播恩集團股份有限公司(以下簡稱“播恩集團”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過4,035.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2023]271號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“播恩集團”,股票代碼為“001366”。
本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。經發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為9.32元/股,發(fā)行數量為4,035.00萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉讓。
回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為2,421.00萬股,占本次發(fā)行數量的60%;網上初始發(fā)行數量為1,614.00萬股,占本次發(fā)行數量的40%?；負軝C制啟動后,網下最終發(fā)行數量為403.5000萬股,占本次發(fā)行數量的10%;網上最終發(fā)行數量為3,631.5000萬股,占本次發(fā)行數量的90%。
本次發(fā)行的網上網下認購繳款工作已于2023年2月24日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、網下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):36,136,895
2、網上投資者繳款認購的金額(元):336,795,861.40
3、網上投資者放棄認購數量(股):178,105
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,659,938.60
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):4,033,824
2、網下投資者繳款認購的金額(元):37,595,239.68
3、網下投資者放棄認購數量(股):1,176
4、網下投資者放棄認購金額(元):10,960.32
網下投資者放棄認購的具體情況如下:
二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,本次保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為179,281股,包銷金額為1,670,898.92元,包銷比例為0.44%。
2023年2月28日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
三、保薦機構(主承銷商)聯(lián)系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:播恩集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
2023年2月28日
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