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（里接B34版）

（五）本次交易進(jìn)行前后左右，標(biāo)底公司組織結(jié)構(gòu)變化情況

本次交易進(jìn)行前后左右，標(biāo)底公司組織結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：億港元、%

四、交易標(biāo)的定價(jià)狀況

（一）標(biāo)的公司的評(píng)定狀況

本次交易由北京市坤元摯誠(chéng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)雙江電力能源評(píng)定，依據(jù)北京市坤元摯誠(chéng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2024]0384號(hào)），以2023年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，選用收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)估，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2023年12月31日，雙江電力能源股東權(quán)利賬面值23,914.25萬(wàn)余元，評(píng)估價(jià)值39,582.00萬(wàn)余元，評(píng)估增值15,667.75萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率65.52%。

（二）本次交易的標(biāo)價(jià)狀況

多方以上述情況鑒定結(jié)論為載體，經(jīng)溝通協(xié)商明確，出讓前標(biāo)的公司的總體股份做價(jià)為39,525.00萬(wàn)余元，即5.27元/股，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的對(duì)價(jià)總金額共28,985.00萬(wàn)余元。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

2024年4月26日，公司和雙江電力能源、萬(wàn)鑫控投、朱創(chuàng)建簽定《關(guān)于江蘇雙江能源科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，該協(xié)議關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

招標(biāo)方：長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方、“投資者”或“長(zhǎng)纜科技”）

承包方（下列將承包方1、承包方2合稱為乙方）：

承包方1：江蘇省萬(wàn)鑫控股有限公司

承包方2：朱創(chuàng)建

丙方：江蘇省雙江電力能源科技發(fā)展有限公司（下稱丙方、“標(biāo)的公司”或“雙江電力能源”）

承包方1為本次交易前丙方大股東，承包方2為本次交易前丙方控股股東。招標(biāo)方、承包方、丙方合稱為“多方”，單稱之為“一方”。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指長(zhǎng)纜科技根據(jù)轉(zhuǎn)讓承包方1股份的形式獲取標(biāo)的公司3,000萬(wàn)股股份。

本次增資：指長(zhǎng)纜科技可向標(biāo)底企業(yè)增資的形式獲取標(biāo)的公司2,500萬(wàn)股股份。

本次交易：指此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、本次增資以及與本次交易有關(guān)的其他商業(yè)服務(wù)分配。

看漲期權(quán)：指長(zhǎng)纜科技根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式總計(jì)獲得標(biāo)的公司5,500萬(wàn)股股份。

1、交易方案

本次交易方案為招標(biāo)方轉(zhuǎn)讓承包方1所持有的標(biāo)的公司部分股份及向標(biāo)底企業(yè)增資一攬子交易計(jì)劃方案。本次交易完成后，招標(biāo)方將持有標(biāo)的公司55.00%的股權(quán)，標(biāo)的公司變成甲方子公司。

1.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

招標(biāo)方轉(zhuǎn)讓承包方1所持有的標(biāo)的公司股權(quán)總計(jì)3,000.00億港元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，招標(biāo)方擁有標(biāo)的公司40.00%的股權(quán)。

1.2 增資擴(kuò)股

招標(biāo)方申購(gòu)標(biāo)的公司新增加股權(quán)2,500.00億港元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股結(jié)束后，招標(biāo)方擁有標(biāo)的公司55.00%的股權(quán)。

2、成交價(jià)

依據(jù)招標(biāo)方聘請(qǐng)的合乎《證券法》要求北京坤元摯誠(chéng)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京坤評(píng)報(bào)字[2024]0384號(hào)），截止到評(píng)估基準(zhǔn)日（即2023年12月31日），選用收益法，標(biāo)的公司公司股東所有權(quán)利的評(píng)估值為39,582.00萬(wàn)余元。多方以上述情況鑒定結(jié)論為載體，經(jīng)溝通協(xié)商明確，標(biāo)的公司的整體估值為39,525.00萬(wàn)余元。

此次交易對(duì)價(jià)總金額共28,985.00萬(wàn)余元。

招標(biāo)方以15,810.00萬(wàn)余元交易對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓承包方1所持有的標(biāo)的公司40.00%的股權(quán)。

招標(biāo)方以13,175.00萬(wàn)余元向標(biāo)底企業(yè)增資，在其中2,500.00萬(wàn)余元記入標(biāo)底公司注冊(cè)資金，其他額度記入標(biāo)的公司資本公積金。

