據(jù)集微網(wǎng)消息，華為Mate 60系列持續(xù)熱銷，華為不斷增加柔性LTPO OLED訂單，其他手機(jī)廠商也在增加柔性LTPO OLED采購量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年華為也增加了柔性LTPO OLED訂單，將造成柔性O(shè)LED結(jié)構(gòu)性短缺。
供應(yīng)鏈消息人士透露，近日國內(nèi)柔性O(shè)LED面板開始漲價(jià)，漲幅在10%以內(nèi)。“在柔性LTPO OLED供應(yīng)緊張狀態(tài)下，華為愿意加價(jià)獲得更多柔性LTPO OLED產(chǎn)能，這波國內(nèi)柔性O(shè)LED漲價(jià)潮順勢而起。目前，國內(nèi)柔性O(shè)LED面板漲價(jià)還處于試探階段，具體漲價(jià)情況還要根據(jù)項(xiàng)目和市場行情而定，不過普遍漲幅都在10%以內(nèi)。”
此前在秋季新品發(fā)布會(huì)中，華為還發(fā)布了業(yè)界首款柔性O(shè)LED屏平板MatePad Pro13.2，定價(jià)5199元起，面向中高端平板市場。該產(chǎn)品采用柔性O(shè)LED屏幕，相對剛性O(shè)LED，在設(shè)計(jì)自由度、輕薄度、功耗等方面具備優(yōu)勢。
從性能上來說，柔性O(shè)LED具備更高的對比度、更好的色彩還原效果，以及可彎曲、可折疊、耐用性更好等優(yōu)點(diǎn)，受到智能終端廠商青睞。隨著產(chǎn)品良率提升、產(chǎn)能釋放，柔性O(shè)LED成本有望快速下降，從而打開行業(yè)天花板。
近期有媒體報(bào)道稱，華為Mate 60系列手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1700萬~1800萬臺(tái)，2024年華為手機(jī)柔性O(shè)LED屏幕需求量估計(jì)在4500萬-5000萬片。京東方和維信諾是華為Mate 60系列手機(jī)的柔性O(shè)LED屏的供應(yīng)商。
顯示行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)DISCIEN指出，國內(nèi)一些低端的柔性O(shè)LED面板價(jià)格還有上漲的空間。隨著柔性O(shè)LED面板的需求持續(xù)增加，預(yù)計(jì)明年價(jià)格將會(huì)上漲。根據(jù)集微網(wǎng)上述文章，國內(nèi)柔性O(shè)LED漲價(jià)之后，一些對價(jià)格較為敏感的OLED項(xiàng)目可能轉(zhuǎn)用價(jià)格更低的剛性O(shè)LED。
群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年剛性O(shè)LED出貨約1.9億片，同比下滑35.3%；而同年柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板需求增長明顯，全年出貨約4.0億片，同比增長約12.9%。
從競爭格局來看，三星Display在柔性O(shè)LED領(lǐng)域依然占據(jù)50%以上份額；但如今京東方、深天馬、TCL華星、維信諾等一眾國內(nèi)面板廠追趕勢頭強(qiáng)勁。2022年，大陸OLED面板（含剛性）出貨約1.7億片，同比增長21.3%，占全球市場份額的29.1%，增長約7.3個(gè)百分點(diǎn)。
券商指出，國內(nèi)龍頭廠商技術(shù)已經(jīng)成熟，產(chǎn)能逐步釋放，已經(jīng)切入多家智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，未來有望進(jìn)一步與海外大客戶合作，業(yè)績將迎來快速增長期。
據(jù)《科創(chuàng)板日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，除去上文提到的京東方A和維信諾之外，A股中柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商還有：
TCL科技已推出全球首款65" 8K 柔性印刷折疊OLED TV、極致窄邊框OLED柔性顯示屏等；
深天馬A的柔性O(shè)LED產(chǎn)線TM18也將于今年具備折疊屏的量產(chǎn)能力、OLED柔性產(chǎn)能布局已全球第三；
弘信電子軟板在Mate Pad Pro柔性O(shè)LED屏中有量產(chǎn)使用；
易天股份在柔性O(shè)LED顯示設(shè)備領(lǐng)域，研發(fā)并推出的全自動(dòng)柔性面板偏光片貼附設(shè)備，已與京東方、維信諾、深天馬、華星光電等在內(nèi)的客展開合作；
鼎龍股份顯示材料YPI、PSPI主要用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示屏幕，兩款產(chǎn)品現(xiàn)均已成為國內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應(yīng)商。
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