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(里接A9版)

去除失效報價和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價錢及對應的擬股票數(shù)量等相關資料請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效報價和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發(fā)行價的確定

在去除失效價格及其最大價格一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據網下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是14.23元/股。

此次確立的發(fā)行價不得超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下定價的中位值和加權平均值,并通過公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產剩下定價的中位值和加權平均值的孰低值16.0041元/股。

此發(fā)行價相對應的市盈率為:

1、27.81倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

2、29.06倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

3、37.07倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

4、38.75倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

最近三年(2020年度、2021年度及2022年度)外國投資者扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤分別是11,160.90萬余元、8,541.23萬元和12,388.94萬余元;營業(yè)性主題活動所產生的現(xiàn)金流量凈收益分別是10,016.66萬余元、13,848.15萬元和13,724.32萬余元;主營業(yè)務收入分別是118,799.86萬余元、139,125.34萬元和163,623.05萬余元,達到在招股說明書中確立所選擇的上市標準,即《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2條第(一)項的規(guī)范:

“近期3年凈利潤均大于零,且近來3年凈利潤總計不少于1.5億人民幣,最近一年純利潤不少于6000萬余元,近來3年經營活動產生的凈現(xiàn)金流量總計不少于1億人民幣”

(四)合理價格投資人的明確

依據《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認方法,擬申報價格不少于發(fā)行價14.23元/股,合乎發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的前提條件,且沒有被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的合理價格配售對象。

此次初步詢價中,101家投資人管理工作的527 個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢14.23元/股,相對應的擬股票數(shù)量為1,138,320 億港元,詳細附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。

因而,此次網下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數(shù)量達到648家,管理工作的配售對象數(shù)量為8,217 個,相對應的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為15,900,900 億港元,為線下原始融資規(guī)模的3,142.41 倍。合理價格配售對象名冊、擬認購價格和擬股票數(shù)量請參閱本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須依照本次發(fā)行價錢參加網下申購。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資者應按保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)分類依據,企業(yè)所屬行業(yè)為“C36 機械制造業(yè)”,截止到2023年10月18日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的該領域最近一個月均值靜態(tài)市盈率為26.61倍。

主營與外國投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準詳情如下:

信息來源:同花順軟件iFind,數(shù)據信息截止到2023年10月18日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為:扣非前/后2022年歸屬于母公司純利潤/2023年10月18日(T-3日)總市值;

注2:市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入而致;

注3:《招股意向書》公布的可比公司中,泉峰汽車2022年凈資產為負值,因而未納入可比公司平均值測算當中;

注4:測算2022年扣非后靜態(tài)市盈率時考慮極值點要素,沒有將松芝股份列入測算范圍。

本次發(fā)行價錢14.23元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為38.75倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所處行業(yè)最近一個月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態(tài)市盈率平均,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出項目投資。有關情況詳細2023年10月20日(T-1日)刊登的《投資風險特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類

本次發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構造

本次發(fā)行股權數(shù)量達到8,433.5000億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進行公開發(fā)售股權。此次發(fā)行后總市值為33,733.5000億港元。

網上網下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為5,060.1000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量60.00%;在網上原始發(fā)行量為3,373.4000 億港元,占本次發(fā)行數(shù)量40.00%。在網上及線下最后發(fā)行量將依據回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是14.23元/股。

(四)募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額78,296.59萬余元。按本次發(fā)行價錢14.23元/股和8,433.5000億港元的新股上市總數(shù)測算,若本次發(fā)行取得成功,預估外國投資者募集資金總額120,008.71萬余元,扣減約13,436.71 萬余元(沒有企業(yè)增值稅)的發(fā)行費后,預估募集資金凈額106,572.00萬余元(若有末尾數(shù)差別,為四舍五入而致)。

(五)網上網下回撥機制

本次發(fā)行在網上網下申購將在2023年10月23日(T日)15:00與此同時截至。在網上、網下申購完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月23日(T日)依據在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對線下和網上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確:

在網上投資人基本合理認購倍率=在網上合理股票數(shù)量/回拔前網上發(fā)行總數(shù)。

相關回撥機制的具體安排如下:

1、2023年10月23日(T日)在網上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網上投資人基本合理認購倍率超出50倍但且不超過100倍,需從線下向在網上回拔,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;

2、若網上搖號不夠,能夠回拔款網下投資者,向網下回拔后,合理價格投資人仍未能全額認購的情形下,則中斷發(fā)售;

3、在網下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不足部分不往在網上回拔,中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并且于2023年10月24日(T+1日)在《上海汽車空調配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。 網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的關鍵時間分配

注:1、T日是網上網下發(fā)售認購日;

2、以上時間均是交易時間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因上海交易所互聯(lián)網技術交易網站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W下投資者無法正常使用其互聯(lián)網技術交易網站開展初步詢價或網下申購工作中,請網下投資者及時向保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。

(八)擬上市地址

上海交易所電腦主板。

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