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特別提醒

所有本次發(fā)行初步詢價進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)按照比例開展限購解決,限購比例是50%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司此次發(fā)行并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,50%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;50%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起算起。

西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司(下稱“諾瓦星云”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》(下稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號,下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行并計劃在科創(chuàng)板上市。

此次初步詢價和網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、限售期分配、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃、別的參加戰(zhàn)略配售的投資人及保薦代表人有關(guān)分公司投股(或者有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2024年1月25日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價錢和擬股票數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2024年1月25日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不得參加詢價采購。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價格相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價的,應(yīng)重新執(zhí)行價格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過350億港元。此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為350億港元,約為線下原始發(fā)行量的48.68%。

參加此次諾瓦星云網(wǎng)下詢價的投資人需在2024年1月24日(T-4日)12:00前將這些審查原材料根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至詢價采購日(2024年1月25日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位,不然不得參加詢價采購。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給出的建議價格或價格定位進(jìn)行報價,不得超出調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日,2023年12月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模匯報等證明文件中的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2024年1月18日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日,2023年12月31日)的資產(chǎn)總額額度,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年1月18日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象最近一個月末資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。若出現(xiàn)配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當(dāng)然日,2023年12月31日)資產(chǎn)總額和詢價采購前資產(chǎn)總額孰低值的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進(jìn)行核實,去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”規(guī)定的投資人價格,將符合條件的配售對象的價格依照擬認(rèn)購價錢由高到低的順序排列;擬認(rèn)購價錢同樣的,依照擬認(rèn)購價錢相匹配配售對象的擬股票數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬股票數(shù)量都是相同的的,依照認(rèn)購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺中的時間統(tǒng)計為標(biāo)準(zhǔn))由后到前順序進(jìn)行篩選;認(rèn)購時間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺自動生成的配售對象次序由后到前順序進(jìn)行篩選,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除定價的擬認(rèn)購總量為去除失效價格后擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對該價格的申報不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行量、合理價格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申報不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理定價的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京微明法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實效性發(fā)布明確意見。

(下轉(zhuǎn)A14版)