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2、2024年12月19日,發(fā)行價格及其確定流程,以及可參與線下認(rèn)購的配售對象及其有效擬認(rèn)購數(shù)量信息(T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露。
同時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額,并在發(fā)行公告中披露以下信息:
(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率;
(2)排除最高報價部分后,所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);
(3)公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),不包括最高報價部分;
(4)線下投資者的詳細(xì)報價包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、確定發(fā)行價格的主要依據(jù),以及發(fā)行價格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。
排除最高部分報價后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)應(yīng)充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素,綜合評估公司的合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平,仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效擬認(rèn)購數(shù)量。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將仔細(xì)評估確定的發(fā)行價格是否超過排除最高報價部分后線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的中位數(shù)。如果超過,超出范圍不得超過30%。
如果發(fā)行價格超過最高報價部分后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均值,或發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)最近一個月的靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》,詳細(xì)說明定價的合理性,提醒投資者注意投資風(fēng)險。
(二)確定投資者的有效報價
在初步詢價期間提供有效報價的配售對象,必須作為有效報價的投資者參與認(rèn)購。有效報價投資者按以下方式確定:
(1)申報價格不低于發(fā)行價格,不作為最高報價部分被刪除或認(rèn)定為無效的報價為有效報價,有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。
(2)有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人;發(fā)行人和保薦人(主承銷商)少于10人的,暫停發(fā)行并予以公告。
五、線下網(wǎng)上認(rèn)購
(一)線下認(rèn)購
網(wǎng)下認(rèn)購時間為2024年12月20日(T日)9:30-15:00.在《發(fā)行公告》中公布的在初步詢價階段提交有效報價的配售對象,必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時,必須填寫并提交互聯(lián)網(wǎng)交易平臺管理的有效報價配售對象的認(rèn)購價格和數(shù)量,其中認(rèn)購價格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價格;認(rèn)購數(shù)量為初步詢價階段提交的有效報價對應(yīng)的有效申報數(shù)量。
線下投資者管理的所有參與認(rèn)購的有效報價和配售對象在輸入認(rèn)購記錄后,應(yīng)一次性提交。在線下認(rèn)購期間,線下投資者可以多次提交認(rèn)購記錄,但以上次提交的所有認(rèn)購記錄為準(zhǔn)。
2024年12月24日,在線下認(rèn)購階段,線下投資者無需繳納認(rèn)購資金。(T+2日)繳納認(rèn)購資金。
(二)網(wǎng)上認(rèn)購
網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行,網(wǎng)上認(rèn)購時間為2024年12月20日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。在線發(fā)行對象為持有上海證券交易所股票賬戶卡的國內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止買方除外)。根據(jù)投資者持有的市場價值確定其在線認(rèn)購金額,持有市場價值超過1萬元(含1萬元)的投資者可以參與新股認(rèn)購,每5萬元可以認(rèn)購一個認(rèn)購單位,不足5萬元的部分不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股,認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過2.6萬股。具體的在線發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。
2024年12月18日,投資者持有的市值(T-2日(含20個交易日)前20個交易日的日均市場價值可同時用于2024年12月20日(T日)購買多只新股。投資者持有的市場價值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向,不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。2024年12月20日(T日),網(wǎng)上投資者無需支付認(rèn)購款,2024年12月24日(T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購款。
參與初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,都不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認(rèn)購,在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。
六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制
2024年12月20日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上和線下認(rèn)購的總體情況,決定是否在2024年12月20日(T日)啟動回?fù)軝C(jī)制,調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模?;?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定:
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
1、2024年12月20日(T日)網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的,網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的,不啟動回?fù)軝C(jī)制;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍但低于100倍的,應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%;
2、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足,可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?,如果有效報價投資者仍未能全額認(rèn)購,將暫停發(fā)行;
3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下,不足部分不會在線回?fù)?,暫停發(fā)行。
2024年12月23日,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制(T+1日)在《包頭天和磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購及中獎率公告》中披露。
七、線下配售原則及方法
2024年12月20日(T日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)完成回?fù)芎?,將按以下原則配售線下投資者:
1、發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人(主承銷商)和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的,將被刪除,不能參與線下配售;
2、發(fā)起人(主承銷商)將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認(rèn)購分為以下兩類:
(1)公募基金、社?;?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者為A類投資者,配售比例為RA;
(2)所有不屬于A類的線下投資者均為B類投資者,其配售比例為RB;
3、原則上,根據(jù)各種配售對象的配售比例,確定RA的配售規(guī)則和配售比例≥RB。調(diào)整原則:
(1)優(yōu)先權(quán)不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果a類投資者的有效認(rèn)購量不足以安排數(shù)量,則其有效認(rèn)購將全額配售,其余部分可以配售給其他合格的線下投資者;
