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　　(上接A13版)

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢價(jià)階段每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為50.00萬股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10.00萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過50.00萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍,且每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過680.00萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為680.00萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的49.29%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu),保薦人(主承銷商)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購(gòu)為無效申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額原則上不得超過該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日,即2024年7月31日)總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。

參與本次佳力奇初步詢價(jià)且符合相關(guān)投資者條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2024年8月12日(T-5日)12:00前通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)注冊(cè)并提交核查材料給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下詢價(jià)開始前一工作日(2024年8月12日,T-5日)上午8:30至初步詢價(jià)日當(dāng)日(2024年8月13日,T-4日)上午9:30前,通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù),并填寫建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間,否則不得參與詢價(jià)。網(wǎng)下投資者提交定價(jià)依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改建議價(jià)格或者超出建議價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提示二:網(wǎng)下投資者須向保薦人(主承銷商)如實(shí)提交配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日,即2024年7月31日)的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件,并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填報(bào)的擬申購(gòu)金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的總資產(chǎn)金額應(yīng)以配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日,即2024年7月31日)產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

初步詢價(jià)期間,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)內(nèi)如實(shí)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日的上一月最后一個(gè)自然日)即2024年7月31日的總資產(chǎn)金額,投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,原則上以詢價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2024年8月6日(T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購(gòu)金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無效。

7、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不低于符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)可不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況及擬申購(gòu)數(shù)量、綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。保薦人(主承銷商)已聘請(qǐng)北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時(shí)見證,并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

8、提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn):初步詢價(jià)結(jié)束后,如發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價(jià)格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值;或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)說明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)開始日前兩個(gè)交易日(2024年8月9日,T-6日)為基準(zhǔn)日,科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金,在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:有深交所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且滿足《投資者適當(dāng)性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)可參與網(wǎng)上申購(gòu)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,在2024年8月15日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者才能在2024年8月19日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。每5,000元市值可申購(gòu)500股,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購(gòu)上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過5,500股。投資者持有的市值按其2024年8月15日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,并可同時(shí)用于2024年8月19日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

11、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)無需繳付申購(gòu)資金:本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2024年8月19日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2024年8月19日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無需繳付申購(gòu)資金。

12、自主表達(dá)申購(gòu)意愿:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

13、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

14、獲配投資者繳款與棄購(gòu)股份處理:網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年8月21日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年8月21日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

15、中止發(fā)行情況:扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見本公告“十、中止發(fā)行情況”。

16、違約責(zé)任:提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或未足額申購(gòu),或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

17、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形,并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

18、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

有關(guān)本公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人《招股意向書》中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資:

1、根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)2023年頒布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》,佳力奇所屬行業(yè)為“鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造(C37)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者需充分了解有關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價(jià)的情形,并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、佳力奇首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過,并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕2139號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信建投證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購(gòu)及網(wǎng)下申購(gòu)。

根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)2023年頒布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》,佳力奇所屬行業(yè)為“鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造(C37)”。

2、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,074.3876萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為8,297.5503萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為103.7194萬股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司跟投(如有)。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司中信建投投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”中的回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,379.4682萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為591.2000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施;發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)負(fù)責(zé)組織實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2024年8月13日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái),為其所管理的配售對(duì)象填寫、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu),通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日(即2024年8月13日,T-4日)的中午12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成配售對(duì)象的注冊(cè)工作。

中信建投證券已根據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排之(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者資格條件”。

只有符合中信建投證券及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其報(bào)價(jià)設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

提請(qǐng)投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價(jià)及配售前對(duì)投資者是否存在上述禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價(jià)或向其進(jìn)行配售。

5、本次發(fā)行中發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2024年8月16日(T-1日)進(jìn)行網(wǎng)上路演推介,關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2024年8月15日(T-2日)刊登的《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、綜合考慮本次初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及中信建投證券對(duì)發(fā)行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為50.00萬股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10.00萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過50.00萬股的部分必須是10.00萬股的整數(shù)倍,且不超過680.00萬股。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最小單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申報(bào)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)總資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)認(rèn)定該配售對(duì)象的申購(gòu)無效。

7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年8月16日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2024年8月19日(T日)決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的,無論是否為有效報(bào)價(jià),均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者(如有)不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金除外。

10、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售原則”。2024年8月21日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮本次發(fā)行情況、市場(chǎng)溝通情況等,本次發(fā)行將不采用超額配售選擇權(quán)。

12、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2024年8月9日(T-6日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、佳力奇首次公開發(fā)行2,074.3876萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過,并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕2139號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上申購(gòu)及網(wǎng)下申購(gòu)。

2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算系統(tǒng)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司中信建投投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者,包括經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價(jià)安排”之“(一)參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者資格條件”。本公告所稱“配售對(duì)象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開發(fā)行新股(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行新股”)2,074.3876萬股。全部為公開發(fā)行新股,本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。

(三)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

1、本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為2,074.3876萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為8,297.5503萬股。

2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為103.7194萬股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,全部為保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司跟投(如有)。如本次發(fā)行價(jià)格超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,中信建投投資將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”中的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

3、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,379.4682萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為591.2000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年8月21日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行通過向符合條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

定價(jià)時(shí)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報(bào)價(jià)部分后的初步詢價(jià)數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長(zhǎng)性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者”。

(五)限售期安排

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者均需通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(https://emp.csc.com.cn)在線提交《網(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》及資格核查文件?！毒W(wǎng)下投資者參與創(chuàng)業(yè)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》要求,網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

　　(下轉(zhuǎn)A15版)