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特別提示

南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司(以下簡稱“茂萊光學(xué)”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕84號)。

中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股票數(shù)量為13,200,000股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為52,800,000股。

其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股,占本次發(fā)行總數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股,約占發(fā)行總數(shù)量的4.35%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額86,277股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回?fù)芎?網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為8,864,277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.20%。網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3,762,000股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.80%。

本次發(fā)行價(jià)格為人民幣69.72元/股。

根據(jù)《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)、《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為3,282.42倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即1,263,000股)從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為7,601,277股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的60.20%,約占本次發(fā)行總量的57.59%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,025,000股,約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.80%,約占本次發(fā)行總量38.07%。

回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為0.04069329%。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2023年2月28日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年2月28日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格69.72元/股與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金,認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2023年2月28日(T+2日)16:00前到賬。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%(保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)因承擔(dān)發(fā)行人保薦業(yè)務(wù)獲配股票(即保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投部分的股票)或者保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)履行包銷義務(wù)取得股票的除外)。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年2月28日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分,公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱“公募產(chǎn)品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(簡稱“企業(yè)年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金(簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算),應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月,前述配售對象賬戶將在2023年3月1日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網(wǎng)下限售搖號抽簽”)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下限售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法,按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號,每一個(gè)獲配對象獲配一個(gè)編號。根據(jù)本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中金公司注冊制IPO網(wǎng)下投資者核查系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下投資者承諾函》,網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；?、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下限售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金以及存在其他違反《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)行為的投資者,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

(一)參與對象

本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》(上證發(fā)〔2021〕77號)(以下簡稱“《承銷指引》”)、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,為中國中金財(cái)富證券有限公司(參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司,以下簡稱“中金財(cái)富”),無其他戰(zhàn)略投資者安排。

中金財(cái)富已與發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2023年2月23日(T-1日)公告的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》及《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2023年2月22日(T-2日),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為69.72元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為92,030.40萬元。

依據(jù)《承銷指引》,本次發(fā)行規(guī)模不足10億元,參與配售的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元。中金財(cái)富已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金,本次獲配股數(shù)573,723股。

截至2023年2月21日(T-3日),中金財(cái)富已足額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在2023年3月2日(T+4日)之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退回。

根據(jù)戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議中的相關(guān)約定,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)于2023年2月27日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果如下:

凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購茂萊光學(xué)股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有10,050個(gè),每個(gè)中簽號碼只能認(rèn)購500股茂萊光學(xué)股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》(上證發(fā)〔2021〕76號)、《承銷指引》、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)的要求,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效申購結(jié)果,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì):

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年2月24日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》披露的256家網(wǎng)下投資者管理的7,129個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,網(wǎng)下有效申購數(shù)量2,645,090萬股。

(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,初步配售結(jié)果如下:

注:合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和尾數(shù)若存在差異系由四舍五入造成。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

四、網(wǎng)下限售搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)定于2023年3月1日(T+3日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽,并將于2023年3月2日(T+4日)在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)披露的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽結(jié)果。

五、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系方式

投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果和網(wǎng)上中簽結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系電話:010-89620585

發(fā)行人:南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

2023年2月28日