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我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)、立即,并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳交易所審核同意,廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司(下稱“我們公司”或“外國(guó)投資者”)公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票將在2023年12月28日在深圳交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全篇和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的招股書全篇公布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息公開(kāi)網(wǎng)址:巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址ww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn,供股民查看。
隸屬網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面二維碼:巨潮資訊網(wǎng)。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡(jiǎn)稱:辰奕智能化
(二)股票號(hào):301578
(三)首次公開(kāi)發(fā)行股票后總市值:4,800.00億港元
(四)首次公開(kāi)發(fā)行總數(shù):1,200.00億港元,本次發(fā)行均為新股上市,股東不公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場(chǎng)發(fā)售,這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn),投資人面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的風(fēng)險(xiǎn)因素,謹(jǐn)慎作出投入確定。
本次發(fā)行價(jià)格是48.94元/股,不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。
依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“C39 電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到2023年12月14日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的“C39 電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為33.16倍。
截止到2023年12月14日(T-3日),可比公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:
信息來(lái)源:Wind,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表;
注1:市盈率計(jì)算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;
注2:表格中威達(dá)智能化、迪富電子、超逸高新科技貨幣金額為,境外公司統(tǒng)一電子與Home Control貨幣為美元;在其中Home Control收盤價(jià)格單位是港幣/股,根據(jù)Wind匯率換算價(jià)格轉(zhuǎn)換成美金/股;
注3:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利÷T-3日總市值,在其中境外公司統(tǒng)一電子與Home Control的2022年扣非后歸母凈利和T-3日總市值信息來(lái)源為Wind;
注4:滾動(dòng)市盈率=T-3日收盤價(jià)格÷(2022年第3、4一季度及2023年第1、2一季度扣非前歸母凈利÷T-3日總市值)
注5:在預(yù)估股票市盈率平均值時(shí),充分考慮迪富電子、超逸高新科技、統(tǒng)一電子與Home Control的靜止及滾動(dòng)市盈率存有極端值,故給予去除;在其中,超逸高新科技、統(tǒng)一電子與Home Control的滾動(dòng)市盈率為負(fù)值,故未列報(bào);
注6:T-3日以北京為準(zhǔn)。
本次發(fā)行價(jià)錢48.94元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為26.50倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率33.16倍,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率44.29倍;外國(guó)投資者滾動(dòng)市盈率為24.39倍,高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司均值滾動(dòng)市盈率21.99倍,超過(guò)力度大約為10.91%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。
這次發(fā)行募資到位后,公司的凈資產(chǎn)規(guī)模把有較大幅度的提高。因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目存在一定經(jīng)營(yíng)期,項(xiàng)目效益的一種體現(xiàn)需要一定的時(shí)間和過(guò)程,本次發(fā)行結(jié)束后,短時(shí)間公司的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報(bào)率等數(shù)據(jù)將有一定程度降低風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系電話
(一)外國(guó)投資者:廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司
法人代表:胡衛(wèi)清
通訊地址:惠州惠臺(tái)工業(yè)區(qū)63號(hào)住宅小區(qū)
手機(jī)聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室
聯(lián)系方式:0752-5859599
(二)保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
法人代表:楊華輝
通訊地址:福州湖東路268號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:尹涵、陳驥
聯(lián)系方式:021-20370631
廣東省辰奕智能化科技發(fā)展有限公司
興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年12月27日
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