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浙江省粉蝶實業(yè)公司有限責任公司(下稱“粉蝶實業(yè)公司”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過2,900億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準[2023]82號文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為國信證券股份有限公司(下稱“國信證券”或“承銷商(主承銷商)”)。

本次發(fā)行的初步詢價工作中已完成,確立的發(fā)行價為19.85元/股,相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為19.37倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年度歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算),相對應(yīng)的2022年攤低后股票市盈率(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年度歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)為22.99倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的“C17紡織行業(yè)”近期一個月均值靜態(tài)市盈率18.77倍,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。

依據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國證監(jiān)會公示[2014]4號)等有關(guān)規(guī)定,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前三周本質(zhì)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》持續(xù)公布經(jīng)營風險尤其公示,公示的時長分別是2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報請投資者關(guān)注。

原定于2023年2月13日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月6日,原定于2023年2月14日所進行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月7日,并延遲發(fā)表《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

外國投資者、承銷商(主承銷商)尤其報請投資者關(guān)注以下幾點:

(一)煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款等多個方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行的初步詢價和線上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商(主承銷商)承擔實施;初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除不符合要求的投資人價格后初步詢價結(jié)論,在去除最大一部分價格后,充分考慮剩下價格及擬申購數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是19.85元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年3月7日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年3月7日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。

3、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,依照《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)中合同約定的去除標準,協(xié)商一致,將擬認購價錢高過 19.85元/股的配售對象所有去除,相匹配去除的擬申購數(shù)量總數(shù)為151,840億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬申購數(shù)量總數(shù)2,433,730億港元的6.24%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

4、本次發(fā)行價格是19.85元/股,此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)19.37倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(2)14.53倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)22.99倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)17.24倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準則審查的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2022年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。

5、本次發(fā)行價格是19.85元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“C17紡織行業(yè)”。截止到2023年2月8日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率為18.77倍。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月8日;

注1:可比公司按照招股說明書選擇;

注2:可比公司2021年每股凈資產(chǎn)按照其年度報告公示的扣減非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東純利潤測算;

注3:之上數(shù)學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導致;

注4:截止到2023年2月8日,之上可比公司都未公布2022年年度報告,因而無2022年股票市盈率數(shù)據(jù)信息。

本次發(fā)行價錢19.85元/股相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率為19.37倍,相對應(yīng)的2022年攤低后扣非股票市盈率為22.99倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)市盈率,小于可比公司平均市盈率。

因為本次發(fā)行價錢相對應(yīng)的2021年攤低后股票市盈率、相對應(yīng)的2022年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均值靜態(tài)市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風險性。依據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國證監(jiān)會公示[2014]4號)等有關(guān)規(guī)定,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前三周本質(zhì)《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》持續(xù)公布經(jīng)營風險尤其公示,公示的時長分別是2023年2月13日、2023年2月20日和2023年2月27日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報請投資者關(guān)注。

(2)報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細同一天發(fā)表在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票首次公開發(fā)行股票初步詢價結(jié)果及推遲發(fā)行公告》(下稱“《推遲發(fā)行公告》”)。

(3)本次發(fā)行標價遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購意向價格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮去除最大一部分價格后剩下價格及擬申購數(shù)量、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價;比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(4)股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風蹭熱點,監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

6、按本次發(fā)行價錢19.85元/股和增發(fā)新股2,900億港元測算,預估外國投資者募資總額為57,565.00萬余元,扣減發(fā)行費7,930萬余元后,預估募資凈收益為49,635萬余元,不得超過本次發(fā)行募投項目預估所使用的募資額度。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。

7、限售期分配:本次發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市生效日就可以商品流通。

8、獨立表述認購意愿:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

9、網(wǎng)下投資者的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。

10、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)上海交易所審批后,方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機構(gòu)同時期存款利率退還給參加認購的投資人。

11、在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將采用中斷發(fā)售對策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

(3)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條的相關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管中,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜展開調(diào)查。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會批件的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

12、外國投資者、承銷商(主承銷商)再三報請投資人留意:投資人應(yīng)堅持價值投資理念參加本次發(fā)行認購,我希望認同發(fā)行人的升值空間同時也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認購。

13、本經(jīng)營風險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風險,建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認購的決策。

外國投資者:浙江省粉蝶實業(yè)公司有限責任公司

承銷商(主承銷商):國信證券股份有限公司

2023年2月27日