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衛(wèi)星通信概念股表現(xiàn)火熱，控股子公司主營衛(wèi)星定位監(jiān)控、衛(wèi)星導航及衛(wèi)星通信等服務的龍洲股份周五收盤六連板，射頻芯片產(chǎn)品可應用于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的亞光科技連續(xù)兩個20CM漲停。衛(wèi)星通信近期相關利好消息不斷，匯總見下圖：

據(jù)了解，衛(wèi)星通信是一種利用人造衛(wèi)星作為中繼站在地球上進行通信的方式。具有覆蓋范圍廣、通信容量大、傳輸質(zhì)量穩(wěn)定、設備可靠性高等優(yōu)點。華創(chuàng)證券歐子興在10月22日發(fā)布的研報中表示，衛(wèi)星通信技術受到關注，多方積極布局相關領域。根據(jù)SpaceX官網(wǎng)信息，其適用于現(xiàn)有的LTE手機，無需更改硬件、固件或特殊應用程序，即可通過星鏈發(fā)送文本、語音和數(shù)據(jù)。預計2024年實現(xiàn)短信發(fā)送，2025年實現(xiàn)語音通話，2025年實現(xiàn)上網(wǎng)，同年分階段實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)。中國版“G60星鏈”于2023年7月25日完成實驗衛(wèi)星發(fā)射并成功組網(wǎng)，一期將實施1296顆，未來將實現(xiàn)超12000多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。

分析師表示，衛(wèi)星通信帶動衛(wèi)星全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，中上游有望率先受益。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)上游主要涉及衛(wèi)星的制造、衛(wèi)星的發(fā)射、衛(wèi)星地面設備的建設，所涉及的企業(yè)大多為地面設備制造企業(yè)，僅有少部分為衛(wèi)星制造和衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)。中游產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及衛(wèi)星通信運營企業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多類型用戶，并涉足眾多領域，其中在交通、通信和測繪等領域的應用較為普及。

歐子興還表示，Mate 60 Pro/Pro+系列帶動業(yè)界對于衛(wèi)星通信技術的廣泛關注，疊加中國星網(wǎng)預計將發(fā)射的1.3萬顆低軌衛(wèi)星，有望對我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈整體帶來利好。在此輪衛(wèi)星通信加速推進的過程中，以衛(wèi)星生產(chǎn)制造和地面設備建設為主的新型基礎設施建設環(huán)節(jié)，以及以衛(wèi)星運營為主的相關服務環(huán)節(jié)有望率先受益。

據(jù)財聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈涉及的上市公司主要為天銀機電、航天智裝、航宇微、佳緣科技、長盈通、上海滬工、亞光科技、鋮昌科技、臻鐳科技、天箭科技、信科移動、創(chuàng)意信息、上海瀚訊、天奧電子、中國衛(wèi)星、海格通信、航天環(huán)宇、中國衛(wèi)通、盛路通信、華力創(chuàng)通、三維通信、震有科技、合眾思壯、北斗星通、盟升電子、雷科防務、振芯科技、航天宏圖。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈具體名稱、成本占比、上市公司營收及營收占比具體如下表：

其中，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈中，細分領域營收占比為100%的上市公司有五家。具體來看，分別為相控陣雷達載荷領域的鋮昌科技、導航載荷領域的天奧電子、衛(wèi)星總裝領域的中國衛(wèi)星、衛(wèi)星運營及服務領域的中國衛(wèi)通、衛(wèi)星應用-遙感領域的航天宏圖。

鋮昌科技10月28日在互動易上回復稱，公司在衛(wèi)星通信領域布局較早，率先完成了星載及地面用模擬波束賦形芯片的迭代定型。另外，鋮昌科技研制的多通道多波束幅相多功能芯片為代表的T/R芯片，集成度、功耗、噪聲系數(shù)等關鍵性能也具備一定的領先優(yōu)勢。鋮昌科技已在下游客戶主要供應商名錄內(nèi)，并進入了量產(chǎn)階段。中金公司劉中玉等人在10月27日發(fā)布的研報中表示，公司是國內(nèi)少數(shù)具備宇航級相控陣T/R芯片及解決方案供應能力的企業(yè)之一。分析師認為鋮昌科技IPO募投項目“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相控陣T/R 芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“新一代相控陣T/R 芯片項目”有望進一步鞏固公司星載產(chǎn)品技術優(yōu)勢，并拓寬地面/機載/艦載/車載等領域的應用。

中航證券王宏濤在9月8日發(fā)布的研報中表示，天奧電子主要從事時間頻率、北斗衛(wèi)星應用產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。2023年上半年，天奧電子小型化星載銣原子鐘中標“星網(wǎng)”項目，為批量配套低軌互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星打下良好基礎。同時。天奧電子在航天領域積極拓展重要客戶，微型時頻模塊產(chǎn)品也已獲得小批量試生產(chǎn)訂單。

中國衛(wèi)星在9月28日在互動易上回復稱，衛(wèi)星通信業(yè)務是公司的核心主業(yè)之一，公司具有提供衛(wèi)星通信與導航技術、服務及產(chǎn)品的能力。中國衛(wèi)星密切跟蹤我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設情況和用戶需求，積極參與相關領域工作。民生證券尹會偉等人在5月5日發(fā)布的研報中表示，中國衛(wèi)星依托“小衛(wèi)星及其應用國家工程研究中心”和“天地一體化信息技術國家重點實驗室”兩個國家級平臺。中國衛(wèi)星開發(fā)了覆蓋1~1000KG完整序列的小/微小衛(wèi)星公用平臺型譜，2022年完成28顆小/微小衛(wèi)星發(fā)射任務。中國衛(wèi)星打造了Anovo衛(wèi)星通信系統(tǒng)、北斗三代宇航級芯片等具備競爭優(yōu)勢的核心產(chǎn)品。

中國衛(wèi)通9月5日在互動易上回復稱，公司部分衛(wèi)星通信終端集成了天通衛(wèi)星和北斗衛(wèi)星的相關模塊，實現(xiàn)通信備份和終端定位功能。華通證券國際在10月11日發(fā)布的研報中表示，航天宏圖為我國衛(wèi)星應用領域龍頭企業(yè)，致力于衛(wèi)星應用軟件的國產(chǎn)化。航天宏圖為國內(nèi)為數(shù)不多擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的衛(wèi)星遙感一體化軟件平臺企業(yè)。2022 年，航天宏圖宣布啟動商業(yè)化運營雷達衛(wèi)星星座計劃——“女媧”星座。2023 年 3 月，“女媧”星座首發(fā)“宏圖一號”分布式干涉 SAR 高分辨率遙感衛(wèi)星星座已發(fā)射成功，并已中標金額達2238.7萬美元的海外大型項目，預計2023Q4可實現(xiàn)該InSAR星座的業(yè)務化運行。