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特別提示

上海建科集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“上海建科”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第196號(hào)])等有關(guān)法規(guī),中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號(hào))等有關(guān)規(guī)定,以及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)[2018]40號(hào))、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)[2018]41號(hào)),中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行股票初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(以下簡稱“交易平臺(tái)”)及中國結(jié)算上海分公司登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,采用按市值申購方式進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行的發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款、中止發(fā)行等環(huán)節(jié)敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注,主要內(nèi)容如下:

1、發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”、“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)、海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”或“聯(lián)席主承銷商”)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年3月1日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00。

2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高至低的順序排序,擬申購價(jià)格相同的,按照擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后至前,同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結(jié)果,剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分,剔除部分不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中 簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

7、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及2023年2月28日(T-1日)刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

1、上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行5,500.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2023]40號(hào)文核準(zhǔn)。上海建科集團(tuán)股份有限公司的股票簡稱為“上海建科”,擴(kuò)位證券簡稱為“上海建科集團(tuán)”,股票代碼為“603153”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購;網(wǎng)上申購簡稱為“建科申購”,網(wǎng)上申購代碼為“732153”。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所屬行業(yè)為“科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量5,500.00萬股,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,850.00萬股,占本次發(fā)行總量的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,650.00萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

上海建科首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)參與網(wǎng)下申購的投資者及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng),采用按市值申購方式進(jìn)行,參與網(wǎng)上申購的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年2月23日完成。本次發(fā)行價(jià)格為11.47元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

(2)19.91倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為63,085.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用3,194.42萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為59,890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于2023年2月28日(T-1日)在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進(jìn)行了披露。招股說明書全文可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為2023年3月1日(T日),任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時(shí)間為:2023年3月1日(T日)9:30-15:00。在初步詢價(jià)階段入圍的配售對(duì)象須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購,提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí),投資者無需繳付申購資金,其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購數(shù)量須為初步詢價(jià)中申報(bào)的入圍申購量。凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

配售對(duì)象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料,聯(lián)席主承銷商有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號(hào)碼(上海)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

聯(lián)席主承銷商將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯(lián)席主承銷商將剔除不予配售。

(2)網(wǎng)上申購

本次發(fā)行網(wǎng)上申購的時(shí)間為:2023年3月1日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日(T日)前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位,不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度,每一個(gè)申購單位為1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過16,000股,同時(shí)不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。

申購時(shí)間內(nèi),投資者按委托買入股票的方式,以發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

(3)認(rèn)購繳款

2023年3月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納申購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。

5、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于2023年3月1日(T日)15:00同時(shí)截止。申購結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),并在2023年3月2日(T+1日)的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”)中披露。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

6、本次發(fā)行股份鎖定期安排:本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

7、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六、中止發(fā)行情況”。

8、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2023年2月21日(T-6日)刊登在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。

9、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

釋 義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為5,500.00萬股,本次發(fā)行僅發(fā)行新股,不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,850.00萬股,占本次發(fā)行總量的70%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,650.00萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

(三)發(fā)行價(jià)格及對(duì)應(yīng)的市盈率

本次發(fā)行價(jià)格11.47元/股,對(duì)應(yīng)的市盈率為:

1、22.99倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

2、19.91倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

(四)募集資金

若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為63,085.00萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用3,194.42萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為59,890.58萬元,不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額。

(五)回?fù)軝C(jī)制

網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購的情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步申購倍數(shù)確定:

網(wǎng)上投資者初步申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)在50倍以上但低于100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)在100倍以上但低于150倍(含)的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的40%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的,回?fù)芎鬅o鎖定期網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;本款所指公開發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計(jì)算。

2、網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認(rèn)購的情況下,網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?由參與網(wǎng)下申購的投資者認(rèn)購,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將按照既定的配售原則進(jìn)行配售;仍然認(rèn)購不足的,則中止發(fā)行;

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行;

4、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下,網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,具體情況將在2023年3月2日(T+1日)刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排如下

　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日;

2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。

3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。

(七)擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所。

二、本次發(fā)行的詢價(jià)及定價(jià)情況

1、初步詢價(jià)申報(bào)情況

(1)網(wǎng)下投資者總體申報(bào)情況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年2月23日9:30-15:00。截至2023年2月23日15:00,聯(lián)席主承銷商通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)共收到2,376家網(wǎng)下投資者管理的11,987個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為1.47元/股-25.13元/股,申報(bào)總量為6,196,900.00萬股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。

(2)剔除無效報(bào)價(jià)情況

經(jīng)上海市廣發(fā)律師事務(wù)所律師及聯(lián)席主承銷商核查,有62家網(wǎng)下投資者管理的100個(gè)配售對(duì)象未按《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求提交承諾函等核查資料,有83家網(wǎng)下投資者管理的155個(gè)配售對(duì)象屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的禁止配售情形。以上142家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)255個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除,對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為131,920.00萬股。具體見附表“配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)1”和“無效報(bào)價(jià)2”的配售對(duì)象。

