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特別提示

通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司(以下簡稱“通達創(chuàng)智”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會令〔第196號〕)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上〔2018〕279號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深證上〔2020〕483號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)等相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。

本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺進行,請網(wǎng)下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站 (http://www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理、發(fā)行中止等方面,具體內(nèi)容如下:

1、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”、“保薦機構(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價結果,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為25.13元/股。網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按25.13元/股在2023年3月1日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月1日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

2、初步詢價結束后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申報價格由高至低排序;相同申報價格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,按照提交時間倒序排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,提交時間也相同時,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從大到小順序排列。排序后,保薦機構(主承銷商)將剔除擬申購總量中報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲配多只新股,請務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結果公告》”)履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。

5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

6、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者 未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,請廣大投資者認真閱讀本公告和同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”),充分了解市場風險,審慎參與本次新股發(fā)行。

估值及投資風險提示

1、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類代碼:C29)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍(截至2023年2月23日(T-4日)),請投資者決策時參考。

本次發(fā)行價格25.13元/股對應的發(fā)行人2021年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

2、根據(jù)初步詢價結果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行新股2,800萬股,本次發(fā)行不設老股轉讓。發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為62,400.85萬元。按本次發(fā)行價格25.13元/股、發(fā)行新股2,800萬股計算的預計募集資金總額為70,364.00萬元,扣除預計的發(fā)行費用7,963.15萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為62,400.85萬元。

3、2021年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入95,042.92萬元,較2020年度增長37.23%;2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤為13,133.74萬元,較2020年度增長45.55%;2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為12,241.79萬元,較2020年度增長49.79%。2022年1-6月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入55,943.03萬元, 較去年同期增長15.31%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤7,798.49萬元,較去年同期增長13.16%;實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤7,504.77萬元,較去年同期增長12.42%。

2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入93,128.59萬元,較上年下降2.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤13,162.77萬元,較上年上漲0.22%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤12,435.99萬元,較上年同期增長1.59%。

公司預計2023年1-3月營業(yè)收入為20,500萬元至25,500萬元,較上年同期變動幅度為-19.23%至0.47%;預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,060萬元至3,570萬元,較上年同期變動幅度為-9.10%至6.05%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為2,810萬元至3,320萬元,較上年同期變動幅度為-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策調(diào)整,公司大量員工感染新冠病毒,無法正常上班工作,對生產(chǎn)經(jīng)營造成影響,從而影響公司2023年1-3月的業(yè)績。公司與主要客戶保持穩(wěn)定良好合作關系,隨著主要客戶庫存壓力降低且部分客戶新產(chǎn)品的量產(chǎn)上市,公司2023年第一季度銷售收入已呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象,且環(huán)比2022年第四季度呈增長趨勢。同時公司在原有客戶的基礎上,培育的戰(zhàn)略客戶MERCADONA銷售逐步進入放量增長階段,并開拓了Helen等新客戶,將進一步為公司2023年度業(yè)績帶來一定貢獻。

上述2023年1-3月業(yè)績情況系公司初步預計數(shù)據(jù),未經(jīng)會計師審閱或審計,不構成公司的盈利預測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關注發(fā)行人業(yè)績波動風險,審慎報價,理性參與決策。

4、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內(nèi)業(yè)務不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風險,由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

1、通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過2,800萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2023]7號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為國金證券股份有限公司。通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司的股票簡稱為“通達創(chuàng)智”,股票代碼為“001368”,該簡稱和代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所主板上市。

本次公開發(fā)行總量為2,800萬股,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉讓?；負軝C制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,680萬股,占本次發(fā)行總量的60%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,120萬股,占本次發(fā)行總量的40%。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。發(fā)行人和國金證券將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由國金證券通過深交所電子平臺組織實施,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2023年2月23日(T-4日)完成,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況,綜合考慮了發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求、有效認購倍數(shù)及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣25.13元/股。此發(fā)行價格對應的市盈率為:

