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注2:休眠功耗指滿足一定條件(比如車輛熄火)下產(chǎn)品進(jìn)入穩(wěn)定待機(jī)狀態(tài)時的平均功耗;
注3:定位精度指正常定位狀態(tài)下獲得的定位信息與其真實(shí)的物理位置之間的偏差;
注4:安全芯片指一種可信任的電子元器件,是一個可獨(dú)立進(jìn)行密鑰生成、加解密的裝置,為產(chǎn)品提供加密和安全認(rèn)證服務(wù),產(chǎn)品支持的加密算法越多,產(chǎn)品的適應(yīng)性越強(qiáng);
注5:RTK是指差分定位技術(shù),根據(jù)基準(zhǔn)站已知精密坐標(biāo),計(jì)算出基準(zhǔn)站到衛(wèi)星的距離改正數(shù),并由基準(zhǔn)站實(shí)時地將這一改正數(shù)發(fā)送。用戶不但接受衛(wèi)星信號,同時也接受基準(zhǔn)站的改正數(shù),并對其定位結(jié)果進(jìn)行改正,以提高定位精度;
注6:數(shù)據(jù)來源于國標(biāo)、同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案及其公開發(fā)布數(shù)據(jù),下同;
注7:eCall終端是法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)件,滿足相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證要求即可,同類產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)不存在重大差異。
B.與同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品在基礎(chǔ)功能指標(biāo)上的對比情況
注1:冷啟動定位時間是指產(chǎn)品在正常衛(wèi)星條件下,從系統(tǒng)上電到定位功能能夠正常定位所需的時間;
注2:位置更新率是指產(chǎn)品所獲得定位信息的更新頻率;
注3:跟蹤靈敏度是指產(chǎn)品在捕獲到衛(wèi)星信號之后,能夠支持連續(xù)導(dǎo)航的最低信號強(qiáng)度。
C.與同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品在業(yè)務(wù)功能指標(biāo)上的對比情況
發(fā)行人產(chǎn)品性能指標(biāo)優(yōu)于相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),與同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品相比,在工作電壓、定位精度、支持以太網(wǎng)、集成網(wǎng)關(guān)和安全芯片等方面具有較明顯的優(yōu)勢;在基礎(chǔ)功能指標(biāo)方面,發(fā)行人的各項(xiàng)指標(biāo)均超過法規(guī)要求,位置更新率、車控成功率、FOTA成功率和峰值算力等指標(biāo)處于行業(yè)前列水平;在業(yè)務(wù)功能指標(biāo)方面,發(fā)行人產(chǎn)品支持高速CAN、CAN FD、汽車以太網(wǎng)和LIN的多路接入,蜂窩峰值速率顯著高于同行業(yè)公司,安全架構(gòu)內(nèi)容更豐富,具有較為明顯的優(yōu)勢。發(fā)行人是目前國內(nèi)極少數(shù)同時通過UN R144、EU 2015/758、UAE 5019:2018等認(rèn)證的汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)商,擁有較為豐富的出口海外車型適配eCall的開發(fā)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
(6)償債能力比較
報告期內(nèi),公司主要償債能力指標(biāo)與可比上市公司比較如下:
報告期各期末,公司經(jīng)營狀況和資本結(jié)構(gòu)良好,期末流動比率和速動比率保持在較高水平,總體與同行業(yè)公司平均水平基本一致,短期償債能力較強(qiáng)。
報告期內(nèi),公司經(jīng)營情況良好,資產(chǎn)負(fù)債率處于較低水平,總體低于同行業(yè)公司平均水平,公司長期償債風(fēng)險較小。
2019年,鴻泉物聯(lián)科創(chuàng)板上市的募集資金到位,因此報告期內(nèi)其流動比率、速動比率較高,資產(chǎn)負(fù)債率較低。除鴻泉物聯(lián)外,公司流動比率、速動比率整體高于其他同行業(yè)可比公司,資產(chǎn)負(fù)債率基本低于其他同行業(yè)可比公司。公司償債能力較強(qiáng),償債風(fēng)險較小。
6、發(fā)行人競爭優(yōu)勢
(1)豐富的跨領(lǐng)域技術(shù)積累
公司擁有一支勇于創(chuàng)新、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì),在汽車電子、無線通訊及智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用技術(shù)方面具備堅(jiān)實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),能夠應(yīng)對研發(fā)和生產(chǎn)中的各項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)需求,快速響應(yīng)客戶對新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)的變化要求。公司憑借在信息通信領(lǐng)域的技術(shù)積累,較早介入物聯(lián)網(wǎng)和智能汽車產(chǎn)業(yè),將信息通信技術(shù)應(yīng)用于汽車電子行業(yè),推出汽車級智能通信模組、車聯(lián)網(wǎng)TBOX、eCall終端等新一代智能汽車核心零部件。隨著技術(shù)水平的不斷提升,公司將信息通信技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)遷移到產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,提升了相關(guān)行業(yè)運(yùn)營效率和智能化水平,具有較強(qiáng)的跨界創(chuàng)新能力。
(2)平臺化、模塊化的研發(fā)能力
公司秉承“平臺化、模塊化”的理念建設(shè)技術(shù)研發(fā)體系,以信息通信技術(shù)發(fā)展趨勢和客戶個性化需求為基礎(chǔ),不斷迭代平臺化的產(chǎn)品架構(gòu),形成了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺迭代和模塊深度開發(fā)能力。公司平臺化和模塊化的設(shè)計(jì)理念,使得公司產(chǎn)品的硬件和軟件可以按照客戶的需求進(jìn)行配置,與客戶保持同步研發(fā),從而縮短開發(fā)周期,更快地導(dǎo)入市場。同時,有利于滿足客戶的差異化需求,及時響應(yīng)并推出新功能、新產(chǎn)品。平臺化、模塊化的技術(shù)體系,在汽車芯片供應(yīng)鏈波動的情況下,也可以快速平滑地實(shí)現(xiàn)重要零部件的備份與替換,能夠有效應(yīng)對市場供應(yīng)波動。
(3)快速靈活響應(yīng)客戶需求
車聯(lián)網(wǎng)智能終端是新型產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài),客戶對其定制化開發(fā)、技術(shù)支持、產(chǎn)品交付和售后服務(wù)等方面均有較高要求。公司積極利用自身產(chǎn)品平臺化、模塊化優(yōu)勢,結(jié)合豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)研發(fā)實(shí)力,快速靈活響應(yīng)客戶需求,及時提供各項(xiàng)支持服務(wù)。同時,公司管理層及核心技術(shù)人員均具備多年信息通信、智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)流程、制造工藝等環(huán)節(jié)具有深刻理解,能夠?qū)蛻舻木唧w問題和詳細(xì)需求做出快速準(zhǔn)確的判斷并響應(yīng)。輔以公司較為完善的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),公司能夠及時高效地為客戶提供產(chǎn)品及解決方案,有利于提高客戶滿意度和粘性。