3、付款方式及結(jié)算分配

此次交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式分期付。

（1）本協(xié)議約定的前提條件造就的時(shí)候起10個(gè)工作日后，招標(biāo)方向乙方1付款此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓首付款，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓首付款為承包方1交易對(duì)價(jià)的30%，即4,743.00萬(wàn)余元。

（2）乙方在接到首付款的時(shí)候起15個(gè)工作日內(nèi)完成與標(biāo)的公司辦理完成本次交易涉及到的所有工商變更手續(xù)（包含但是不限于該等公司變更已確定體現(xiàn)交易方案下股權(quán)轉(zhuǎn)讓及新增加股權(quán)狀況、備案規(guī)章已體現(xiàn)甲方持股數(shù)及占股比例、招標(biāo)方提名執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員已經(jīng)完成登記手續(xù)等），進(jìn)行工商變更手續(xù)的時(shí)候起10個(gè)工作日后，招標(biāo)方向乙方1付款此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的40%，即6,324.00萬(wàn)余元。

在完成上述工商變更手續(xù)的時(shí)候起10個(gè)工作日后，甲方向標(biāo)的公司一次性支付所有本次增資合同款13,175.00萬(wàn)余元。

今天股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)與本次增資合同款同時(shí)期付款。

（3）招標(biāo)方聘請(qǐng)的合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)標(biāo)的公司出示2024年度專項(xiàng)審核匯報(bào)且招標(biāo)方以書面方法確定2024年度業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成的時(shí)候起10個(gè)工作日后，招標(biāo)方向乙方1付款此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的10%，即1,581萬(wàn)余元。

（4）招標(biāo)方聘請(qǐng)的合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)標(biāo)的公司出示2025年度專項(xiàng)審核匯報(bào)且招標(biāo)方以書面方法確定2024年度、2025年度業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成的時(shí)候起10個(gè)工作日后，招標(biāo)方向乙方1付款此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的10%，即1,581萬(wàn)余元。

（5）招標(biāo)方聘請(qǐng)的合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)標(biāo)的公司出示2026年度專項(xiàng)審核匯報(bào)、商譽(yù)減值測(cè)試匯報(bào)且招標(biāo)方以書面方法確定2024年度、2025年度、2026年度業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成的時(shí)候起10個(gè)工作日后，招標(biāo)方向乙方1付款此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)的10%，即1,581萬(wàn)余元。

在甲方支付（3）-（5）項(xiàng)下股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)時(shí)，甲方有權(quán)扣減乙方應(yīng)付款的盈利補(bǔ)償金額（若有）。在甲方支付最后一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)價(jià)前，乙方應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額的支付（若有）。

4、業(yè)績(jī)承諾及賠償分配

4.1 業(yè)績(jī)承諾

（1）業(yè)績(jī)承諾方

承包方2為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方。

（2）業(yè)績(jī)承諾期

多方確定，本協(xié)定確立的業(yè)績(jī)承諾期是2024年、2025年及2026年。

（3）服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、服務(wù)承諾純利潤(rùn)

承包方2向甲方服務(wù)承諾，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)各會(huì)計(jì)期間下經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)格下服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、服務(wù)承諾純利潤(rùn)如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為營(yíng)業(yè)收入；凈利潤(rùn)為歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)（即扣減少數(shù)股東損益之后的合并財(cái)務(wù)報(bào)表純利潤(rùn)，如公司產(chǎn)生非經(jīng)常性損益，該值以扣非前后左右孰低者為計(jì)算根據(jù)，股份支付費(fèi)用則應(yīng)當(dāng)加回來）。

4.2 業(yè)績(jī)補(bǔ)償

（1）招標(biāo)方必須在業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)年度審計(jì)報(bào)告過程中對(duì)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與承諾營(yíng)業(yè)收入、具體純利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)差別問題進(jìn)行核查，并由甲方聘用合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)于此事出示專項(xiàng)審核匯報(bào)。專項(xiàng)審核報(bào)告的內(nèi)容公布時(shí)間不遲于招標(biāo)方年報(bào)披露日。標(biāo)的公司具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與承諾營(yíng)業(yè)收入、具體純利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)的差別狀況根據(jù)本財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的專項(xiàng)審核匯報(bào)明確。

