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浙江省茂盛科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”、“茂盛股權(quán)”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1453號)。《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“中國東方投資銀行”或“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)的住所,供社會公眾查看。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日刊登的《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年12月4日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年12月4日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年11月27日(T-5日)12:00前注冊并遞交審查原材料,注冊及遞交審查資料時可登陸中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.orientsec-ib.com)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由中國東方投資銀行負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

除保薦代表人投股(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值外,本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。

4、發(fā)行人和主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間是在2023年11月28日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價錢和擬股票數(shù)量。

在2023年11月27日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年11月28日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過650億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為650億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.87%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年10月31日資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年11月21日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次茂盛股權(quán)網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年11月27日(T-5日)下午12:00前把資金證明原材料及其他相關(guān)審查原材料根據(jù)中國東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.orientsec-ib.com)遞交給主承銷商。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價逐漸前一買賣日(2023年11月27日,T-5日)早上8:30至初步詢價日當(dāng)日(2023年11月28日,T-4日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給出的建議價格或價格定位進(jìn)行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進(jìn)行報價。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日,2023年10月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個當(dāng)然日)即2023年10月31日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2023年11月21日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾其于東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額規(guī)模及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)內(nèi)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日(即2023年10月31日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應(yīng)填寫截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年11月21日,T-9日)的資產(chǎn)總額。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關(guān)證明材料文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對象的認(rèn)購失效。

保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的,可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

7、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發(fā)行人和主承銷商依據(jù)去除失效價格之后的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢從高到低、同一擬認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購時長(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除擬股票數(shù)量中價格最高一部分,去除部分是去除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對該價格的申報不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和主承銷商考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數(shù)量。如果確實的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)中位值和加權(quán)平均值孰低值,超出力度不超過30%。發(fā)行人和主承銷商按上述原則確定的高效價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申報不少于發(fā)行人和主承銷商確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和主承銷商事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。主承銷商已聘用上海浦棟法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實效性發(fā)布明確意見。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險:初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價若超過《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或此次確立的發(fā)行價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《浙江豐茂科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),并詳細(xì)描述標(biāo)價的合理性,提醒投資人注意投資風(fēng)險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,此次投股獲配個股的限售期為24個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(下轉(zhuǎn)A10版)