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特別提醒

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“德冠新材”,股票號(hào)為“001378”。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元,發(fā)行價(jià)金額為31.68元/股,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到20,227,224股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量62.76%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,000,000股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量37.24%,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,407.88929倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即12,891,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為7,336,224股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量22.76%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為24,891,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量77.24%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0383559997%,認(rèn)購(gòu)倍率為2,607.15405倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年10月23日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的交款狀況,及其深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。

截止到2023年10月13日(T-4日),德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

注:限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)已經(jīng)在2023年10月25日(T+4日)之前將超量交款一部分向參加戰(zhàn)略配售的投資人依照交款原途徑退還。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):24,015,494

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):760,810,849.92

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):875,506

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):27,736,030.08

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):7,334,705

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):232,363,454.40

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):1,519

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):48,121.92

網(wǎng)下投資者沒(méi)有成功交款的名單如下:

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,334,705股,在其中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到736,430股,約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量10.0403%;網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)1,519股由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),在其中153股限售期為6六個(gè)月,約為網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)的10.0724%。此次網(wǎng)下發(fā)行一共有736,583股限售期為6六個(gè)月,約為網(wǎng)下發(fā)行總產(chǎn)量7,336,224股10.0404%,約為此次首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的2.2097%。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由中投證券承銷(xiāo),中投證券承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到877,025股,承銷(xiāo)總金額27,784,152.00元,承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)約為此次首次公開(kāi)發(fā)行股票總產(chǎn)量比例為2.6311%。

2023年10月25日(T+4日),中投證券將承銷(xiāo)資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷(xiāo)股份登記至中投證券特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注:1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額,如合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系計(jì)算中四舍五入導(dǎo)致;

2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):招商合作證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825

外國(guó)投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月25日