(4)扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)促進(jìn)業(yè)務(wù)開拓
公司把握汽車產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢,立足于車聯(lián)網(wǎng)智能終端,輻射汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,奠定了較為扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,公司的技術(shù)水平和綜合實(shí)力在本土廠商中處于優(yōu)勢地位,成為上汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團(tuán)、理想汽車、蔚來汽車等自主品牌汽車的一級供應(yīng)商。同時,公司為德賽西威、電裝天、佛吉亞歌樂等客戶提供前裝通信模組,裝配公司通信模組產(chǎn)品的汽車導(dǎo)航娛樂系統(tǒng)已搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車等國際整車企業(yè)的多款車型上。在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,公司為全球領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商Microchip、Sierra提供通信模組,最終服務(wù)于工業(yè)、汽車、消費(fèi)者、通信市場的眾多終端客戶。經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)積累,公司在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑和聲譽(yù),有效促成了公司與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)客戶的合作,有利于公司未來的業(yè)務(wù)拓展和全面發(fā)展。
綜上,公司考慮自身主營業(yè)務(wù)、盈利能力、成長性等狀況,并結(jié)合同行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)情況及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),在參考了行業(yè)市盈率水平和同行業(yè)可比公司平均水平后確定本次發(fā)行價格,發(fā)行市盈率低于行業(yè)市盈率水平,低于同行業(yè)可比上市公司市盈率水平,發(fā)行定價具備合理性,定價原則具備謹(jǐn)慎性。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次公開發(fā)行股票數(shù)量1,755.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25.02%,本次公開發(fā)行后公司總股本為7,015.00萬股。本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為1,755.00萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。
(三)發(fā)行價格
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為39.84元/股。
(四)募集資金
發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為71,346.00萬元。按本次發(fā)行價格39.84元/股和1,755.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為62,707.27萬元。
(五)本次發(fā)行的重要日期安排
注:1、T日為網(wǎng)上發(fā)行申購日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程。
(六)擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
(七)限售期安排
本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排。
三、網(wǎng)上發(fā)行
(一)網(wǎng)上申購時間
本次發(fā)行網(wǎng)上申購的時間為2024年9月2日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當(dāng)日通知辦理。
(二)網(wǎng)上申購價格
本次發(fā)行的發(fā)行價格為39.84元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價格進(jìn)行申購。
(三)申購簡稱和代碼
本次網(wǎng)上發(fā)行的申購簡稱為“慧翰股份”,申購代碼為“301600”。
(四)網(wǎng)上投資者申購資格
2024年9月2日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且在2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計(jì)算日均持有市值。其中,自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板新股申購條件。
(五)網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,755.00萬股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(nèi)(2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)將1,755.00萬股“慧翰股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。
(六)申購規(guī)則
1、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過17,500股,同時不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。
投資者持有的市值按其2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,可同時用于2024年9月2日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
2、網(wǎng)上投資者申購日2024年9月2日(T日)申購時無需繳納申購款,2024年9月4日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。對于申購量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限17,500股的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷,不予確認(rèn);對于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
3、新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn),不得撤銷。不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國結(jié)算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
4、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(七)申購程序
1、辦理開戶登記
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。
2、計(jì)算市值和可申購額度
投資者持有的市值按其2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,可同時用于2024年9月2日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、開立資金賬戶
參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購日2024年9月2日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。
4、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)(2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托。
