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　　特別提示

　　初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求的投資者初步詢價結(jié)果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不超過符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的3%,本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報價剔除比例。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申購不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

　　本次發(fā)行價格72.99元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為19.06倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年11月5日(T-3日)發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率39.33倍,低于同行業(yè)可比上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的靜態(tài)市盈率的算術(shù)平均值44.77倍,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　深圳壹連科技股份有限公司(以下簡稱“壹連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)(以下簡稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)(以下簡稱 “《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件,以及深圳證券交易所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定,組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦人(主承銷商)處進(jìn)行;本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進(jìn)行,請投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　本次發(fā)行適用于中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕),深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號),中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2024〕237號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化,關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行定價、發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購繳款及限售期設(shè)置等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購價格高于79.44元/股(不含)的配售對象全部剔除;擬申購價格為79.44元/股,且擬申購數(shù)量小于410萬股(不含)的配售對象全部剔除;擬申購價格為79.44元/股,擬申購數(shù)量為410萬股的配售對象且申購時間為2024年11月5日14:07:38:957的配售對象中,按照網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從后往前排列剔除1個配售對象。以上過程共剔除206個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為70,300萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量2,345,260萬股的2.9975%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標(biāo)注為“高價剔除”的部分。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為72.99元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

　　投資者請按此價格在2024年11月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2024年11月8日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、本次發(fā)行價格為72.99元/股,不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)(以下簡稱“四個值”)孰低值,因此保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為招商資管壹連科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“壹連科技員工戰(zhàn)配資管計劃”)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,壹連科技員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為163.30萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為95.9035萬股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.87%。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。最終,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為259.2035萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.87%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額67.3965萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　4、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　5、自主表達(dá)申購意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　6、本次發(fā)行回?fù)軝C制:網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購的情況于2024年11月8日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

　　7、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年11月12日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配的新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象當(dāng)日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　8、中止發(fā)行情況:當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　9、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)、列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及2024年11月7日(T-1日)公告的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),充分了解市場風(fēng)險,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　估值及投資風(fēng)險提示

　　1、本次發(fā)行價格為72.99元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　　(1)根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),公司所屬行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39),截至2024年11月5日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為39.33倍。

　　(下轉(zhuǎn)A23版)