（2）如標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一本年度具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于當(dāng)初服務(wù)承諾營(yíng)業(yè)收入的85%且具體純利潤(rùn)不少于當(dāng)初服務(wù)承諾凈利潤(rùn)的85%，則業(yè)績(jī)承諾放在當(dāng)初無(wú)需進(jìn)行賠償，業(yè)績(jī)承諾期滿統(tǒng)一向甲方給予補(bǔ)償。

（3）如標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一自然年度，具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有達(dá)到當(dāng)初服務(wù)承諾營(yíng)業(yè)收入的85%或?qū)嶋H純利潤(rùn)沒有達(dá)到當(dāng)初服務(wù)承諾凈利潤(rùn)的85%，則業(yè)績(jī)承諾方理應(yīng)于當(dāng)年向甲方給予補(bǔ)償。招標(biāo)方扣減應(yīng)補(bǔ)償金額后，向乙方1付款相對(duì)應(yīng)剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬款。相對(duì)應(yīng)剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬款不能抵稅應(yīng)補(bǔ)償金額的，業(yè)績(jī)承諾方需向甲方賠償差額部分。應(yīng)補(bǔ)償金額為{[(本期服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收)/本期服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入]*此次交易對(duì)價(jià)總金額}或{本期服務(wù)承諾純利潤(rùn)-本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)}二者之間孰高者。如標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一自然年度，具體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒有達(dá)到當(dāng)初服務(wù)承諾營(yíng)業(yè)收入的50%或?qū)嶋H純利潤(rùn)沒有達(dá)到當(dāng)初服務(wù)承諾凈利潤(rùn)的50%，多方可進(jìn)一步商議應(yīng)急救援措施。

（4）業(yè)績(jī)承諾期屆滿，標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收做到或超過總計(jì)服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入且總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)做到或超過總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)時(shí)，如果在業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)，業(yè)績(jī)承諾方進(jìn)行過業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)模追綉?yīng)退還以上賠償；如標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收沒有達(dá)到總計(jì)服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)沒有達(dá)到總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)時(shí)，業(yè)績(jī)承諾中應(yīng)向甲方給予補(bǔ)償，招標(biāo)方扣減應(yīng)補(bǔ)償金額后，向乙方1付款相對(duì)應(yīng)剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬款。應(yīng)補(bǔ)償金額為{[(總計(jì)服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收)/總計(jì)服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入]*此次交易對(duì)價(jià)總金額-已補(bǔ)償金額}或{(總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)-總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn))-已補(bǔ)償金額}二者之間孰高者。如標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收沒有達(dá)到總計(jì)服務(wù)承諾營(yíng)業(yè)收入的50%或總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)沒有達(dá)到總計(jì)服務(wù)承諾凈利潤(rùn)的50%時(shí)，多方可進(jìn)一步商議應(yīng)急救援措施。

（5）如相對(duì)應(yīng)剩下股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款不能抵稅應(yīng)補(bǔ)償金額的，業(yè)績(jī)承諾中應(yīng)在甲方聘請(qǐng)的合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)標(biāo)的公司出示相對(duì)應(yīng)本年度專項(xiàng)審核匯報(bào)、商譽(yù)減值測(cè)試匯報(bào)且招標(biāo)方以書面方法確定業(yè)績(jī)承諾完成狀況的時(shí)候起10個(gè)工作日內(nèi)向招標(biāo)方賠償差值。

（6）業(yè)績(jī)補(bǔ)償正常情況下以現(xiàn)金方式付款，如業(yè)績(jī)承諾方存有現(xiàn)金結(jié)算艱難，經(jīng)甲方同意，可選擇用其所持有（含間接持有）的剩下標(biāo)的公司股權(quán)填補(bǔ)付款，付款的股權(quán)數(shù)量不超過其所持有（含間接持有）的剩下標(biāo)的公司股份的30%，付款的股權(quán)價(jià)錢按照實(shí)際純利潤(rùn)等狀況依照本次交易的估值方式在評(píng)估的前提下折扣率測(cè)算，股權(quán)支付對(duì)價(jià)不得超過業(yè)績(jī)補(bǔ)償總額20%。

（7）承包方1、承包方一致行動(dòng)人對(duì)乙方2承擔(dān)的上述情況賠償責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。

