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特別提醒

所有本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,其所管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)按照比例開展限購(gòu)解決,限購(gòu)比例是50%,若不夠1股向上取整測(cè)算。限售期限為自西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司此次發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,50%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;50%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上海證券交易所掛牌交易之日起算起。

依據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司(下稱“諾瓦星云”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)所處行業(yè)為“CH39電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到2024年1月25日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為30.02倍。本次發(fā)行價(jià)錢126.89元/股相匹配外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后市盈率為21.93倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率30.02倍(截止到2024年1月25日),小于招股說(shuō)明書中選定同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值37.80倍(截止到2024年1月25日),但仍存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

西安市諾瓦星云科技發(fā)展有限公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”或“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)開展,請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)交易方式開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、限售期分配、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí);網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

2、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于186.51元/股(沒有186.51元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是186.51元/股,且股票數(shù)量低于350億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是186.51元/股,且股票數(shù)量相當(dāng)于350億港元,且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2024年1月25日14:02:23:911的配售對(duì)象,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除14個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除68個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為14,150億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)1,396,640億港元的1.0131%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見附表“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮投資人價(jià)格及擬股票數(shù)量狀況、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是126.89元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2024年1月30日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2024年1月30日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、戰(zhàn)略配售:

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到256.8000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值147.3425元/股。依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第四十五條第(四)項(xiàng),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的價(jià)錢,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。參加戰(zhàn)略配售的投資人認(rèn)購(gòu)資金已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯進(jìn)保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。

外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證劵諾瓦星云戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“諾瓦星云專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。依據(jù)最終決定的價(jià)錢,外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到128.2606億港元,占本次發(fā)行數(shù)量9.99%。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人的種類為“具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司的下屬單位、具有長(zhǎng)期投資意愿國(guó)家級(jí)大中型股權(quán)投資基金”。依據(jù)最終決定的價(jià)錢,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到128.5394億港元,占本次發(fā)行數(shù)量10.01%。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到256.8000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到256.8000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不往線下回拔。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分釆用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的50%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,50%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;50%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12個(gè)月。限售期自此次首次公開發(fā)行股票在深交所上市之日起算起。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購(gòu)。

7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2024年1月30日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年2月1日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同日發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《西安諾瓦星云科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年2月1日(T+2日)日終得足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu),以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。

11、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),請(qǐng)認(rèn)真閱讀2024年1月29日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證劵日

(下轉(zhuǎn)A10版)