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深圳聯(lián)域光電股份有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”、“聯(lián)域股權(quán)”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1613號)?!渡钲谑新?lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)中信建投證券有限責(zé)任公司(下稱“中信建投證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會公眾查看。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié),并仔細(xì)閱讀今日刊登的《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:
1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年10月30日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月30日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。
2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年10月23日(T-5日)下午12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.csc.com.cn)。
3、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)
4、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標(biāo)詢價。
5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、車險公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)、符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,以及經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進行監(jiān)管。
6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年10月24日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
此次初步詢價采用申報價格與申請總數(shù)與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫三個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。
初步詢價環(huán)節(jié)每一個網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過540億港元。配售對象申報價格的最低變化單位是0.01元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為540億港元,約為線下原始發(fā)行量的49.18%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為無效申購。
網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年10月17日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年9月30日的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末總資產(chǎn)的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。
參加此次聯(lián)域股權(quán)網(wǎng)下詢價并符合有關(guān)投資人標(biāo)準(zhǔn)的投資人需在2023年10月23日(T-5日)下午12:00前通過中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)完成相關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年10月23日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年10月24日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向保薦代表人(主承銷商)屬實遞交配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)2023年9月30日的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證實文件中的資產(chǎn)總額額度。《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年9月30日資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年10月17日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在中信建投證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深交所要求網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年9月30日的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年10月17日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。
網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對象的認(rèn)購失效。
7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價格之后的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的認(rèn)購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。
在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況和擬股票數(shù)量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。
合理價格就是指網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象申報價格不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京競天公誠法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實效性發(fā)布明確意見。
8、提醒投資人注意投資風(fēng)險:初步詢價完成后,如發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、分紅保險股票基金、險資和合格境外機構(gòu)投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或此次確立的發(fā)行價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險。
9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。
(下轉(zhuǎn)A14版)
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