4.3 資產(chǎn)減值賠償

在業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)最終一個(gè)會(huì)計(jì)年度標(biāo)的公司專項(xiàng)審核匯報(bào)出示后，業(yè)主將聘用合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司對(duì)業(yè)績(jī)承諾看漲期權(quán)開展商譽(yù)減值測(cè)試并提交商譽(yù)減值測(cè)試匯報(bào)，如2026年度期終招標(biāo)方擁有標(biāo)的公司股份的資產(chǎn)減值額〉補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償金額，則業(yè)績(jī)承諾方需向甲方再行賠償。

（1）補(bǔ)償金額

業(yè)績(jī)承諾中應(yīng)收取的資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額=招標(biāo)方擁有標(biāo)的公司股權(quán)資產(chǎn)減值額﹣業(yè)績(jī)承諾期屆滿業(yè)績(jī)承諾方總計(jì)收取的補(bǔ)償金額。

業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，若招標(biāo)方擁有標(biāo)的公司股權(quán)資產(chǎn)減值額小于業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)業(yè)績(jī)承諾方補(bǔ)償金額的，業(yè)績(jī)承諾方不用就二者差額部分向甲方進(jìn)行現(xiàn)金賠償，且服務(wù)承諾期限內(nèi)已支付的銷售業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額不予以退還。

（2）補(bǔ)償方式

業(yè)績(jī)承諾中應(yīng)以現(xiàn)金方式在商譽(yù)減值測(cè)試匯報(bào)出示后10個(gè)工作日內(nèi)向招標(biāo)方一次性支付資產(chǎn)減值補(bǔ)償金額。承包方1、承包方一致行動(dòng)人對(duì)乙方2承擔(dān)的上述情況賠償責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。

5、超量獎(jiǎng)賞

為鼓勵(lì)業(yè)績(jī)承諾方實(shí)現(xiàn)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、服務(wù)承諾純利潤(rùn)后進(jìn)一步拓展標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)更好的銷售業(yè)績(jī)，通過多方允許制訂獎(jiǎng)賞溢價(jià)增資，標(biāo)準(zhǔn)如下所示：

（1）獎(jiǎng)賞目標(biāo)

獎(jiǎng)賞對(duì)象是：承包方2。

（2）獎(jiǎng)勵(lì)金額及付款

業(yè)績(jī)承諾期屆滿后，如標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收超過總計(jì)服務(wù)承諾主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)且銷售業(yè)績(jī)承諾財(cái)產(chǎn)未資產(chǎn)減值時(shí)，甲方同意將突破總計(jì)服務(wù)承諾純利潤(rùn)部分40%獎(jiǎng)賞承包方2，但上述獎(jiǎng)勵(lì)總額不能超過此次交易對(duì)價(jià)總額20%。

超量銷售業(yè)績(jī)獎(jiǎng)賞由丙方付款并按年記入其當(dāng)期費(fèi)用，于業(yè)績(jī)承諾期屆滿且標(biāo)的公司商譽(yù)減值測(cè)試造成的補(bǔ)償責(zé)任（若有）已結(jié)束后統(tǒng)一以現(xiàn)金支付，超量銷售業(yè)績(jī)獎(jiǎng)賞涉及到的稅金由獎(jiǎng)賞目標(biāo)自己承擔(dān)。

6、過渡期損益分配

多方允許以2023年12月31日為本次交易的財(cái)務(wù)審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日。多方承諾甲方支付首付款的時(shí)候起15個(gè)工作日內(nèi)完成本次交易涉及到的所有工商變更手續(xù)。多方允許于交易日后，商議改動(dòng)標(biāo)的公司下屬公司各種平時(shí)申請(qǐng)流程，在不影響正常運(yùn)營(yíng)前提下，妥當(dāng)職責(zé)分工管理方法各種印章、各類證件、規(guī)章、會(huì)計(jì)資料、整治材料、對(duì)外開放簽訂的合同書及其它關(guān)鍵證件、材料的特定物、正本、原件，在其中會(huì)計(jì)有關(guān)印章、證件及資料等應(yīng)轉(zhuǎn)交給甲方指定工作人員存放。

自財(cái)務(wù)審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日（沒有當(dāng)天）起止交易日（包括當(dāng)天）止為緩沖期，過渡期內(nèi)，因贏利或其他所有原因引起的標(biāo)的資產(chǎn)的利益提升歸招標(biāo)方具有，因虧本或其他所有原因引起的看漲期權(quán)利益降低由此次交易中的業(yè)績(jī)承諾方承擔(dān)。

