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紹興市興欣新材料股份有限公司(下稱“興欣新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令【第208號】)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令【第205號】),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束規(guī)則等文件以及深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
國盛證券有限責(zé)任公司(下稱“國盛證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行,請投資者仔細閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、交易方式:本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負責(zé)組織實施;初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標:經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構(gòu)和符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;以及經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的符合一定標準中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(下稱“一般投資者”)、投資者。
4、初步詢價:此次初步詢價期間為2023年12月6日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)填寫價錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。
此次初步詢價采用申報價格與申請總數(shù)與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個配售對象各自填寫不同的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。網(wǎng)下投資者價格后原則上不得改動價錢。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)重新執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過600億港元。每一個配售對象定價的最少變化單位是0.01元。
此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為600億港元,約為線下原始發(fā)行量的45.45%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購。
參加此次興欣新材初步詢價的網(wǎng)下投資者需在2023年12月5日(T-5日)下午12:00前通過國盛證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(網(wǎng)站地址:https://investor.gszq.com/)完成相關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股,并且在《紹興興欣新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
網(wǎng)下投資者必須在2023年12月5日(T-5日)早上8:30至初步詢價日(2023年12月6日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。線下投資者遞交定價原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價原則。
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。
特別提醒二:網(wǎng)下投資者須如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料,且符合保薦代表人(主承銷商)的相關(guān)規(guī)定:
網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度?!毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的估值日為《紹興興欣新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)發(fā)表日上一個月最終一個自然日(2023年11月30日)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年11月29日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。
網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在國盛證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查深交所主板網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深交所要求網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:
初步詢價期內(nèi),網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對象最近一個月末(《招股意向書》發(fā)表日上一個月最終一個自然日,即2023年11月30日)的資產(chǎn)總額額度。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間即2023年11月29日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致。
(下轉(zhuǎn)A14版)
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