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喬鋒精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2024〕673號(hào))。

經(jīng)發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)國投集團(tuán)證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“國投集團(tuán)證劵”)共同商定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,019.00億港元,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東不公開發(fā)售其所持股份。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會(huì)公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號(hào))、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變。

本次發(fā)行價(jià)錢26.50元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為19.96倍,小于中證指數(shù)有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率26.69倍;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率19.92倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

外國投資者、保薦代表人(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人定價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)格高于29.20元/股(沒有29.20元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購價(jià)格是29.20元/股、擬股票數(shù)量低于850億港元(沒有850億港元)的配售對(duì)象所有去除;在擬認(rèn)購價(jià)格是29.20元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于850億港元且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間同是2024年6月25日13:59:29:486的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除12個(gè)配售對(duì)象。之上全過程共去除68個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為48,640億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)4,847,630億港元的1.0034%。去除部分配售對(duì)象不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人按照此價(jià)格是2024年7月1日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2024年7月1日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到603.80億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人,即安信資產(chǎn)管理喬鋒智能化管理層參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“喬鋒智能化資產(chǎn)管理計(jì)劃”)與中國保險(xiǎn)投資股票基金(有限合伙企業(yè))(下稱“中保投股票基金”)。在其中,喬鋒智能化資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到2,583,018股,約為本次發(fā)行數(shù)量8.56%,中保投股票基金最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,454,982股,約為本次發(fā)行數(shù)量11.44%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到6,038,000股,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。因原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不用向網(wǎng)下回拔。

4、本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)交易方式開展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢26.50元/股相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)14.97倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)14.19倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)19.96倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)18.92倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是26.50元/股,請(qǐng)投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價(jià)的合理性。

(1)依據(jù)中國上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),企業(yè)所屬行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為26.69倍(截止到2024年6月25日,T-4日)。

截止到2024年6月25日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

注:1、T-4日收盤價(jià)格數(shù)據(jù)來源于Choice金融終端;

2、2023年扣非前/后每股凈資產(chǎn)=2023年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤/T-4日總市值;

3、創(chuàng)世紀(jì)12023年扣非前后左右靜態(tài)市盈率因明顯高于別的可比公司平均,故做為極值點(diǎn)去除;

4、市盈率計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,喬鋒智能化在以下幾個(gè)方面存有一定優(yōu)勢:

① 市場優(yōu)勢

公司成立以來,一直注重研發(fā)的投入與研發(fā)體系的建立,組建了一支技術(shù)專業(yè)打牢基礎(chǔ)、產(chǎn)品化實(shí)踐活動(dòng)資深的研發(fā)隊(duì)伍,建立了一套較為成熟的研發(fā)管理體系和研發(fā)團(tuán)隊(duì)績效考核方案,能充分調(diào)動(dòng)研發(fā)人員的自主創(chuàng)新、造就主動(dòng)性。截止到2023年12月31日,企業(yè)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)249人,占職工數(shù)量比例為17.18%,為公司提供不斷自主創(chuàng)新能力。公司及子公司榮獲“專精特新企業(yè)小巨人企業(yè)”、“南京工程技術(shù)研究中心”、“江蘇民營科技企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào),產(chǎn)品獲得“廣東高新產(chǎn)品”、“廣東(領(lǐng)域類)知名品牌”等榮譽(yù)。

根據(jù)在業(yè)內(nèi)很多年的技術(shù)積累,企業(yè)在機(jī)床精度維持、穩(wěn)定性維持、關(guān)鍵基礎(chǔ)件產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用、自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用程序開發(fā)、繁雜條件下高效率處理等數(shù)控機(jī)床制造行業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的。企業(yè)的“單立柱立臥復(fù)合加工中心的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”經(jīng)廣東機(jī)械自動(dòng)化研究會(huì)評(píng)定“合乎科技成果鑒定規(guī)定,此項(xiàng)成效整體技術(shù)水平超過同業(yè)競爭國際領(lǐng)先水平”,企業(yè)還參與制定了國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方案《工業(yè)機(jī)械電氣設(shè)備及系統(tǒng)數(shù)控PLC編程語言》。截止到本次發(fā)行的招股意向書簽署日,企業(yè)共專利授權(quán)206項(xiàng),其中發(fā)明專利25項(xiàng)、實(shí)用型專利175項(xiàng),外觀專利6項(xiàng),企業(yè)在技術(shù)研發(fā)層面具備較強(qiáng)競爭能力。