交易日后，招標(biāo)方聘請(qǐng)的合乎《證券法》所規(guī)定的審計(jì)公司將會(huì)對(duì)標(biāo)的公司的過渡期損益（合并口徑）進(jìn)行審計(jì)并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，如過渡期內(nèi)存有因虧本或其他所有原因引起的看漲期權(quán)利益降低的情況，業(yè)績(jī)承諾中應(yīng)在審計(jì)公司就上述情況事宜出示專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的時(shí)候起5個(gè)工作日后對(duì)招標(biāo)方做出現(xiàn)錢賠償。

承包方1、承包方一致行動(dòng)人對(duì)業(yè)績(jī)承諾方承擔(dān)的上述情況現(xiàn)錢賠償責(zé)任承擔(dān)責(zé)任。

在過渡期間丙方下屬公司不以任何形式執(zhí)行年底分紅，丙方在審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日以前的盈余公積在本次交易完成后由甲方、承包方及其它公司股東按分別擁有丙方的股權(quán)比例分享。

六、本次交易的目地及對(duì)公司的影響

（一）本次交易的目地

1、充實(shí)企業(yè)產(chǎn)品系列，推進(jìn)電力工程絕緣層新材料領(lǐng)域合理布局，提高人才吸引力

企業(yè)一直深耕電力工程絕緣層新材料領(lǐng)域技術(shù)的研究與產(chǎn)品用途，主要從事電力工程熱縮電纜附件及各類新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及服務(wù)，關(guān)鍵產(chǎn)品包括各電壓的熱縮電纜附件及其絕緣層自粘帶、防火帶、防火毯、甲基硅油等絕緣層材料和其它協(xié)助產(chǎn)品；標(biāo)的公司雙江電力能源專注于電力工程、電力網(wǎng)及輸變電工程設(shè)備等行業(yè)變壓器油的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括變壓器絕緣油，包含礦物絕緣油、純天然酯變壓器油及合成酯絕緣油等，與企業(yè)同為電力工程絕緣層新型材料及其電氣設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域。上市企業(yè)回應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策，執(zhí)行對(duì)標(biāo)的公司的回收及增資擴(kuò)股，有利于增強(qiáng)上市企業(yè)本身服務(wù)項(xiàng)目電力電氣行業(yè)顧客的水平，為用戶提供電力工程絕緣層新材料領(lǐng)域多樣化商品，進(jìn)而推進(jìn)在所有電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的布局，提高人才吸引力。

2、充分運(yùn)用標(biāo)的公司與上市公司的協(xié)同作用，增強(qiáng)上市企業(yè)總體使用價(jià)值

本次交易完成后，上市企業(yè)與標(biāo)的公司將建立良好的協(xié)同作用，有益于進(jìn)一步提升上市公司總體使用價(jià)值。

上市公司在電力工程絕緣層新材料領(lǐng)域積累了豐富的原材料秘方、塑膠混煉膠、橡膠成型、環(huán)氧樹脂澆鑄成形等關(guān)鍵技術(shù)理論基礎(chǔ)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。標(biāo)的公司雙江電力能源在變壓器油領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)以及生產(chǎn)工藝上具備一定的優(yōu)點(diǎn)。雙江電力能源選用ABB品牌的核心機(jī)器設(shè)備，產(chǎn)線設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè)，自控系統(tǒng)比較優(yōu)秀，能夠?qū)崿F(xiàn)防老化批量生產(chǎn)且三廢偏少，產(chǎn)品指標(biāo)性能優(yōu)良?，F(xiàn)階段標(biāo)的公司礦物絕緣油產(chǎn)能和純天然酯變壓器油產(chǎn)能在中國(guó)具有很強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

（1）工藝設(shè)備協(xié)作，提高電力工程絕緣層新材料研發(fā)水平，提高上市公司內(nèi)生增長(zhǎng)力和發(fā)展力

上市企業(yè)生產(chǎn)的電力工程用二甲基硅油與標(biāo)底公司主要產(chǎn)品變壓器絕緣油生產(chǎn)工藝類似，商品電性能參數(shù)相仿。本次交易完成后，上市企業(yè)可吸收并累加標(biāo)的公司電力工程絕緣層科目的專家資源、生產(chǎn)工藝及產(chǎn)量?jī)?yōu)越性，提高上市企業(yè)電力工程用變壓器油的產(chǎn)品研發(fā)能力；與此同時(shí)上市公司在上下游絕緣層材料行業(yè)領(lǐng)域積淀的技術(shù)基礎(chǔ)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)也可與標(biāo)的公司協(xié)作，擴(kuò)寬產(chǎn)品系列，提高上市企業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)力和發(fā)展力。

