)行選用向網(wǎng)下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

3、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,將擬認購價格高于29.05元/股(沒有29.05元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是29.05元/股,股票數(shù)量相當(dāng)于700億港元的配售對象,認購時長同是2023年10月17日14:47:16:906的配售對象,按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象從后面到前順序去除62個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象,去除的擬認購總量為49,420億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,894,160億港元的1.0097%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是22.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2023年10月20日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時無需繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年10月20日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發(fā)行價格是22.88元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

5、本次發(fā)行價格是22.88元/股,相對應(yīng)的市盈率為:

(1)25.22倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)24.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)33.63倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)32.84倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價格是22.88元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂),惠柏新材行業(yè)類別為“C26化工原料和機械加工工業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C26化工原料和機械加工工業(yè)”最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為15.05倍(截止2023年10月17日),請投資者決策時參照。本次發(fā)行價錢22.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的凈利潤攤低后市盈率為33.63倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年10月17日公布的“C26化工原料和機械加工工業(yè)”最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率。

(2)截止2023年10月17日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年10月17日。

注1:市盈率計算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

注3:可比公司中聚合科技為未上市公司,測算可比公司股票市盈率均值時已經(jīng)把它去除。

惠柏新材發(fā)行市盈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率關(guān)鍵原因如下:

(1)企業(yè)與同行業(yè)別的企業(yè)業(yè)務(wù)存在較大差距

企業(yè)所屬行業(yè)“C26化工原料和機械加工工業(yè)”下級涉及到的業(yè)務(wù)流程種類繁多,主要包括基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造、各種有機化學(xué)原料生產(chǎn)制造、化肥生產(chǎn)制造、生物農(nóng)藥生產(chǎn)制造、涂料制造、染劑生產(chǎn)制造、復(fù)合材料生產(chǎn)制造及其重點化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)制造等行業(yè),包含范圍較廣。本公司產(chǎn)品通常是特殊秘方環(huán)氧樹脂,依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類代碼》(GB/T4754-2017),公司屬于“加工制造業(yè)-原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)-復(fù)合材料加工制造業(yè)”里的“別的復(fù)合材料生產(chǎn)制造”,行業(yè)代碼為“C2659”,因而,企業(yè)業(yè)務(wù)與同行業(yè)其他企業(yè)存在一定差異。

(2)企業(yè)與同行業(yè)可比公司對比存有核心競爭力

①業(yè)務(wù)流程差別優(yōu)點

企業(yè)很多年致力于特殊秘方環(huán)氧樹脂行業(yè),積累了豐富的產(chǎn)品配方,在特殊秘方環(huán)氧樹脂行業(yè)具有一定品牌形象,尤其是在風(fēng)電葉片行業(yè),公司長期為明陽智能、時代新材等各大風(fēng)力發(fā)電生產(chǎn)商提供產(chǎn)品,商品備受客戶的一致好評。在這個基礎(chǔ)上,企業(yè)不斷創(chuàng)新高科技材料用環(huán)氧樹脂膠的應(yīng)用范圍與市場,不斷提高電子器件電絕緣封裝形式用環(huán)氧樹脂膠產(chǎn)品類別性能和產(chǎn)品研發(fā)別的產(chǎn)品種類秘方,具備豐富的產(chǎn)品線,并且已經(jīng)產(chǎn)生完善的產(chǎn)品研發(fā)制造管理體系,有較強的不斷創(chuàng)新精神和技術(shù)成果變換水平。上緯新材主要從事環(huán)境保護性能卓越耐腐蝕原材料、風(fēng)電葉片用材料、高科技材料的開發(fā)、生產(chǎn)銷售。依據(jù)上緯新材年報披露的數(shù)據(jù)其風(fēng)電葉片用材料業(yè)務(wù)流程占比約為50%上下,另一種重要產(chǎn)品環(huán)境保護性能卓越耐腐蝕原材料占比約為30%-40%,但公司風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠的業(yè)務(wù)占比在80%之上,除此之外大力發(fā)展高科技材料用環(huán)氧樹脂膠,與企業(yè)業(yè)務(wù)存在一定差異。

