我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。
山東章丘市風(fēng)機(jī)有限責(zé)任公司（下稱“外國投資者”）向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1903號文允許申請注冊。光大銀行證券股份有限公司為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債稱之為“章鼓可轉(zhuǎn)債”，債卷代碼為“127093”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券規(guī)模達(dá)到24,300.00萬余元，每一張顏值金額為100元，總共243.00萬多張，按面額發(fā)售。此次向不特定對象發(fā)售的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在證券登記日收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。申購額度不夠24,300.00萬元由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。
一、此次可轉(zhuǎn)換債券股東先行配股結(jié)論
本次發(fā)行股東先行配股的交款工作中已經(jīng)在2023年10月17日（T日）完畢，本次發(fā)行向股東先行配股1,795,898張，即179,589,800.00元，占本次發(fā)行總數(shù)的73.91%。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券在網(wǎng)上申購結(jié)論
本次發(fā)行股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）的網(wǎng)上申購交款工作中已經(jīng)在2023年10月19日（T+2日）完畢。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司提供的信息，對此次可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上發(fā)行最后的申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)果如下：
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張）：624,506
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：62,450,600.00
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債總數(shù)（張）：9,594
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購金額（元）：959,400.00
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，和因結(jié)算參與人資金短缺而失效認(rèn)購的9,594張可轉(zhuǎn)換債券由保薦代表人（主承銷商）承銷。除此之外，《山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》中要求向股東先行配股每1張為1個認(rèn)購企業(yè)，網(wǎng)上搖號每10張為1個認(rèn)購企業(yè)，因而所形成的發(fā)售賬戶余額2張由保薦代表人（主承銷商）承銷。此次保薦代表人（主承銷商）承銷可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)合計為9,596張，承銷總金額959,600.00元，承銷比例是0.39%。
2023年10月23日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至外國投資者，由投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交債券登記申請辦理，將承銷的可轉(zhuǎn)債備案至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
投資人對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司
辦公地點：上海市靜安區(qū)新閘路1508號
手機(jī)聯(lián)系人：利益資本市場部
手機(jī)：021-52523613
外國投資者：山東章丘市風(fēng)機(jī)有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司
2023年10月23日
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