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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

恒鋒工具有限責(zé)任公司（下稱“恒鋒工具”或“外國(guó)投資者”、“企業(yè)”）向不特定對(duì)象發(fā)售62,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債（下稱“本次發(fā)行”）已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2843號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。此次向不特定對(duì)象發(fā)售的可轉(zhuǎn)債將為發(fā)行人在證券登記日（2024年1月18日，T-1日）收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。此次向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書全篇及相關(guān)資料可以從巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查看。

一、本次發(fā)行狀況情況

（一）發(fā)行證券的類型

本次發(fā)行證券類型為可交換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債和今后轉(zhuǎn)化的個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

（二）融資規(guī)模

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額金額為62,000.00萬(wàn)余元，發(fā)行量為6,200,000張。

（三）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一張顏值金額為100元，按面額發(fā)售。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)售之日起6年，即自2024年1月19日至2030年1月18日（遇有國(guó)定假期日或歇息日延到之后第1個(gè)工作日日；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。

（五）債券的收益率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（六）付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債本金利息最終一年利息。

1、年利率計(jì)算

年息指?jìng)顿Y者按擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享有的本期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

在其中：I指年利息額；B指?jìng)顿Y者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”）付息債權(quán)備案日擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額；i指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

2、付息方式

（1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另行還息。每相鄰的兩大還息日之間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及深圳交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為還息日的前一買賣日，一定會(huì)在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)債無(wú)法享受本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

（4）債券投資者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由債券投資者擔(dān)負(fù)。

（七）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿6個(gè)月之后第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債期滿日止，即自2024年7月25日至2030年1月18日止（遇有國(guó)定假期日或歇息日延到之后第1個(gè)工作日日；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）。可轉(zhuǎn)換債券持有者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的次日變成股東。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定以及調(diào)節(jié)

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.95元/股，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于募集說(shuō)明書公示日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該二十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)整前買賣日買賣交易平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前一個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。

前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前二十個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該二十個(gè)買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)=前一個(gè)買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)公司產(chǎn)生配資、公開(kāi)增發(fā)、派股、分紅派息、公司分立及其它原因引起公司股權(quán)變化的狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本），將按照以下表達(dá)式開(kāi)展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保留小數(shù)點(diǎn)后二位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0－D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配資率；D為每一股配送股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在深交所網(wǎng)站或證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券債券投資者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)公司可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的債券投資者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券債券投資者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時(shí)候我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)、股票監(jiān)督機(jī)構(gòu)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定來(lái)制定。

（九）擔(dān)保事項(xiàng)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不做擔(dān)保。

（十）定級(jí)事宜

此次可轉(zhuǎn)債經(jīng)中證鵬元資信評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司定級(jí)，恒鋒工具行為主體信用等級(jí)為A+，此次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為A+。

（十一）發(fā)行日期

本次發(fā)行股東先行配股日和網(wǎng)上搖號(hào)日為2024年1月19日（T日）。

（十二）發(fā)行對(duì)象

1、向股東先行配股：本發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（即2024年1月18日，T-1日）收盤后登記在冊(cè)的外國(guó)投資者公司股東。

2、向公眾投資人網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司股票賬戶的自然人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外），在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2023〕511號(hào)）等相關(guān)規(guī)定開(kāi)通了向不特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易管理權(quán)限。

3、本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）的自營(yíng)帳戶不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

（十三）交易方式

本次發(fā)行的鋒工可轉(zhuǎn)債向證券登記日（2024年1月18日，T-1日）收盤后登記在冊(cè)的外國(guó)投資者股東先行配股，股東先行配股以外的賬戶余額和股東舍棄優(yōu)先選擇配股之后的一部分，選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上發(fā)行的形式進(jìn)行，賬戶余額由保薦代表人（主承銷商）承銷。

本次發(fā)行包銷工作中不設(shè)承銷團(tuán)及代銷商，由中信證劵做為主承銷商機(jī)構(gòu)本次發(fā)行包銷工作中。

1、向外國(guó)投資者股東先行配股

股東可優(yōu)先配股的鋒工可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在證券登記日（2024年1月18日，T-1日）收盤后登記在冊(cè)的擁有“恒鋒工具”股權(quán)總數(shù)按每一股配股3.7421元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按照100元/張轉(zhuǎn)換成可轉(zhuǎn)換債券頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠1張一部分依照精準(zhǔn)優(yōu)化算法標(biāo)準(zhǔn)解決，即每一股配股0.037421張可轉(zhuǎn)換債券。

外國(guó)投資者目前總市值165,679,281股（無(wú)復(fù)購(gòu)專用賬戶庫(kù)存股），按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先配股的可轉(zhuǎn)債限制金額達(dá)6,199,884 張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.9981%。因?yàn)椴粔?張一部分依照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同。