②研發(fā)優(yōu)勢

公司始終借助技術(shù)革新尋求突破,已建立起一套以需求為導(dǎo)向,創(chuàng)新作為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)管理體系,可以根據(jù)市場、領(lǐng)域最新動向以及企業(yè)自主規(guī)劃舉辦各類應(yīng)用性研究和回顧性分析。企業(yè)在長期從事特殊秘方環(huán)氧樹脂的開發(fā)、生產(chǎn)中,已積累大量關(guān)鍵技術(shù)和工藝秘方,并善于將這些技術(shù)和工藝秘方用于制造滿足用戶個性化需求的商品,在已有秘方前提下進行大量適應(yīng)能力秘方再開發(fā)。

企業(yè)是上?？萍夹【奕斯?、上海專精特新企業(yè)中小型企業(yè),并被認定上海地市級企業(yè)技術(shù)中心。公司主要產(chǎn)品獲得了DNV·GL驗證、UL驗證、SGS認證等驗證。企業(yè)獲得專利92項,其中發(fā)明專利24項,實用型專利68項。

報告期,企業(yè)研發(fā)支出額度高過同業(yè)競爭可比公司平均值,2020年至2022年企業(yè)研發(fā)支出合計金額為10,825.34萬余元。公司注重技術(shù)性、商品的研發(fā)投入,緊隨行業(yè)發(fā)展前景,不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品開展優(yōu)化提升,擴展應(yīng)用領(lǐng)域,保證公司具有不斷的創(chuàng)新性,更加未來發(fā)展開啟了更加廣闊室內(nèi)空間。結(jié)合公司風(fēng)電企業(yè)顧客中復(fù)連眾開具的《證明》:2022年5月,運達股份YD110大中型水上風(fēng)電葉片在中復(fù)連眾取得成功退出,該葉子由運達股份與中復(fù)連眾協(xié)作成的,該葉片長度110米,葉輪直徑做到225米,是國內(nèi)取得成功下線的最多風(fēng)電葉片。該葉輪形狀應(yīng)用惠柏新材研制的LT-5088A/B系列產(chǎn)品真空泵注漿環(huán)氧樹脂膠。企業(yè)LT-5088A/B系列產(chǎn)品真空泵注漿環(huán)氧樹脂膠具有如下優(yōu)點:①LT-5088A/B的組合黏度低。混和黏度低對化學(xué)纖維有非常好的侵潤性,可縮短單支葉子注漿時長,提升葉子生產(chǎn)率。LT-5088A/B的組合黏度為220-255mPa.s,別的環(huán)氧樹脂混和黏度一般在230-280mPa.s,LT-5088A/B較其他環(huán)氧樹脂可縮短單支葉子注漿時間不少于20min,大幅提高了葉子生產(chǎn)率;②LT-5088A/B具有放熱反應(yīng)氣溫低、處理時間長的特點。LT-5088A/B放熱峰溫度在31℃,處理時間為175min,較其他樹脂放熱峰氣溫低約8℃前后,實際操作時間長約20min,非常有利大中型葉子注漿。將來風(fēng)力發(fā)電向水底遠海化發(fā)展趨勢,與現(xiàn)有熱門的移動式風(fēng)力發(fā)電技術(shù)相比,飄浮式風(fēng)力發(fā)電技術(shù)性適用更為廣闊的水上室內(nèi)空間,不會受到海面地理條件危害,在50米或以上水位區(qū)域里,更為具有低成本優(yōu)勢。企業(yè)新品LT-5094A/B適合于水上風(fēng)電葉片浮桶的保溫墻板原材料注漿粘接。LT-5094A/B比一般葉子注漿樹脂混和黏度變低,混和黏度低更有助于保溫墻板原材料注漿,提高注漿速度,LT-5094A/B的25℃混和黏度為200mPa.s,可縮短注漿時間不少于20min。

公司現(xiàn)階段在研工程中,第三代風(fēng)力發(fā)電注漿環(huán)氧樹脂新項目、迅速熱擠壓碳板主梁用環(huán)氧樹脂膠新項目都為對于風(fēng)電葉片進口替代、輕量化技術(shù)發(fā)展前景實施的深入分析。因而,公司具備持續(xù)不斷的商品配方設(shè)計與自主創(chuàng)新能力。

企業(yè)正在規(guī)劃建立研發(fā)基地、技術(shù)專業(yè)人才引進政策、強化和科研院校的專業(yè)能力協(xié)作等形式提高在特殊秘方環(huán)氧樹脂等業(yè)務(wù)方向上的技術(shù)儲備。