(3)剔除無效報(bào)價(jià)后的整體報(bào)價(jià)情況

剔除無效申購報(bào)價(jià)后,參與初步詢價(jià)的投資者為2,299家,配售對(duì)象為11,732個(gè),全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為1.47元/股-25.13元/股,本次發(fā)行有效報(bào)價(jià)申購總量為6,064,980.00萬股,整體申購倍數(shù)為1,575.32倍。上述投資者及其管理的配售對(duì)象中屬于《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金,已全部按照相關(guān)規(guī)定完成登記和備案。

符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的配售對(duì)象報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:

2、剔除最高報(bào)價(jià)有關(guān)情況

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)剔除無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,將配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購價(jià)格由高至低的順序排序,擬申購價(jià)格相同的,按照擬申購價(jià)格對(duì)應(yīng)配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由少至多的順序進(jìn)行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后至前,同一申購價(jià)格同一申購數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結(jié)果,剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分,剔除部分不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商經(jīng)協(xié)商一致,將報(bào)價(jià)高于11.47元/股的配售對(duì)象全部剔除,對(duì)于申購價(jià)格為11.47元/股的配售對(duì)象報(bào)價(jià)不做剔除。7家網(wǎng)下投資者管理的33個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除,對(duì)應(yīng)剔除的申購總量為16,960.00萬股,占本次初步詢價(jià)擬申購總量(剔除無效報(bào)價(jià)后)的0.28%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。剔除名單詳見:“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

剔除最高報(bào)價(jià)部分后,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:

3、發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者的確定過程

(1)發(fā)行價(jià)格的確定

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)情況,剔除報(bào)價(jià)最高部分后,并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣11.47元/股(以下簡稱“本次發(fā)行價(jià)格”)。

(2)有效報(bào)價(jià)投資者

有3家網(wǎng)下投資者管理的130個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于11.47元/股,亦為無效報(bào)價(jià),具體名單詳見本公告附表中被標(biāo)注為“低價(jià)剔除”的配售對(duì)象。

在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高及申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格的部分后,申報(bào)價(jià)格不低于11.47元/股,且符合發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事先確定且公告的其他條件的配售對(duì)象為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為2,289家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為11,569個(gè),有效擬申購數(shù)量總和為5,980,420.00萬股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、申購價(jià)格及有效申購數(shù)量請(qǐng)參見本公告“附表:配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購。

聯(lián)席主承銷商將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,聯(lián)席主承銷商將拒絕向其進(jìn)行配售。

4、與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

發(fā)行人所在行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”(分類代碼:M74),截至2023年2月23日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為32.24倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:

數(shù)據(jù)來源:Wind,數(shù)據(jù)截至2023年2月23日。

注1:以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

注2:2021年每股收益=2021年歸母凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益前后孰低)/2023年2月23日總股本。

本次發(fā)行價(jià)格11.47元/股對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

三、網(wǎng)下發(fā)行

1、有資格參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象

經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確認(rèn),可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為2,289家,管理的配售對(duì)象家數(shù)為11,569個(gè),其對(duì)應(yīng)的有效申購總量為5,980,420.00萬股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢其可參與網(wǎng)下申購的申購數(shù)量。

有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的相關(guān)信息(包括配售對(duì)象名稱、證券賬戶名稱及代碼、收付款銀行賬戶名稱和賬號(hào)等),以2023年2月22日(初步詢價(jià)開始日前一個(gè)交易日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),未在上述期間前完成登記備案的,不得參與網(wǎng)下申購。因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象自負(fù)。

2、網(wǎng)下申購流程

在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。

(1)申購時(shí)間

網(wǎng)下申購時(shí)間為2023年3月1日(T日)上午9:30至下午15:00。參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象必須在上述時(shí)間內(nèi)通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫并提交申購價(jià)格和申購數(shù)量。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。

(2)申購價(jià)格和申購數(shù)量的規(guī)定

在參與網(wǎng)下申購時(shí),其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購數(shù)量為有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在初步詢價(jià)階段報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購數(shù)量(以下簡稱“有效申購數(shù)量”)。每個(gè)配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購的有效申購數(shù)量可通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)查詢。

有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于有效申購數(shù)量的情形將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中予以公示。

有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。各配售對(duì)象在上交所交易平臺(tái)一旦提交申購,即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。

(3)網(wǎng)下申購款項(xiàng)的繳付

網(wǎng)下投資者在2023年3月1日(T日)申購時(shí),無需繳付申購資金。

(4)網(wǎng)下獲配股數(shù)計(jì)算

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)2023年2月21日刊登的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,并將在2023年3月3日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。