② 品牌優(yōu)勢

經(jīng)過多年發(fā)展積累,企業(yè)在金屬切削類數(shù)控車床行業(yè)實(shí)現(xiàn)了龍門加工中心、龍門加工中心、龍門加工中心、加工中心、數(shù)控立車的一體化合理布局,能滿足多種不同的材料、精密度、規(guī)格的產(chǎn)品工件加工要求,能為多種多樣數(shù)控車床購置需求的客戶提供一站式商品供應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目。對(duì)于發(fā)展前景比較大的細(xì)分行業(yè),如新能源車三電系統(tǒng)有關(guān)零部件的制造加工,企業(yè)已經(jīng)完成相對(duì)應(yīng)型號(hào)的技術(shù)和產(chǎn)品貯備。除此之外,企業(yè)持之以恒“顧客、質(zhì)量、技術(shù)性”核心價(jià)值,高度重視研發(fā)技術(shù)與質(zhì)量資金投入,描繪了品質(zhì)可靠品牌形象,在業(yè)內(nèi)具備較高的知名度、品牌效應(yīng)。

③ 銷售優(yōu)勢

企業(yè)緊跟市場要求,依據(jù)下游產(chǎn)業(yè)顧客地區(qū)分布狀況,靈便選用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的。在下游產(chǎn)業(yè)顧客較為集中的珠三角及長三角地區(qū)以銷售為重,企業(yè)業(yè)務(wù)員對(duì)接終端用戶,擁有市場銷售主導(dǎo)權(quán),為用戶提供高效化、專業(yè)化銷售。既減少銷售費(fèi)用,又保證能迅速對(duì)接客戶要求,最后和客戶產(chǎn)生戰(zhàn)略合作關(guān)系,并逐步在區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生品牌知名度。與此同時(shí),企業(yè)充分運(yùn)用代理商在本地區(qū)位優(yōu)勢,快速拓展銷售范圍。報(bào)告期,企業(yè)累計(jì)銷售顧客超出4,000家。

為合理布局并提升業(yè)內(nèi)頭部客戶,夯實(shí)市場地位,公司組建以營銷總監(jiān)、項(xiàng)目工程師、交付經(jīng)理三方為中心的大客戶銷售精英團(tuán)隊(duì),選用為客戶量身定制整體方案的營銷策略。公司可以根據(jù)市場情況,及時(shí)糾正并優(yōu)化營銷策略,積極利用新媒體營銷宣傳品牌商品,為公司持續(xù)的業(yè)務(wù)增長保駕護(hù)航。

④ 生產(chǎn)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢

企業(yè)擁有完善的生產(chǎn)與檢測儀器,聚集了一批有著著名數(shù)控車床生產(chǎn)商簡歷的行業(yè)人才,不斷提升數(shù)控車床生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。多年以來,公司管理人員逐步完善產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)一體化的運(yùn)營模式,大幅提高了產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造部門之間的協(xié)同作用,推動(dòng)了商品迭代更新速度,以保證快速響應(yīng)市場需求。經(jīng)過多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)累計(jì),公司建立了科學(xué)合理、有效的產(chǎn)品質(zhì)量管理流程,高度重視過程與結(jié)果操縱,將質(zhì)量管理根植于產(chǎn)品制造的全流程。企業(yè)使用了集裝化、模塊化設(shè)計(jì)生產(chǎn)過程,不斷提升標(biāo)準(zhǔn)化程度和生產(chǎn)效率,大幅降低了人力安裝對(duì)系統(tǒng)造成的誤差,提高了整體的穩(wěn)定。

(下轉(zhuǎn)A12版)