③關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)點

企業(yè)在工藝改進層面有較強的技術(shù)沉淀,現(xiàn)階段具有20項關(guān)鍵技術(shù),關(guān)鍵技術(shù)具備一定的創(chuàng)新性。報告期,風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂和高科技材料用環(huán)氧樹脂膠是企業(yè)收入及毛利率的主要來源。企業(yè)在風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂和高科技材料用環(huán)氧樹脂膠領(lǐng)域里有關(guān)關(guān)鍵技術(shù)具有創(chuàng)新性,在其中關(guān)鍵技術(shù)主要表現(xiàn)在:

風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠行業(yè):現(xiàn)階段風(fēng)電葉片展現(xiàn)進口替代發(fā)展趨向,對粘度和處理時間等標(biāo)準(zhǔn)要求也越來越高。企業(yè)“高粘度長實際操作期葉子注漿配方技術(shù)”可解決大中型葉子注漿遇到的問題,該方法根據(jù)對環(huán)氧樹脂純化,進而在確保環(huán)氧樹脂原來機械設(shè)備性能的同時減少黏度至200-260mPa.s,可以節(jié)約注漿時長20min之上;并采用不同的提純凈度高粘度環(huán)氧樹脂組合,尋找減少黏度并增加實際操作期至150-180min的絕佳適宜組成。除此之外,風(fēng)電葉片變長,對模具要求越來越高,規(guī)定縮水率低,后固化溫度低。企業(yè)“環(huán)氧樹脂膠低回縮高耐高溫技術(shù)性”大幅度降低商品縮水率,線形縮水率在0.2%,商品可以從85-90℃后固化做到熱膨脹系數(shù)110℃,后固化溫度越低、磨具越不變形,縮水率也越小,從而提升商品耐高溫,提高葉子磨具可靠性,堅固耐用。企業(yè)使用上述技術(shù)生產(chǎn)的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠已應(yīng)用于中復(fù)連眾、明陽智能等客戶大型風(fēng)電葉片生產(chǎn)過程中。

高科技材料用環(huán)氧樹脂膠行業(yè):企業(yè)“環(huán)氧樹脂膠IPN改性技術(shù)性”通過各種高分子鏈彼此圍繞,高分子鏈以離子鍵的交鏈方法產(chǎn)生密切的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),這些產(chǎn)品具備不降干固物應(yīng)變速率還可以將干固物斷裂韌性提升5-30KJ/m^[2]、干固物透光性不會改變等良好特征;以這個技術(shù)為基礎(chǔ)的預(yù)浸料用環(huán)氧樹脂膠具備高抗沖擊強度,高韌性,高玻璃化轉(zhuǎn)換溫濕度性能特點。

④市場占有率優(yōu)點

公司及同業(yè)競爭可比公司風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠市場占有率如下:

注:信息來源聚合科技《招股說明書》,“中商產(chǎn)業(yè)研究院,中商產(chǎn)業(yè)研究院有關(guān)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠的統(tǒng)計口徑包含注漿環(huán)氧樹脂、手糊樹脂、環(huán)氧膠粘劑及其它商品”。2020年外國投資者及上緯新材的市場份額依照聚合科技公布的市場份額及銷售量開展測算得到。2021年市場份額數(shù)據(jù)信息依據(jù)《風(fēng)電專用環(huán)氧樹脂發(fā)展新趨勢暫》有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。暫時沒有2022年市場份額數(shù)據(jù)信息。

2020年企業(yè)“年產(chǎn)值2萬噸級風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠”建成投產(chǎn),企業(yè)銷售量大幅上升,企業(yè)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠市場占有率不斷提升,由2019年的9.63%提高到2020年的15.87%,2021年進一步提高至22.86%。2020年企業(yè)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠市場占有率稍高于上緯新材,2021年和2022年企業(yè)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠市場占有率遠遠高于上緯新材;2020年、2021年和2022年企業(yè)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠市場占有率明顯高于聚合科技。

企業(yè)市場占有率在中國同業(yè)競爭可比公司中占據(jù)前端,企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且能夠確保大批持續(xù)立即供應(yīng),為公司發(fā)展保持現(xiàn)有客戶并進一步開拓新客戶奠定了良好的基礎(chǔ)。

⑤豐富多彩的水上風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠應(yīng)用經(jīng)驗

依據(jù)能源局數(shù)據(jù)信息,2021年風(fēng)力發(fā)電新增加攢機16.90GW,較2020年提高338.96%,風(fēng)力發(fā)電展現(xiàn)高增長勢頭。從長遠來看,風(fēng)力發(fā)電的占有率還將持續(xù)提升。