(1)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

4、若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為70,364.00萬元,扣除預計的發(fā)行費用7,963.15萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額為62,400.85萬元,募集資金的使用安排等相關情況已于2023年2月28日(T-1日)在《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中進行了披露。招股說明書全文可在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上查詢。

5、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為2023年3月1日(T日),任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。

(1)網(wǎng)下申購

本次網(wǎng)下申購時間為2023年3月1日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下有效報價投資者應通過深交所電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購單信息,包括括申購價格、申購數(shù)量及保薦機構(主承銷商)在《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中規(guī)定的其他信息。其中申購價格為本次發(fā)行價格25.13元/股,申購數(shù)量須為其初步詢價中的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者在參與網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象繳付申購資金,獲得初步配售后在2023年3月3日(T+2日)繳納認購款。

凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準,因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負。

保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其他關聯(lián)關系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將剔除不予配售。上海市錦天城律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行進行見證,并出具專項法律意見書。

(2)網(wǎng)上申購

本次網(wǎng)上申購的時間為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶且在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有市值計算,證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度,每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過11,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內(nèi),投資者按委托買入股票的方式,以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經(jīng)申報,不得撤單。

投資者參與網(wǎng)上申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2 日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

(3)網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認購繳款

2023年3月3日(T+2日)當日16:00前,網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。同一配售對象如同日獲配多只新股,請務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股搖號中簽后,應依據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年3月3日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

6、本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月1日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年3月1日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。有關回撥機制的具體安排詳見本公告“二、(五)回撥機制”。

7、本次發(fā)行股份鎖定期安排:本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

8、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六、中止發(fā)行情況”。

9、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2023年2月20日(T-7日)刊載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)全文及相關資料。本次發(fā)行的招股說明書全文及相關資料可在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查詢。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

10、有關本次發(fā)行股票的上市事宜及其他事宜將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

一、 初步詢價結果及定價

(一)初步詢價申報情況

2023年2月23日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價截止日。截至2023年2月23日(T-4日)15:00,保薦機構(主承銷商)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到2,837家網(wǎng)下投資者管理的12,333個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為15.13元/股-25.23元/股,申報總量為2,457,190萬股。所有配售對象的報價情況詳見附表。

(二)剔除無效報價情況

經(jīng)上海市錦天城律師事務所及保薦機構(主承銷商)核查,有43家投資者管理的53個配售對象未按《初步詢價及推介公告》要求在規(guī)定時間內(nèi)提供核查材料;共有46家投資者管理的66個配售對象為《管理辦法》禁止參與配售的關聯(lián)方。上述88家網(wǎng)下投資者管理的119個配售對象提交的報價已被確定為無效報價予以剔除,對應剔除的擬申購數(shù)量總和為23,800萬股。具體名單請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“無效報價”的部分。

剔除上述無效申購報價后,共2,773家網(wǎng)下投資者管理的12,214個配售對象符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件,報價區(qū)間為15.13元/股-25.23元/股,擬申購數(shù)量總和為2,433,390萬股。

上述網(wǎng)下投資者報價信息統(tǒng)計如下:

(三)剔除最高報價部分情況

經(jīng)上述剔除后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果,對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申報價格由高至低排序;相同申報價格,按擬申購數(shù)量從小到大排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,按照提交時間倒序排序;相同申報價格相同擬申購數(shù)量,提交時間也相同時,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從大到小順序排列。排序后,保薦機構(主承銷商)將剔除擬申購總量中報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于所有符合條件的網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)協(xié)商一致,將報價高于25.13元/股的初步詢價申報予以剔除。1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象的報價被剔除,對應剔除的擬申購總量為200萬股,占本次初步詢價申報總量的0.0082%。該類配售對象名單見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的配售對象。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

剔除最高報價部分后,網(wǎng)下投資者報價信息統(tǒng)計如下:

(四)發(fā)行價格的確定

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價情況,在剔除無效報價和擬申購總量中報價最高的部分后,綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數(shù)以及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為人民幣25.13元/股。

(五)有效報價投資者的確定

本次初步詢價中,有7家網(wǎng)下投資者管理的7個配售對象申報價格低于25.13元/股,為無效報價,具體名單詳見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“低價剔除”的配售對象。