（2）行業(yè)企業(yè)協(xié)作，整合優(yōu)化下游市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源，進(jìn)一步拓寬企業(yè)營(yíng)銷渠道

上市企業(yè)多年以來根據(jù)持續(xù)推進(jìn)人才培養(yǎng)和科研投入，靈活運(yùn)用企業(yè)的開發(fā)、銷售渠道及其產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，積極開展市場(chǎng)拓展，在電力絕緣層新型材料及其電氣設(shè)備行業(yè)擁有豐富的電力網(wǎng)客源；標(biāo)的公司是一家致力于電力工程、電力網(wǎng)及輸變電工程設(shè)備等行業(yè)變壓器油的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售并提供技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品分析測(cè)試一體化解決方案高新技術(shù)企業(yè)，全心全意服務(wù)于國(guó)內(nèi)變電器行業(yè)龍頭，與國(guó)內(nèi)主要變壓器廠設(shè)立了深化合作關(guān)聯(lián)。上市公司和標(biāo)的公司的商品終端設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域及其終端用戶重疊度高，根據(jù)本次發(fā)行，彼此可整合優(yōu)化用戶和下游市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)資源，完成各業(yè)務(wù)領(lǐng)域資源整合共享、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，進(jìn)一步拓展銷售渠道。

（3）資產(chǎn)協(xié)作，經(jīng)營(yíng)規(guī)模變大，進(jìn)一步提升企業(yè)全面發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)

上市企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家政策，不斷聚焦主業(yè)、專注研發(fā)，不斷完善企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)造，促進(jìn)上市公司在電力工程絕緣層新型材料及其電氣設(shè)備行業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。本次發(fā)行系公司探尋根據(jù)股權(quán)投資方式加速布局電力工程絕緣層新材料領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程，以更好實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提高上市企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。本次交易完成后，預(yù)估上市公司總資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模將有一定的擴(kuò)大，資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模較本次交易前把有所增加，發(fā)售公司資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)盈利進(jìn)一步加強(qiáng)，為企業(yè)未來健康發(fā)展?fàn)I造良好的標(biāo)準(zhǔn)，有益于變厚公司股東長(zhǎng)期性收益、完成公司股東價(jià)值的最大化總體目標(biāo)。

（二）本次交易對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生的影響

本次交易完成后可能導(dǎo)致企業(yè)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，雙江電力能源將成為企業(yè)合并報(bào)表范圍里的子公司，有益于豐富多彩上市企業(yè)產(chǎn)品類型，健全產(chǎn)業(yè)鏈布局，融合顧客、渠道等網(wǎng)絡(luò)資源，為電力工程行業(yè)用戶提供更全方位的服務(wù)，增強(qiáng)公司在電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目覆蓋度，進(jìn)而更有效的擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升營(yíng)運(yùn)能力，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)水平將有所上升，有助于提升上市企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ员ＷC全體股東的利益。

（三）本次交易存在的風(fēng)險(xiǎn)

在收購(gòu)標(biāo)的公司以后，如無(wú)法做到網(wǎng)絡(luò)資源、業(yè)務(wù)流程、工作人員的整合優(yōu)化，將對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理帶來風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易尚有待觀察，企業(yè)將根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)本次交易的工作進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、風(fēng)險(xiǎn)防范

本次交易事宜雖通過企業(yè)充足的解讀、論述，但企業(yè)和標(biāo)的公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況也不排除受別的市場(chǎng)形勢(shì)、行業(yè)變化、運(yùn)營(yíng)管理、法律法規(guī)等不可控因素產(chǎn)生的影響，回報(bào)率有待觀察，報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查簿文檔

1、《關(guān)于江蘇雙江能源科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》；

2、《審計(jì)報(bào)告》；

3、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告。

股東會(huì)

2024年4月26日

長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司

我們公司及全體監(jiān)事會(huì)成員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年04月26日舉行了企業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，董事會(huì)確定以現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”或是“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)就大會(huì)的有關(guān)情況公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：企業(yè)2024年04月26日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年5月21日（星期二）在下午15:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年5月21日早上9:15 - 9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的逐漸時(shí)間是在2024年5月21日9:15，截止時(shí)間為2024年5月21日15:00。

