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南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司(下稱“茂萊電子光學(xué)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在新三板轉(zhuǎn)板申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號)。
中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為13,200,000股。在其中原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。戰(zhàn)略投資約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股,約為發(fā)售總數(shù)的4.35%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值86,277股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售發(fā)售股票數(shù)回拔后,線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為8,864,277股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.20%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為3,762,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.80%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量為12,626,277股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。
外國投資者于2023年2月24日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“茂萊電子光學(xué)”個股3,762,000股。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年2月28日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年2月28日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價69.72元/股與獲配總數(shù),按時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月28日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行一部分,獲配的公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對象中,10%最后的獲配帳戶(向上取整測算),理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。限購帳戶將于2023年3月1日(T+3日)網(wǎng)下投資者進(jìn)行交款后由搖號申請抽簽方式明確(下稱“線下限購搖號申請搖簽”)。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。線下限購搖號申請搖簽將按照配售對象為部門進(jìn)行新股配號,每一個配售對象獲配一個序號。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購、未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的數(shù)據(jù),此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為3,672,140戶,合理認(rèn)購股票數(shù)為1,234,847.4000億港元,網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率大約為0.03046530%。
新股配號數(shù)量為24,696,948個,號范圍包括100,000,000,000-100,024,696,947。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)為573,723股,約為本次發(fā)行數(shù)量4.35%,與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值86,277股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率大約為3,282.42倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%(向上取整至500股的整數(shù),即1,263,000股)從線下回拔在網(wǎng)上。
在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為7,601,277股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量60.20%,約為本次發(fā)行總數(shù)的57.59%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為5,025,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.80%,約為本次發(fā)行總產(chǎn)量38.07%。
回?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率大約為0.04069329%。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)定為2023年2月27日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議廳海棠花廳開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮,并將于2023年2月28日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)站發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
外國投資者:南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中國國際金融有限責(zé)任公司
2023年2月27日
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