在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,申報價格不低于發(fā)行價格25.13元/股的配售對象為有效報價的配售對象。本次網(wǎng)下發(fā)行有效報價投資者數(shù)量為2,765家,管理的配售對象數(shù)量為12,206個,有效申購數(shù)量總和為2,431,790萬股。具體報價信息詳見附表“初步詢價報價情況”中備注為“有效報價”的配售對象。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購,并及時足額繳納申購資金。

保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

(六)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),發(fā)行人所處行業(yè)為橡膠和塑料制品業(yè)(分類代碼:C29)。截至2023年2月23日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為24.36倍。

主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:

數(shù)據(jù)來源:Wind,數(shù)據(jù)截至2023年2月23日。

注 1:2021年每股收益=2021年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤/T-4日總股本;

注 2:發(fā)行人可比公司茶花股份經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年凈利潤為負值,故在計算市盈率均值時作為異常值予以剔除。

注 3:發(fā)行人可比公司開創(chuàng)電氣尚在申報階段,故不納入市盈率均值計算。

注 4:以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價格25.13元/股對應的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為22.99倍,低于中證指數(shù)有限公司2023年2月23日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司2021年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態(tài)市盈率,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

二、 本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結構

本次發(fā)行股份數(shù)量為2,800萬股,全部為公開發(fā)行新股,回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,680萬股,占本次發(fā)行總量的60%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,120萬股,占本次發(fā)行總量的40%。

(三)發(fā)行價格及對應市盈率

根據(jù)初步詢價結果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為25.13元/股,此價格對應的市盈率為:

(1)17.24倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算);

(2)22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2021年歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

(四)募集資金

若本次發(fā)行成功,預計發(fā)行人募集資金總額為70,364.00萬元,扣除預計的發(fā)行費用(不含增值稅)7,963.15萬元后,預計募集資金凈額為62,400.85萬元。

(五)回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月1日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量。

有關回撥機制的具體安排如下:

1、網(wǎng)下發(fā)行獲得足額申購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍、低于100倍(含)的,應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍、低于150倍(含)的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過150倍的,回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%;如果網(wǎng)上投資者初步申購倍數(shù)低于50倍(含),則不進行回撥。

2、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下,網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥,由參與網(wǎng)下申購的投資者認購,保薦機構(主承銷商)按照已公告的網(wǎng)下配售原則進行配售;網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,仍未能足額申購的情況下,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回撥,中止發(fā)行。

在發(fā)生回撥的情形下,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2023年3月2日(T+1日)在《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》》(以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)本次發(fā)行的重要日期安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改本次發(fā)行日程。

2、如因電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯(lián)系。

(七)鎖定期安排

本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

(八)擬上市地點

本次新股發(fā)行擬在深圳證券交易所主板上市。

三、 網(wǎng)下發(fā)行

(一)參與對象

經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)確認,可參與本次網(wǎng)下申購有效報價投資者數(shù)量為2,765家,管理的配售對象家數(shù)為12,206個,其對應的有效報價總量為2,431,790萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價期間提交了有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。

1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2023年3月1日(T日)9:30-15:00通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量等信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格25.13元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間,網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。

2、有效報價配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致所致后果由配售對象自行負責。

3、網(wǎng)下投資者在2023年3月1日(T日)申購時,無需繳納申購資金。

4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購,將被視為違約并承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。

(三)網(wǎng)下初步配售股份

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據(jù)2023年2月20日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年3月3日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中披露初步配售情況。

(四)公布初步配售結果

2023年3月3日(T+2日),發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應繳納認購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購的網(wǎng)下投資者。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

(五)認購資金的繳付

1、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對象,需在2023年3月3日(T+2日)8:30-16:00根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2023年3月3日(T+2日)16:00前到賬。

認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

2、應繳納認購款金額的計算

每一配售對象應繳納認購款金額=發(fā)行價格×初步配售數(shù)量。

3、認購款項的繳付及賬戶要求

網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。

(1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致,若從非備案賬戶劃款,則認購資金劃付無效。

(2)認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

(3)網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃付時,應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX001368”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。

