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特別提醒

浙江省濤濤車業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“濤濤車業(yè)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第205號(hào)]),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,實(shí)施首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為浙商證券股份有限公司(下稱“國(guó)金證券”、“保薦代表人”或“主承銷商”)。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的具體內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié),關(guān)鍵內(nèi)容如下:

1、發(fā)行方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由主承銷商承擔(dān)實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公示“二、戰(zhàn)略配售”。

外國(guó)投資者和主承銷商將于《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。

2、外國(guó)投資者和主承銷商將采取初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象填寫價(jià)錢及相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)信息。

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)依據(jù),并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)依據(jù)前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)錢,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過(guò)三個(gè),且最大價(jià)格不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)依據(jù)不全面及(或)標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)配售對(duì)象最少擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)為100億港元,擬申購(gòu)數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)800億港元。每一個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最少變化單位是0.01元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)上限為800億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的49.19%。網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)金額正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月底即2023年1月31日資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次濤濤車業(yè)初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照有關(guān)要求在2023年3月1日(T-5日)下午12:00前根據(jù)國(guó)金證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)進(jìn)行有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)依據(jù)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在2023年3月1日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年3月2日)當(dāng)天早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)依據(jù),并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)依據(jù)前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)依據(jù)給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向主承銷商屬實(shí)給予配售對(duì)象最近一月底總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合主承銷商有關(guān)要求:

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)金額不能超過(guò)其向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度?！毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(2023年1月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日正常情況下為詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年2月23日(T-9日)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格即視為服務(wù)承諾它在國(guó)金證券投資者平臺(tái)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度與其在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象近期一個(gè)月底的資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象資產(chǎn)總額金額的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日(2023年1月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年2月23日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

5、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),去除的擬申購(gòu)量不少于全部對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大價(jià)格一部分后,外國(guó)投資者和主承銷商充分考慮剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購(gòu)數(shù)量。外國(guó)投資者和主承銷商按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià),但未做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國(guó)投資者和主承銷商事前明確且公示的其他要求的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。主承銷商已聘用廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

6、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配:初步詢價(jià)完成后,如外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值;或本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《浙江省濤濤車業(yè)股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

8、總市值規(guī)定:

(1)網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日2023年2月28日(T-6日)為依據(jù)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日平均值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上,別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總的市值的日平均值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

(2)在網(wǎng)上投資人:在網(wǎng)上投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的,可以從2023年3月8日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(深圳上[2020]343號(hào))等相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,同時(shí)可與此同時(shí)用以2023年3月8日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年3月8日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年3月8日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

10、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購(gòu)。

11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:外國(guó)投資者和主承銷商在本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年3月8日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

12、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月10日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月10日(T+2日)日終得全額的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由主承銷商承銷。

13、中斷發(fā)售狀況:當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見本公告“十、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責(zé)任:提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月(按一百八十個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

15、此次新股發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等特點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及《招股意向書》中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的最新法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其申購(gòu)數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

16、外國(guó)投資者和主承銷商服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害運(yùn)行公開發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由主承銷商保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市的估值、價(jià)格與投資:

1、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“(C37)鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的最新法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其申購(gòu)數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、濤濤車業(yè)首次公開發(fā)行股票不得超過(guò)2,733.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰鶆?chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2752號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國(guó)金證券。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“濤濤車業(yè)”,股票號(hào)為“301345”,該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“(C37)鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”。

2、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,733.36億港元,占本次發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,933.36億港元。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)14,965.00萬(wàn)余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,626.3560億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為697.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

3、外國(guó)投資者和主承銷商充分考慮本次發(fā)行狀況、市場(chǎng)溝通情況等,本次發(fā)行把不選用超額配售選擇權(quán)。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由主承銷商承擔(dān)實(shí)施;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

5、本次發(fā)行的初步詢價(jià)期為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者可以從深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其所管理的配售對(duì)象填寫價(jià)錢及相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為https://eipo.szse.cn,請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu),根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)買賣日9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日即2023年3月1日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。

主承銷商已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”。

僅有合乎主承銷商和外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布相關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意,主承銷商將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,主承銷商將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

6、外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及主承銷商將在2023年3月7日(T-1日)開展網(wǎng)上路演,有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年3月6日(T-2日)發(fā)表的《浙江濤濤車業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

7、每一個(gè)配售對(duì)象最少擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)為100億港元,擬申購(gòu)數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且每一個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不能超過(guò)800億港元。每一個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最少變化單位是0.01元。網(wǎng)下投資者應(yīng)按開展初步詢價(jià),并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)金額,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),主承銷有權(quán)利評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為失效認(rèn)購(gòu)。

8、外國(guó)投資者和主承銷商將于2023年3月7日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

9、本次發(fā)行在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年3月8日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

10、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加戰(zhàn)略配售的投資人不得參加本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。2023年3月10日(T+2日)16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

12、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月27日(T-7日)刊登于深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)發(fā)行方式

1、濤濤車業(yè)首次公開發(fā)行股票不得超過(guò)2,733.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰鶆?chuàng)業(yè)板發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2752號(hào))。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“濤濤車業(yè)”,股票號(hào)為“301345”,該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國(guó)投資者和主承銷商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由主承銷商承擔(dān)實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)運(yùn)維;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為東海證券創(chuàng)業(yè)板股票濤濤車業(yè)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“濤濤車業(yè)1號(hào)資管計(jì)劃”)。

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司國(guó)金證券集團(tuán)有限公司(下稱“浙商項(xiàng)目投資”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外投資者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

5、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程及時(shí)印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(下稱“增發(fā)新股”)2,733.36億港元。均為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,733.36億港元,占本次發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為10,933.36億港元。

2、本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為410.0040億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出273.3360億港元,且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)14,965.00萬(wàn)余元;保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售),原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為136.6680億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)開展回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,626.3560億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為697.0000億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年3月10日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中做出規(guī)定。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資人都應(yīng)根據(jù)國(guó)金證券投資者平臺(tái)(https://thdd.stocke.com.cn/kcb-web/)在線申請(qǐng)《承諾函》以及相關(guān)審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的主要日程安排

1、發(fā)行日期分配

注:1、T日為在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù),去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)孰低值,外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

4、若本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);

5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(下轉(zhuǎn)A12版)