(2)向A類投資者配售后,贊助商(主承銷商)將向B類投資者配售,并確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB。
如果初步配售后滿足上述要求,則不進(jìn)行調(diào)整。
4、計算配售數(shù)量:
配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例
發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實施配售過程中,每個配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確地下降到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象;如果配售對象中沒有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時,產(chǎn)生的零股分配給認(rèn)購時間最早的配售對象(以上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺顯示的申報時間和申報編號為準(zhǔn))。如果配售對象的配售數(shù)量超過有效認(rèn)購數(shù)量,則超過部分順序分配給下一個配售對象,直到零股分配完成。
如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行的數(shù)量,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將根據(jù)配售對象的實際認(rèn)購數(shù)量直接配售。
如果線下有效認(rèn)購總量小于線下發(fā)行總量,則將暫停發(fā)行。
5、線下限售比例
本次線下發(fā)行部分采用比例限售方式,線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月,限售期為其配股數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說,在每個配售對象配售的股票中,90%的股票是無限期的,可以自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起流通;10%的股票限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票,并在主板上市,在線初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告(以下簡稱“離線初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告”)披露離線配售對象的配股數(shù)量。上述公告一經(jīng)發(fā)布,視為已向離線配售對象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。
八、投資者付款
(1)線下投資者付款
2024年12月24日,線下配置投資者(T+2日)2024年12月24日披露的《線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》及時足額繳納新股認(rèn)購資金。(T+2日)16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股,請務(wù)必按每只新股單獨(dú)支付。如果同一天獲得多只新股,如果只匯總金額,合并支付將導(dǎo)致入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
2024年12月26日,保薦人(主承銷商)將(T+4日)發(fā)布的《包頭天河磁鐵科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
提供有效報價但未參與認(rèn)購或未足額參與認(rèn)購,初步配售后未及時足額支付認(rèn)購資金和其他違反線下投資者管理規(guī)則的線下投資者,視為違規(guī),應(yīng)承擔(dān)違規(guī)責(zé)任,發(fā)起人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會備案。
(二)網(wǎng)上投資者支付
網(wǎng)上投資者中標(biāo)后,應(yīng)按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果和網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù),確保其資金賬戶于2024年12月24日(T+2日)日末有足夠的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付,自結(jié)算參與者最近申報放棄認(rèn)購6個月(按180個自然日計算,包括第二天)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。放棄根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù),計算認(rèn)購次數(shù)。
九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理
2024年12月24日(T+2)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在線下和線上投資者認(rèn)購后,將根據(jù)實際支付情況確認(rèn)線下和線上實際發(fā)行的股份數(shù)量。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行,并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時,因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔(dān)的最大承銷責(zé)任是公開發(fā)行數(shù)量的30%,即1982.10萬股。
請參見2024年12月26日,線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。(T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。
十、暫停發(fā)行
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時,將采取暫停發(fā)行的措施:
1、初步詢價結(jié)束后,線下投資者報價不足10家;
2、初步詢價結(jié)束后,投資者人數(shù)不足10人,不低于擬認(rèn)購總額1%的最高報價部分;
3、初步查詢結(jié)束后,如果擬議認(rèn)購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量,或者排除最高報價部分后剩余擬議認(rèn)購總量不足于初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量;
4、發(fā)行價格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)的協(xié)議;
5、預(yù)計發(fā)行后總市值不符合選定市值和財務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)(預(yù)計發(fā)行后總市值是指發(fā)行后按確定發(fā)行價乘以總股本計算的總市值);
6、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量;
7、網(wǎng)上認(rèn)購不足,認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后,線下投資者未能全額認(rèn)購;
8、線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不到公開發(fā)行股份總數(shù)的70%;
9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的;
10、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細(xì)則》第七十一條:中國證監(jiān)會、上海證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的,可以責(zé)令發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)暫?;蛘邥和0l(fā)行,并對有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。
如發(fā)生上述情況,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將及時宣布暫停發(fā)行的原因,并恢復(fù)發(fā)行安排。暫停發(fā)行后,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),滿足會后事項監(jiān)督要求后,在向上海證券交易所備案后,選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。
十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)
(一)發(fā)行人:包頭天河磁科技有限公司
法定代表人:袁文杰
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人:張海潮
電話:0472-5223560
傳真:0472-5240506
(二)保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
法定代表人:邵亞良
聯(lián)系地址:長泰國際金融大廈16/22/23樓,中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)1589號
聯(lián)系人:資本市場部
電話:021-20639435、021-20639436
傳真:021-20639422
發(fā)行人:包頭天河磁科技有限公司
保薦人(主承銷商):申港證券有限公司
2024年12月12日
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