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拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕372號)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,053.2619 萬股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為607.9891 萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422.1169萬股,占本次發(fā)行總數(shù)量的10.41%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額185.8722萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,942.0950萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.02%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為689.0500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,共3,631.1450萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。
本次發(fā)行價格為17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“拉普拉斯”A股689.0500萬股。
敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2024年10月22日(T+2日)及時履行繳款義務(wù):
1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2024年10月22日(T+2日)披露的《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金,資金應(yīng)于2024年10月22日(T+2日)16:00前到賬。
網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年10月22日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應(yīng)按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購,有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,567,581戶,有效申購股數(shù)為26,567,326,500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.02593599%。配號總數(shù)為53,134,653個,號碼范圍為100,000,000,000-100,053,134,652。
二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為3,855.65倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即363.1500萬股)股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?;負軝C制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,578.9450萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.02%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,052.2000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.98%?;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03960504%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于2024年10月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽,并將于2024年10月22日(T+2日)在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
發(fā)行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責任公司
2024年10月21日
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