股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在2024年1月19日（T日）認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額認(rèn)購(gòu)資金。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股合同履約成本網(wǎng)上搖號(hào)一部分不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

股東的優(yōu)先配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，配股代碼為“380488”，配股稱之為“鋒工配債”。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配售可轉(zhuǎn)債申購(gòu)嚴(yán)重不足1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇認(rèn)購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開(kāi)展直到所有配完。

股東所持有的“恒鋒工具”個(gè)股如代管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券公司，則是以代管在各個(gè)營(yíng)業(yè)部的個(gè)股分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的頁(yè)數(shù)，且必須按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在對(duì)應(yīng)證券公司開(kāi)展配股申購(gòu)。

2、網(wǎng)上發(fā)行

社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)代碼為“370488”，認(rèn)購(gòu)稱之為“鋒工發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶最少股票數(shù)量10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)上限是1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超出部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者參與可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶參加認(rèn)購(gòu)的，或投資人使用同一股票賬戶多次參與認(rèn)購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

投資者應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，則其投資人的認(rèn)購(gòu)失效。投資者應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

（十四）發(fā)售地址

網(wǎng)上發(fā)行地址：全國(guó)所有與深圳交易所交易軟件聯(lián)網(wǎng)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（十五）鎖定期

本次發(fā)行的鋒工可轉(zhuǎn)債不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的鋒工轉(zhuǎn)債上市首日就可以買賣。

（十六）承銷方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦代表人（主承銷商）以余額包銷的形式包銷，對(duì)申購(gòu)額度不夠62,000.00萬(wàn)元一部分擔(dān)負(fù)余額包銷義務(wù)，承銷數(shù)量為62,000.00萬(wàn)余元。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳狀況確定最終配股過(guò)程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額18,600.00萬(wàn)余元。當(dāng)承銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額30%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將實(shí)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，然后由主承銷商及時(shí)與深圳交易所匯報(bào)。假如中斷發(fā)售，湊合中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

保薦代表人（主承銷商）根據(jù)包銷協(xié)議書將股東先行申購(gòu)款與網(wǎng)上搖號(hào)資金及承銷額度歸納，依照包銷協(xié)議書扣減承銷費(fèi)用后劃歸外國(guó)投資者指定銀行帳戶。

（十七）發(fā)售分配

外國(guó)投資者將于本次發(fā)行完畢后盡快向深圳交易所申請(qǐng)辦理發(fā)售，辦理有關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)，主要上市日期將另行公告。

（十八）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日交易平均價(jià)間的較高者。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在深交所網(wǎng)站或符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

（十九）股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量計(jì)算公式為Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數(shù)。在其中：Q：指可轉(zhuǎn)債的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)；V：指可轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債票上總額；P：指申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)債持有者申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須為整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日之后的五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)這部分可轉(zhuǎn)債的票上賬戶余額以及對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

（二十）贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，公司將以此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的票上顏值115%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。

2、如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，公司有權(quán)確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債：

（1）轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指?jìng)顿Y者所持有的將贖出的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前買賣交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。

（二十一）回售條款

1、如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)算利息本年度，要是企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)債或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等狀況而調(diào)整的情況，即在調(diào)整前買賣交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的狀況，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)之后的第一個(gè)買賣日起重算。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券最后兩個(gè)計(jì)算利息自然年度，債券投資者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而債券投資者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度無(wú)法再履行回售權(quán)，債券投資者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

2、額外回售條款

若本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會(huì)或深圳交易所定性為更改募集資金用途的，債券投資者具有一次回售的權(quán)力。債券投資者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢回售給企業(yè)。債券投資者在額外回售條件滿足后，還可以在公司新聞之后的額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開(kāi)展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，無(wú)法再履行額外回售權(quán)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365。

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指?jìng)顿Y者所持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

（二十二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后的股利支付率

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而增加的本公司股票享有與原個(gè)股相同的利益，在股利分配下發(fā)的證券登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的全部普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

（二十三）與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排

注：以上日期是買賣日。如相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定對(duì)于該日程分配作出調(diào)整或遇突發(fā)公共事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程。

二、發(fā)行人和保薦代表人（主承銷商）

（一）外國(guó)投資者：恒鋒工具有限責(zé)任公司

詳細(xì)地址：浙江嘉興市海鹽縣武原街道社區(qū)海興東路68號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：陳子怡

聯(lián)系方式：0573-86169505

（二）保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

詳細(xì)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路8號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式：010-85127979

外國(guó)投資者：恒鋒工具有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：民生工程證券股份有限公司

2024年1月17日