5、召開方法

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用委托方法由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進(jìn)行投票。反復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年5月15日（星期三）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份股東或其代理人

本次股東大會(huì)的除權(quán)日為2024年5月15日，于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不可以出席會(huì)議的公司股東，能夠以書面形式向授權(quán)委托人參加本次股東大會(huì)（授權(quán)書詳見附件1），該委托代理人并不是本股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：

長(zhǎng)沙市高新開發(fā)區(qū)麓谷工業(yè)園區(qū)桐梓坡西街223號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、遞交股東會(huì)決議的提案

特別提示：

1、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公開披露（中小股東是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè) 5%以上股份的股東之外的公司股東）。

2、提議3為尤其決議項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

3、以上各類提議早已分別在2024年04月26日舉行的企業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過，相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司在2024年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公示。

四、大會(huì)登記事項(xiàng)

1、參加備案方法：

（1）合乎參加要求的自然人股東，須持身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人出席會(huì)議的，應(yīng)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書。

（2）合乎參加要求的公司股東，法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書。

（3）以上備案原材料都應(yīng)給予復(fù)印件一份，個(gè)人材料影印件需由個(gè)人簽字，公司股東備案原材料影印件須加蓋公司印章。擬出席本次會(huì)議股東應(yīng)先上述材料及股東會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表（詳見附件2）以專人送達(dá)、信件或傳真方法送到我們公司。

2、登記時(shí)間：

（1）當(dāng)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年5月20日（星期一）早上9:30-11:30；在下午13:00-16:30

（2）采用信件或傳真方法注冊(cè)登記的，需在2024年5月20日在下午15:00以前送到或是發(fā)傳真至本企業(yè)證券事務(wù)部，信件上須注明“2024年第一次股東大會(huì)決議”字眼。

3、備案地址：

長(zhǎng)沙市高新開發(fā)區(qū)麓谷工業(yè)園區(qū)桐梓坡西街223號(hào)企業(yè)證券事務(wù)部。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：劉麗紅

手機(jī)：0731-85262635

發(fā)傳真：0731-85570150

電子郵件：liulh@clkj.com.cn

5、此次會(huì)議拒絕接受手機(jī)備案，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人請(qǐng)盡快于會(huì)前半小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到登記，并攜帶有關(guān)證件原件，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件3。

六、其他事宜

1、預(yù)估此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間不得超過一日，出席人員的吃住、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)公共事件產(chǎn)生的影響，則本次股東大會(huì)的過程按當(dāng)天通告開展。

七、備查簿文檔

1、長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定

2、長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料

配件1：授權(quán)書

配件2：股東會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

配件3：網(wǎng)上投票的具體操作步驟

特此公告！

長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司股東會(huì)

2024年4月26日

配件1：

長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司

2024年第一次股東大會(huì)決議授權(quán)書

茲委托____________（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司2024年第一次股東大會(huì)決議，并代表我們公司/個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提案根據(jù)本授權(quán)書指示以投票方式委托行使表決權(quán)，并委托簽定本次股東大會(huì)必須簽定的相關(guān)文件。我們公司/個(gè)人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決建議如下所示：

（表明：請(qǐng)對(duì)其提案網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打“√”，在“允許”、“抵制”或“放棄”三個(gè)列表中用“√”挑選一項(xiàng)，三個(gè)選擇項(xiàng)都不說“√”視作放棄，另外在多個(gè)列表中打“√”按廢票解決）

受托人簽字（或蓋章）：___________________

受托人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)：_____________________受托人持股數(shù)：

受委托人簽字：__________________受委托人身份證號(hào)：__________________

授權(quán)委托時(shí)間：______________________委托期限：______________________

注：1、若受托人為公司股東，需法人代表簽字加蓋單位公章；

2、授權(quán)書需是正本。

配件2：

長(zhǎng)纜科技集團(tuán)有限公司

2024年第一次股東大會(huì)決議出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

附表：

1、請(qǐng)使用正楷書法填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、以上回執(zhí)表的貼報(bào)、復(fù)印件或按上面文件格式自做均有效。

配件3：

網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362879”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“長(zhǎng)纜網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 填寫決議建議

此次會(huì)議所有提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年5月21日的股票交易時(shí)間，即早上9:15 -9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、 根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的逐漸時(shí)間是在2024年5月21日早上9:15，截止時(shí)間為2024年5月21日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。