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　　（上接B89版）

　　議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將議案名稱由《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》調(diào)整為《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》，并將附件的名稱由《三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》，同時(shí)對(duì)附件內(nèi)容中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”，并根據(jù)最新情況對(duì)“三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目”備案和環(huán)評(píng)情況進(jìn)行了更新。除此之外的其他內(nèi)容未發(fā)生變化。

　　議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。

　?。徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》名稱調(diào)整為《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》，并將公告名稱由《三羊馬（重慶）物流股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　對(duì)公告中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”、“中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)”調(diào)整為“經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊”，同時(shí)公司結(jié)合2022年業(yè)績預(yù)告情況及本次可轉(zhuǎn)債重新提交交易所審核后預(yù)計(jì)發(fā)行上市時(shí)間重新測算了本次可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。

　　議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　（七）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》，該報(bào)告包括了本次發(fā)行證券及品種選擇的必要性、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性等內(nèi)容。

　　議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　三、備查文件

　?。?）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號(hào)：2023-009

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議2023年2月24日在重慶以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年2月21日以郵件或書面方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議由董事長召集并主持，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議議案審議及表決情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將議案名稱由《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》調(diào)整為《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》，公司根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等文件的規(guī)定，就本次發(fā)行的資格和條件進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，認(rèn)為公司具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件，同意公司就本次發(fā)行申請深圳證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)注冊。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

　　議案內(nèi)容：

　?。?）發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）發(fā)行規(guī)模

　　結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣21,000.00萬元（含21,000.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）債券期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）債券利率

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（6）付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　（A）年利息計(jì)算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

　　年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)年票面利率。

　　（B）付息方式

　　（a）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　?。╞）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

　?。╟）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

　?。╠）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

　　（e）公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（7）轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　?。ˋ）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，同時(shí)不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值，且不得向上修正。

　　具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/該20個(gè)交易日公司股票交易總量；前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　（B）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

　　在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]=P_[0]÷（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P_[1]=（P_[0]+A×k）÷（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P_[1]=（P_[0]+A×k）÷（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P_[1]=P_[0]-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P_[1]=（P_[0]-D+A×k）÷（1+n+k）。

　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P_[0]為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正

　　（A）修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日均價(jià)，同時(shí)不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　?。˙）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第1個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?0）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?1）贖回條款

　?。ˋ）到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　?。˙）有條件贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　　（a）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

　　（b）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000.00萬元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：

　　IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（12）回售條款

　?。ˋ）有條件回售條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　（B）附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?3）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?4）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?5）向原A股股東配售的安排

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?6）債券持有人及債券持有人會(huì)議有關(guān)條款

　?。ˋ）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)利

　?。╝）依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；

　?。╞）依照《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定條件將持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股票；

　?。╟）根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；

　?。╠）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；

　?。╡）依照法律、公司章程的規(guī)定獲取有關(guān)信息；

　?。╢）按《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)債本息；

　?。╣）依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；

　?。╤）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。

　?。˙）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的義務(wù)

　　（a）遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；

　　（b）依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；

　　（c）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；

　?。╠）除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》另有約定之外，不得要求本公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；

　　（e）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

　?。–）在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議

　?。╝）公司擬變更《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定；

　?。╞）擬修改本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

　?。╟）擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；

　?。╠）公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

　?。╡）公司發(fā)生減資（因公司實(shí)施員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)、過往收購交易對(duì)應(yīng)的交易對(duì)手業(yè)績承諾事項(xiàng)導(dǎo)致的股份回購、用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券或維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益而進(jìn)行股份回購導(dǎo)致的減資除外）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施；

　?。╢）公司分立、被托管、解散、申請破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序；

　?。╣）保證人（如有）、擔(dān)保物（如有）或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

　?。╤）公司、單獨(dú)或者合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券人書面提議召開；

　?。╥）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償面臨嚴(yán)重不確定性；

　　（j）公司提出債務(wù)重組方案的；

　?。╧）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)。

　　下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：

　　（a）公司董事會(huì)；

　?。╞）債券受托管理人；

　?。╟）單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；

　?。╠）法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（17）本次募集資金用途

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣21,000萬元（含21,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目的擬投入募集資金總額，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

　　本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?8）擔(dān)保事項(xiàng)