(5)公布配售結(jié)果

2023年3月3日(T+2日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象申購數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于擬申購數(shù)量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

(6)認(rèn)購資金的繳付

2023年3月3日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》的獲配數(shù)量,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算:每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。

認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求:認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶,每個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)支持-業(yè)務(wù)資料-銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”,其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率,建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“603153”,若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如,配售對(duì)象股東賬戶為B123456789,則應(yīng)在附注里填寫:“B123456789603153”,證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào),以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。款項(xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行查詢資金到賬情況。

聯(lián)席主承銷商按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商將視其為違約,將在《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以披露,并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

對(duì)未在T+2日16:00前足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象,其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲配股份由聯(lián)席主承銷商包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),將中止發(fā)行。

若獲配的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購款金額,2023年3月7日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司根據(jù)聯(lián)席主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款,應(yīng)退認(rèn)購款金額=配售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。

網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(7)網(wǎng)下發(fā)行見證

上海市廣發(fā)律師事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證,并對(duì)網(wǎng)下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項(xiàng)出具專項(xiàng)法律意見書。

(8)其他重要事項(xiàng)

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、網(wǎng)上發(fā)行

1、申購時(shí)間

2023年3月1日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當(dāng)日通知辦理。

2、申購價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.47元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購。

3、申購簡稱和代碼

申購簡稱為“建科申購”:申購代碼為“732153”。

4、網(wǎng)上投資者申購資格

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)。本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。2023年3月1日(T日)前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶且在2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上申購。

5、網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,650.00萬股。聯(lián)席主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)(2023年3月1日(T日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)將1,650.00萬股上海建科股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

6、申購規(guī)則

(1)投資者按其2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有市值計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于2023年3月1日(T日)申購多只新股,對(duì)于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算上海分公司將對(duì)超過部分作無效處理。

(2)參與網(wǎng)上申購的投資者根據(jù)其所持有的上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位,不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。每一申購單位為1,000股,單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍,但不得超過其持有上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度,同時(shí)不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即16,000股。

(3)申購時(shí)間內(nèi),投資者按委托買入股票的方式,以發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的,按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

(4)投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、網(wǎng)上申購程序

(1)辦理開戶登記參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

(2)市值計(jì)算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年2月27日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

(3)開立資金賬戶

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購日2023年3月1日(T日)前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

(4)申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時(shí)間內(nèi)(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托。

投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無誤后即可接受委托。

投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。

8、投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為:

(1)如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則無需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購量認(rèn)購股票;

(2)如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則按每1,000股確定為一個(gè)申購配號(hào),順序排號(hào),然后通過搖號(hào)抽簽確定有效申購中簽號(hào)碼,每一中簽號(hào)碼認(rèn)購1,000股。中簽率=(最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%。

9、配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

(1)申購配號(hào)確認(rèn)

2023年3月1日(T日),上海證券交易所根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量,按每1,000股配一個(gè)申購號(hào),對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購,并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年3月2日(T+1日),向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

(2)公布中簽率

2023年3月2日(T+1日),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

(3)搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2023年3月2日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商2023年3月3日(T+2日)將在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

(4)確定認(rèn)購股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號(hào)碼,確定認(rèn)購股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1,000股。

10、中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

11、放棄認(rèn)購股票的處理方式

對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn),并在2023年3月6日(T+3日)15:00前如實(shí)向中國結(jié)算上海分公司申報(bào),并由中國結(jié)算上海分公司提供給聯(lián)席主承銷商。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn),最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購的股票由聯(lián)席主承銷商包銷。

12、發(fā)行地點(diǎn)

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

五、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后,聯(lián)席主承銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及聯(lián)席主承銷商的包銷比例等具體情況請(qǐng)見2023年3月7日(T+4日)刊登的《上海建科集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中止發(fā)行情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),本次發(fā)行將中止:

1、初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

2、初步詢價(jià)結(jié)束后,剔除不低于擬申購總量10%的最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的;

3、初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見;

5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

6、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

9、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會(huì)備案后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

七、余股包銷

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認(rèn)購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的部分由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)包銷。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí),繳款不足部分由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)包銷。

發(fā)生余股包銷情況時(shí),2023年3月7日(T+4日),聯(lián)席主承銷商將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。

八、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

九、發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)

(一)發(fā)行人:上海建科集團(tuán)股份有限公司

法定代表人:王吉杰

地址:上海市徐匯區(qū)宛平南路75號(hào)

聯(lián)系人:常旺玲

電話:021-64390809

(二)聯(lián)席主承銷商:海通證券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市廣東路689號(hào)

聯(lián)系人:資本市場部

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2023年2月28日

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