(1)投資者當(dāng)面委托時,填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無誤后即可接受委托。
(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。
(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。
(4)參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
(5)投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時,無需繳付申購資金。
(八)投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為:
1、如網(wǎng)上有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則無需進(jìn)行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認(rèn)購股票;
2、如網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則按每500股確定為一個申購配號,順序排號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼認(rèn)購500股。
中簽率=(網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量∕網(wǎng)上有效申購總量)×100%
(九)配號與抽簽
若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。
1、申購配號確認(rèn)
2024年9月2日(T日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2024年9月3日(T+1日),向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號。
2、公布中簽率
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2024年9月3日(T+1日)披露的《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2024年9月3日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)主持搖號抽簽,確認(rèn)搖號中簽結(jié)果,中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2024年9月4日(T+2日)披露《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》。
4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)
網(wǎng)上投資者根據(jù)中簽號碼,確認(rèn)認(rèn)購股數(shù),每一中簽號碼只能認(rèn)購500股。
(十)中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應(yīng)依據(jù)2024年9月4日(T+2日)公告的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時,應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2024年9月4日(T+2日)日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。
(十一)放棄認(rèn)購股票的處理方式
T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購。對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn),并在2024年9月5日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國結(jié)算深圳分公司申報。截至2024年9月5日(T+3日)16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認(rèn)購資金交收,中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行無效處理。投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
(十二)投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足情形
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為本次公開發(fā)行數(shù)量的30%,即526.50萬股。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2024年9月6日(T+4日)公告《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》,披露網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
四、中止發(fā)行
(一)中止發(fā)行情況
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:
1、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的;
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;
3、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;
4、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?;蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。
(二)中止發(fā)行的措施
2024年9月5日(T+3日)16:00后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上認(rèn)購結(jié)果,確定是否中止發(fā)行。
如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,網(wǎng)上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。
中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會予以注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。
五、余股包銷
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行。
當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不低于本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認(rèn)購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
發(fā)生余股包銷情況時,2024年9月6日(T+4日),保薦人(主承銷商)將余股包銷資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
六、發(fā)行費(fèi)用
本次向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
七、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
(一)發(fā)行人:慧翰微電子股份有限公司
法定代表人:隋榕華
住所:福建省福州市馬尾區(qū)江濱東大道116號1#樓5樓
聯(lián)系人:馮靜
聯(lián)系電話:0591-88833388
(二)保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人:林傳輝
住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系電話:020-66336596、020-66336597
發(fā)行人:慧翰微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
2024年8月30日
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