　　本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用保證擔(dān)保方式。公司控股股東、實(shí)際控制人邱紅陽先生承諾為本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。同時(shí)，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在邱紅陽先生為本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券提供保證的基礎(chǔ)上擇機(jī)增加適當(dāng)增信方式用以保障本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　議案表決結(jié)果：回避1票；同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事邱紅陽回避表決。

　?。?9）募集資金存管

　　公司已經(jīng)制定《三羊馬（重慶）物流股份有限公司募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?0）評(píng)級(jí)事項(xiàng)

　　資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。?1）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚需經(jīng)深圳證券交易所審核并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊程序。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案之二級(jí)子議案“（18）擔(dān)保事項(xiàng)”涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事邱紅陽回避表決本議案之二級(jí)子議案“（18）擔(dān)保事項(xiàng)”。本議案之其他二級(jí)子議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將議案名稱由《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》調(diào)整為《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案〉的議案》，并將附件名稱由《三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，并同步修訂了預(yù)案部分內(nèi)容。

　　該預(yù)案包括了對(duì)公司符合本次發(fā)行條件、本次發(fā)行概況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析、募集資金用途、公司利潤分配情況、公司未來十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的聲明等。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案披露的提示性公告》（公告編號(hào)：2023-010）、《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號(hào)：2023-011）、《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)債券持有人會(huì)議規(guī)則進(jìn)行了修訂，將債券持有人會(huì)議規(guī)則中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》調(diào)整為《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，《三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。并將《三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》名稱調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將議案名稱由《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》調(diào)整為《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告〉的議案》，并將附件的名稱由《三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》，同時(shí)對(duì)附件內(nèi)容中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”，并根據(jù)最新情況對(duì)“三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目”備案和環(huán)評(píng)情況進(jìn)行了更新。除此之外的其他內(nèi)容未發(fā)生變化。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》。

　?。徸h通過《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》名稱調(diào)整為《關(guān)于〈三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾〉的議案》，并將公告名稱由《三羊馬（重慶）物流股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》調(diào)整為《三羊馬（重慶）物流股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　對(duì)公告中“公開發(fā)行”調(diào)整為“向不特定對(duì)象發(fā)行”、“中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)”調(diào)整為“經(jīng)深圳證券交易所發(fā)行上市審核通過并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊”，同時(shí)公司結(jié)合2022年業(yè)績預(yù)告情況及本次可轉(zhuǎn)債重新提交交易所審核后預(yù)計(jì)發(fā)行上市時(shí)間重新測算了本次可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：依據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　（七）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司將《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》名稱調(diào)整為《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，議案內(nèi)容保持不變。

　　為確保公司本次可轉(zhuǎn)公司債券的發(fā)行與上市相關(guān)工作的順利開展與高效運(yùn)行，公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在股東大會(huì)審議通過的框架與原則下全權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市的有關(guān)事項(xiàng)。

　　在得到股東大會(huì)的上述授權(quán)的前提下，董事會(huì)茲授權(quán)董事長以及董事長所授權(quán)之人士在股東大會(huì)審議通過的框架與原則下辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市的有關(guān)事項(xiàng)。

　　授權(quán)事項(xiàng)具體包括：

　?。?）在相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案及預(yù)案進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的最終方案及預(yù)案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序、預(yù)案所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案、預(yù)案相關(guān)的一切事宜；

　?。?）聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市的申報(bào)材料；

　?。?）修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；

　?。?）在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營需要，在募集資金到位前，公司可以自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；

　?。?）根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊資本變更登記等事宜；

　　（6）如監(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)本次發(fā)行的具體方案、預(yù)案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　?。?）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施；

　?。?）在相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的前提下，全權(quán)辦理與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的其他一切事宜。

　?。?）除第（5）項(xiàng)授權(quán)有效期為本次可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期內(nèi)外，其余事項(xiàng)有效期為十二個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過本議案之日起計(jì)算。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（八）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　議案內(nèi)容：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》，該報(bào)告包括了本次發(fā)行證券及品種選擇的必要性、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性等內(nèi)容。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　（九）審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　議案內(nèi)容：公司前任董事會(huì)秘書張侃已辭任公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)董事長提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，提請聘任李剛?cè)珵槎聲?huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事左新宇、劉勝強(qiáng)、胡堅(jiān)對(duì)議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　議案內(nèi)容：提議2023年3月15日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

　　議案表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會(huì)表決情況：本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-015）。

　　三、備查文件

　?。?）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　?。?）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

　?。?）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日