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　　證券時(shí)報(bào)編輯 匡繼雄

　　業(yè)績(jī)是指導(dǎo)投資決策的基石。不過(guò)，股價(jià)常領(lǐng)先于業(yè)績(jī)變化，反映市場(chǎng)預(yù)期。即使業(yè)績(jī)出色，若已被市場(chǎng)預(yù)判，股價(jià)可能已提前上漲到位，利好兌現(xiàn)時(shí)，上漲空間有限。唯有業(yè)績(jī)顯著超出預(yù)期，股價(jià)才有突破性上漲的可能。因此，聰明的投資者應(yīng)具備前瞻視野，聚焦于公司未來(lái)業(yè)績(jī)預(yù)期，尋找真正的增長(zhǎng)潛力股。

　　半年報(bào)作為業(yè)績(jī)披露的重要節(jié)點(diǎn)，不僅總結(jié)過(guò)往經(jīng)營(yíng)成果，更為預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)績(jī)趨勢(shì)提供依據(jù)。通常情況下，券商分析師會(huì)根據(jù)A股公司發(fā)布的半年報(bào)，結(jié)合最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，重新評(píng)估并調(diào)整其年度盈利預(yù)測(cè)。

　　41股預(yù)測(cè)

　　凈利潤(rùn)上調(diào)幅度超50%

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至9月16日，661家A股公司在披露半年報(bào)后被券商分析出具盈利預(yù)測(cè)上調(diào)研報(bào)（前次預(yù)測(cè)均為2024年以后的預(yù)測(cè)），其中41股（剔除北交所個(gè)股）2024年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)上調(diào)幅度超50%，天康生物凈利潤(rùn)調(diào)整幅度最大，華泰金控最新預(yù)測(cè)該股2024年凈利潤(rùn)達(dá)6.25億元，前次預(yù)測(cè)為虧損8140萬(wàn)元，相應(yīng)地，每股收益由虧0.06元上調(diào)至盈利0.46元。（被多家機(jī)構(gòu)同時(shí)上調(diào)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)的個(gè)股只保留調(diào)整幅度最大的樣本。）

　　天康生物主營(yíng)飼料和獸藥，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.77億元，同比扭虧為盈。 華泰金控表示，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)將受益于生豬價(jià)格的提升與成本優(yōu)化, 飼料及動(dòng)物健康業(yè)務(wù)亦表現(xiàn)穩(wěn)健，維持公司買入評(píng)級(jí)。

　　半導(dǎo)體行業(yè)成亮點(diǎn)

　　從凈利潤(rùn)上調(diào)幅度超50%的個(gè)股所處申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股相對(duì)較多。

　　行業(yè)內(nèi)多家主流機(jī)構(gòu)都比較看好2024年的半導(dǎo)體行情。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）表示，因生成式AI普及帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求急增，且存儲(chǔ)需求預(yù)估將呈現(xiàn)大幅復(fù)蘇，2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)13.1%，金額達(dá)到5883.64億美元，再次創(chuàng)歷史新高。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）的看法比WSTS樂觀，其認(rèn)為2024年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到6328億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。

　　天風(fēng)證券近日發(fā)布的研報(bào)表示，預(yù)計(jì)隨著三季度進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，半導(dǎo)體月度銷售額有望持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)，看好AI作為本輪產(chǎn)業(yè)周期的主要推動(dòng)力，關(guān)注相關(guān)AI終端的市場(chǎng)銷售進(jìn)展。

　　從半導(dǎo)體行業(yè)個(gè)股來(lái)看，德明利、普冉股份、晶豐明源、樂鑫科技、天岳先進(jìn)、艾為電子、全志科技、恒玄科技凈利潤(rùn)上調(diào)幅度超50%。

　　其中德明利凈利潤(rùn)上調(diào)幅度居首。公司主營(yíng)閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲(chǔ)模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的開發(fā)、優(yōu)化，以及存儲(chǔ)模組產(chǎn)品的銷售，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.76億元，同比增長(zhǎng)268.5%；歸母凈利潤(rùn)3.88億元，同比增長(zhǎng)588.12%。

　　中銀證券表示，考慮2024年存儲(chǔ)行業(yè)景氣度攀升，公司上半年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，伴隨行業(yè)周期性機(jī)遇，公司中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略謀劃有望步入收獲期，業(yè)績(jī)彈性或有望持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)公司2024年凈利潤(rùn)為8.01億元，較前次上調(diào)幅度達(dá)420.13%。

　　“國(guó)家隊(duì)”持有其中12股

　　據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述41只個(gè)股中，有12股二季度末獲“國(guó)家隊(duì)”（含匯金、證金、證金資管、外管局旗下投資平臺(tái)、證金定制基金、社保基金）持有。

　　從持股數(shù)量來(lái)看，中國(guó)人壽獲“國(guó)家隊(duì)”持股達(dá)8.25億股，居首。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2342.16億元，同比增長(zhǎng)23.3%；歸母凈利潤(rùn)為382.78億元，同比增長(zhǎng)10.58%。

　　國(guó)聯(lián)證券表示，中國(guó)人壽代理人數(shù)企穩(wěn)回升，上半年凈利潤(rùn)顯著改善；預(yù)計(jì)公司2024年凈利潤(rùn)達(dá)599.28億元，較前次預(yù)測(cè)上調(diào)幅度達(dá)136.25%。鑒于公司負(fù)債端的穩(wěn)健性更強(qiáng)和資產(chǎn)端的彈性更大，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。

　　從環(huán)比持股變動(dòng)來(lái)看，“國(guó)家隊(duì)”新進(jìn)增持4股，其中，科興制藥獲新進(jìn)買入75.31萬(wàn)股；大北農(nóng)、安迪蘇、普冉股份分別獲增倉(cāng)2193.80萬(wàn)股、100萬(wàn)股和79.61萬(wàn)股。

　　科興制藥主營(yíng)重組蛋白藥物和微生態(tài)制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.6億元，同比增長(zhǎng)17.09%；歸母凈利潤(rùn)1187.73萬(wàn)元，同比扭虧。

　　首創(chuàng)證券表示，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)均保持較好增長(zhǎng)，海外業(yè)務(wù)有望持續(xù)加速；盈利能力持續(xù)改善，利潤(rùn)率有望逐步提升，預(yù)計(jì)公司2024年凈利潤(rùn)為0.46億元，較前次預(yù)測(cè)上調(diào)幅度達(dá)119.05%。

　?。ū景鎸ｎ}數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供 陳錦興/制圖）