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　　特別提示

　　初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求的投資者初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)順序從后到前排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量不超過(guò)符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的3%,本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報(bào)價(jià)剔除比例。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　本次發(fā)行價(jià)格72.99元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為19.06倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年11月5日(T-3日)發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率39.33倍,低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值44.77倍,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　深圳壹連科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“壹連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))(以下簡(jiǎn)稱 “《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,以及深圳證券交易所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定,組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人(主承銷商)處進(jìn)行;本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行適用于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào)),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號(hào)),請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行定價(jià)、發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)繳款及限售期設(shè)置等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于79.44元/股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為79.44元/股,且擬申購(gòu)數(shù)量小于410萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;擬申購(gòu)價(jià)格為79.44元/股,擬申購(gòu)數(shù)量為410萬(wàn)股的配售對(duì)象且申購(gòu)時(shí)間為2024年11月5日14:07:38:957的配售對(duì)象中,按照網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的委托序號(hào)從后往前排列剔除1個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程共剔除206個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為70,300萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量2,345,260萬(wàn)股的2.9975%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為72.99元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2024年11月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2024年11月8日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為72.99元/股,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)值”)孰低值,因此保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為招商資管壹連科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“壹連科技員工戰(zhàn)配資管計(jì)劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,壹連科技員工資管計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為163.30萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為95.9035萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.87%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為259.2035萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.87%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額67.3965萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　4、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　5、自主表達(dá)申購(gòu)意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　6、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)的情況于2024年11月8日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。

　　7、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年11月12日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配的新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配股份全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　8、中止發(fā)行情況:當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　9、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或者未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被采取不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及2024年11月7日(T-1日)公告的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次發(fā)行價(jià)格為72.99元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

　　(1)根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),公司所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39),截至2024年11月5日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為39.33倍。

　　(下轉(zhuǎn)A23版)