(4)中國結算深圳分公司開立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用于收取配售對象劃付的認購資金。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的,認購資金應當于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付;配售對象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。

網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶信息表如下:

上述賬戶信息以中國結算官網(wǎng)公布的版本為準,可登陸“http://www.chinaclear.cn-服務支持-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。

(5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。

4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納認購款的,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將在《通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2023年3月6日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。

6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

7、如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

(六)其他重要事項

1、律師見證:上海市錦天城律師事務所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證,并出具專項法律意見書。

2、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。

4、違約處理:有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)會將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

四、 網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上申購時間

本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年3月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當日通知辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和價格

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行,回撥機制啟動前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,120萬股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內(nèi)(2023年3月1日9:15-11:30,13:00-15:00)將1,120萬股“通達創(chuàng)智”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為25.13元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

(三)申購簡稱和代碼

申購簡稱為“通達創(chuàng)智”;申購代碼為“001368”。

(四)網(wǎng)上投資者申購資格

網(wǎng)上申購時間前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶且在2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網(wǎng)上發(fā)行(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

投資者相關證券賬戶市值按2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2023年2月27日(T-2日)日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的A股股份和非限售存托憑證數(shù)量與相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過11,000股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證份額發(fā)生司法凍結、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計算。

(五)申購規(guī)則

1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

2、每一個申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高申購量不得超過11,000股。

對于申購量超過保薦機構(主承銷商)確定的申購上限11,000股的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將對超過部分作無效處理;

3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理;每只新股發(fā)行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購;

4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購,上述賬戶參與申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。

(六)網(wǎng)上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通主板市場交易。

2、市值計算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年2月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

3、開立資金賬戶

參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應在網(wǎng)上申購日2023年3月1日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點,以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托。

(七)投資者認購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認購股票數(shù)量的確定方法為:

1、如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(雙向回撥后),則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(雙向回撥后),則按每500股確定為一個申購配號,順序排號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼認購500股。

中簽率=(網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

(八)配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2023年3月1日(T日),中國結算深圳分公司根據(jù)投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網(wǎng)點。

2023年3月2日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

2、公布中簽率

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)于2023年3月2日(T+1日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號抽簽、公布中簽結果

2023年3月2日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果。中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)于2023年3月3日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布《網(wǎng)上中簽結果公告》。

4、確認認購股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號碼,確認認購股數(shù),每一中簽號碼只能認購500股。

(九)中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號中簽后,應根據(jù)2023年3月3日(T+2日)公告的《網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務,網(wǎng)上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。2023年3月3日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

(十)放棄認購股票的處理方式

2023年3月3日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2023年3月6日(T+3日)15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至T+3日16:00結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。

(十一)發(fā)行地點

全國與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

五、 投資者放棄認購股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購結束后,保薦機構(主承銷商)將根據(jù)實際繳款情況確認網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。如果網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等具體情況詳見2023年3月7日(T+4日)刊登的《發(fā)行結果公告》。

六、 中止發(fā)行情況

本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

1、網(wǎng)下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī) 或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)暫停或中止發(fā)行,對相關事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi),在向中國證監(jiān)會備案后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

七、 余股包銷

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認購數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人及保薦機構(主承銷商)將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%(含70%),但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時,繳款不足部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。

發(fā)生余股包銷情況時,2023年3月7日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(不含增值稅)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。

八、 發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

九、 發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)

(一)發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司

住 所:廈門市海滄區(qū)東孚街道鼎山中路89號

法定代表人:王亞華

聯(lián)系電話:0592-6899399

傳 真:0592-6899399

聯(lián) 系 人:曾祖雷

(二)保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司

住 所:四川省成都市東城根上街95號

法定代表人:冉 云

聯(lián)系電話:021-68826123、021-68826138

傳 真:021-68826800

聯(lián) 系 人:資本市場部

發(fā)行人:通達創(chuàng)智(廈門)股份有限公司

保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司

2023年2月28日