依據(jù)彭博新能源股市資訊,從新增加裝機量來說,明陽智能是中國排名前三的風(fēng)力發(fā)電整機廠。依據(jù)外國投資者關(guān)鍵風(fēng)電企業(yè)顧客明陽智能開具的《證明》:2021年明陽智能向惠柏新材采購產(chǎn)品使用量,用以水上葉輪形狀占有率72%、用以陸地葉輪形狀占有率27%;2020年明陽智能向惠柏新材采購產(chǎn)品使用量,用以水上葉輪形狀占有率43%、用以陸地葉輪形狀占有率56%。隨著市場核心客戶明陽智能向供應(yīng)商采購風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠用以風(fēng)力發(fā)電比例大幅度提高,相對于中國競爭者,企業(yè)擁有豐富的水上風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠應(yīng)用經(jīng)驗,提高了未來公司風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠在風(fēng)力發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域競爭能力。

⑥豐富的產(chǎn)品線優(yōu)點

環(huán)氧樹脂膠下游應(yīng)用普遍,公司針對中下游復(fù)合材質(zhì)電子電絕緣封裝形式領(lǐng)域已成功開發(fā)了風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂膠、預(yù)浸料用環(huán)氧樹脂膠、拉擠工藝用環(huán)氧樹脂膠、盤繞加工工藝用環(huán)氧樹脂膠、阻燃性復(fù)合材質(zhì)用環(huán)氧樹脂膠、迅速干固RTM環(huán)氧樹脂膠、LED封裝形式用環(huán)氧樹脂膠、防潮絕緣層打膠用環(huán)氧樹脂膠、電子元件膠黏劑、量子點技術(shù)色變換黑墨水等商品,商品可適用于風(fēng)電葉片、各種健身器材、液化氣瓶、城市軌道及汽車零部件、LED及變電器封裝形式、LED屏幕等,產(chǎn)品系列比較豐富,可普遍達到下游企業(yè)要求。

⑦產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點

借助企業(yè)很強的技術(shù)研發(fā)能力,嚴格商品質(zhì)量管理流程,公司主要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量上乘,深受國內(nèi)外客戶的好評,已成為很多知名企業(yè)的達標(biāo)原材料供應(yīng)商,企業(yè)產(chǎn)品具備品質(zhì)優(yōu)點。

公司建立了合乎國家標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證機制,依次已通過《質(zhì)量管理體系認證GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)》、《環(huán)境管理體系認證GB/T24001-2016/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)》等驗證。公司主要產(chǎn)品獲得了DNV·GL驗證、UL驗證、SGS認證等驗證。企業(yè)制定了一系列完備的內(nèi)控制度確保產(chǎn)品品質(zhì),從原料采購、生產(chǎn)制造、成品入庫、發(fā)貨到售后服務(wù)整個過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行全面的監(jiān)測和操縱,把產(chǎn)品質(zhì)量保證措施圍繞在企業(yè)全部業(yè)務(wù)流程運作管理體系,保證和提升產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足客戶需求及市場的需要。

本次發(fā)行價錢22.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為33.63倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率,小于可比公司2022年扣非前/后孰低平均靜態(tài)市盈率,存有外國投資者將來股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

(3)報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)本次發(fā)行遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(5)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化蘊涵的風(fēng)險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點,監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價錢22.88元/股、增發(fā)新股2,306.67億港元測算,預(yù)估外國投資者募集資金總額為52,776.61萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費約6,495.83萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為46,280.78萬余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月24日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納認購資產(chǎn)而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、合理價格網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券與可交債次數(shù)分類匯總。

13、投資人或者其管理工作的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人都不得再進行網(wǎng)上搖號。若投資人同時參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認購。

14、線下、網(wǎng)上搖號完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制,對線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進行控制。實際回撥機制請見《發(fā)行公告》中“一、(五)回撥機制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,此次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及經(jīng)營管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對發(fā)行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

18、請投資者盡量關(guān)心風(fēng)險性,在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認購不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認購的;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上[2023]100號)第七十一條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜進行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認購的投資人,須仔細閱讀2023年10月12日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自行判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險,建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風(fēng)險性,客觀分析本身風(fēng)險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟實力和理財經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司

2023年10月19日