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廣東綠通純電動(dòng)車(chē)科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“綠色通道高新科技”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2678號(hào))。
興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱(chēng)“興業(yè)證券”或“承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)。
發(fā)行新股與承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為1,749.00億港元,本次發(fā)行價(jià)格是rmb131.11元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱(chēng)“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值131.1380元/股,故承銷(xiāo)商有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占此次公布行數(shù)量28.50%。
依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車(chē)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,194.06761倍,高過(guò)100倍,發(fā)行新股和承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即349.8000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為900.7500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為848.2500億港元,占此次發(fā)行數(shù)量48.50%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.0236552615%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,227.38933倍。
本次發(fā)行的交款階段煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注,并且于2023年2月27日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。具體內(nèi)容如下:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車(chē)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。
當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金,將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所(下稱(chēng)“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱(chēng)“北京交易所”)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果
本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故承銷(xiāo)商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。
二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2021〕21號(hào))、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕483號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))等有關(guān)規(guī)定,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)對(duì)參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人資質(zhì)展開(kāi)了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購(gòu)結(jié)論,承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商),承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作中已經(jīng)在2023年2月23日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的237家網(wǎng)下投資者管理的5,831個(gè)合理價(jià)格配售對(duì)象所有依照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),合理申購(gòu)數(shù)量為2,049,990億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車(chē)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行新股和承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開(kāi)了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)及基本配股狀況如下表:
注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn),配股未造成余股。最后各配售對(duì)象獲配狀況詳細(xì)附注“網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。
三、承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
聯(lián)系方式:021-20370807、021-20370600
手機(jī)聯(lián)系人:市場(chǎng)銷(xiāo)售買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷(xiāo)售市場(chǎng)處
外國(guó)投資者:廣東綠通純電動(dòng)車(chē)科技發(fā)展有限公司
承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年2月27日
承銷(xiāo)商(主承銷(xiāo)商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
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