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特別提醒

湖北宏源藥業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱“宏源藥業(yè)”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上[2023]100號,下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》(下稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號,下稱“《管理規(guī)則》”)等有關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。

此次初步詢價和網(wǎng)下申購均通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(若有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”)承擔(dān)實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價期為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價格與擬申購數(shù)量。

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年3月1日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價依據(jù),并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價依據(jù)與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價采購。

參加創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下詢價的投資者可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的報價,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不得高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好主要原因。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元,初步詢價環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬申購數(shù)量設(shè)為200億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬申購數(shù)量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過1,500億港元。此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)上限為1,500億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的41.76%。

參加此次宏源藥業(yè)網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年3月1日(T-5日)12:00前將這些審查原材料根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價依據(jù)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作日內(nèi)(2023年3月1日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價依據(jù),并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價依據(jù)與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年1月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細(xì)表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年2月23日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫總資產(chǎn)。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購金額不能超過該配售對象近期一個月底資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易日商品資產(chǎn)總額測算孰低值。若出現(xiàn)配售對象擬申購金額超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年1月31日)資產(chǎn)總額和詢價采購前資產(chǎn)總額孰低值的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)拒絕或去除有關(guān)配售對象價格,并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的報價資質(zhì)進(jìn)行核實,去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價格,將對符合條件的配售對象的報價依照擬認(rèn)購價錢由高到低的順序排列;擬認(rèn)購價錢同樣的,依照擬認(rèn)購價錢相匹配配售對象的擬申購數(shù)量由少最多順序進(jìn)行篩選;擬申購數(shù)量也同樣的,依照認(rèn)購時長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里的時間統(tǒng)計為標(biāo)準(zhǔn))由后到前順序進(jìn)行篩選;認(rèn)購時間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進(jìn)行篩選,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除報價的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為去除失效價格后擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價,但未做為最大價格一部分被去除,同時滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的報價。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京微明法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

6、項目投資風(fēng)險防范分配:初步詢價完成后,假如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價超出《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布的去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于認(rèn)購前公布《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”)。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分,所有參與本次發(fā)行初步詢價進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者,之而管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)依照占比開展限購解決,限購比例是10%,若不夠1股向上取整測算,限售期限為自外國投資者此次發(fā)行并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配見本公示“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

8、總市值規(guī)定:以初步詢價逐漸第四個交易時間2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托每日總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行初步詢價的線下投資者以及管理方法配售對象帳戶在這個基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)(含基準(zhǔn)日)所擁有深圳場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。網(wǎng)下投資者管理的總市值理應(yīng)因其管理方法的每個配售對象為基準(zhǔn)獨立測算。

網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有深圳交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限帳戶且達(dá)到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,在2023年3月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的,可以從T日參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過8,500股。投資人擁有總市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,投資者可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

9、線下網(wǎng)上搖號:此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同是2023年3月8日(T日)。網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年3月8日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購狀況于2023年3月8日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“七、回?fù)軝C制”。

10、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

11、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),于2023年3月10日(T+2日)16:00前立即全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價與新股總數(shù)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月10日(T+2日)日終得全額的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購資產(chǎn)而放棄認(rèn)購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

12、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十一、中斷發(fā)售狀況”。

13、合同違約責(zé)任:合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

14、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

新股上市項目投資具有較大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險,認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市的估值、價格與投資:

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),宏源藥業(yè)行業(yè)類別為“醫(yī)藥制造業(yè)”(領(lǐng)域分類代碼為C27)。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其申購數(shù)量與未來持倉狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、湖北宏源藥業(yè)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過4,725.7200億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2022年8月26日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且于2023年1月18日得到中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕118號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“宏源藥業(yè)”,股票號為“301246”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。依據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“醫(yī)藥制造業(yè)(C27)”。

2、此次發(fā)行股權(quán)4,725.7200億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值40,000.6800億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的比例11.81%。

在其中,原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為236.2860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回?fù)軝C制”的基本原則開展回拔?；?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,591.5840億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為897.8500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。線下和線上投資人在認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

3、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站實施;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

4、深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個買賣日9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

5、外國投資者會進(jìn)行高管線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年3月7日(T-1日)統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年3月6日(T-2日)發(fā)表的《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)已依據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求,實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價的,須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布相關(guān)情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價或向開展配股。

7、充分考慮本次發(fā)行初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)對發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬申購數(shù)量設(shè)為200億港元,擬申購數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數(shù)量超出200億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每一個配售對象的擬申購數(shù)量不能超過1,500億港元。配售對象申報價格的最小變化單位是0.01元。

8、初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年3月7日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的報價狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

9、配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不可以參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“八、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)(占比配股)”。

11、公示只對本次發(fā)行中關(guān)于初步詢價的相關(guān)事宜做出說明,投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請認(rèn)真閱讀2023年2月27日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)發(fā)行方式

1、湖北宏源藥業(yè)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過4,725.7200億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2022年8月26日經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并且于2023年1月18日得到中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕118號文允許申請注冊。外國投資者股票簡稱為“宏源藥業(yè)”,股票號為“301246”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(若有)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3、本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司中信證劵集團(tuán)有限公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、北京微明法律事務(wù)所對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證,并提交重點法律意見書。

(二)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股4,725.7200億港元,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后企業(yè)總市值40,000.6800億港元,此次發(fā)行股票總數(shù)約為公司本次發(fā)行后總股本的比例11.81%。

在其中,原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)發(fā)行數(shù)量為236.2860億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“七、回?fù)軝C制”的基本原則開展回拔?；?fù)軝C制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為3,591.5840億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為897.8500億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年3月10日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中做出規(guī)定。

(三)定價方式

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價,不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

(四)限售期分配

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售的有關(guān)分配”。

(下轉(zhuǎn)A10版)