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特別提醒

廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司(下稱“匯成真空”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕2260號(hào))。東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(東莞證券和興業(yè)證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、向網(wǎng)下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,500.00億港元,發(fā)行價(jià)金額為12.20元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的價(jià)錢,外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即興證資管鑫眾匯成真空1號(hào)職工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“匯成真空職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,與原始預(yù)估申購(gòu)股票數(shù)的差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售發(fā)行量為250.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的10.00%,與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前的線下原始發(fā)行量1,612.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的71.67%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為637.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的28.33%。

依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,067.26761倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即450.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為1,162.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量51.67%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,087.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總產(chǎn)量48.33%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0281161548%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,556.67411倍。

本次發(fā)行的交款階段敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,并且于2024年5月28日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年5月28日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由東莞證券承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,此次參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。

綜上所述,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,沒(méi)有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時(shí)繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將于2024年5月30日(T+4日)以前,根據(jù)交款原途徑退還。依據(jù)發(fā)行人與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

注:限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)])、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,聯(lián)席主承銷商對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2024年5月24日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的267家網(wǎng)下投資者管理工作的6,086個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),合理股票數(shù)量為4,229,020億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股狀況見(jiàn)下表:

注1:基本配股占比=該類型基本配股股票數(shù)/該類型合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。

注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次網(wǎng)下配售無(wú)余股造成。之上配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

通訊地址:廣東東莞市莞城區(qū)可園大道北一號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:0769-22118641、0769-22110359

2、聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)興業(yè)證券商務(wù)大廈19樓

手機(jī)聯(lián)系人:債務(wù)資本銷售市場(chǎng)處

聯(lián)系方式:021-20370806

外國(guó)投資者:廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

2024年5月28日