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特別提示

威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“泓淋電力”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令【第208號(hào)】)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令【第205號(hào)】)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)辦法》”)、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)以及深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)”)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

1、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人(主承銷(xiāo)商)”“保薦人”或“中信證券”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易系統(tǒng)”)進(jìn)行。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象:經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步詢(xún)價(jià):本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2023年3月2日(T-4日)9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交申購(gòu)價(jià)格和擬申購(gòu)數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在本次初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前,應(yīng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與本次詢(xún)價(jià)。

參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象分別填報(bào)不同的報(bào)價(jià),每個(gè)網(wǎng)下投資者最多填報(bào)3個(gè)報(bào)價(jià),且最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。

相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交,不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)重新履行報(bào)價(jià)決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)說(shuō)明改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、報(bào)價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為200萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)3,000萬(wàn)股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為3,000萬(wàn)股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.37%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是否超過(guò)其提供給保薦人(主承銷(xiāo)商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn)與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的,原則上以詢(xún)價(jià)首日前第五個(gè)交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。如申購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷(xiāo)商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

參與本次泓淋電力網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者應(yīng)在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前將資產(chǎn)證明材料通過(guò)中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交給保薦人(主承銷(xiāo)商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及填寫(xiě)的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià),深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了定價(jià)依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

在網(wǎng)下詢(xún)價(jià)開(kāi)始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢(xún)價(jià)日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)提交定價(jià)依據(jù)并填報(bào)建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢(xún)價(jià)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格區(qū)間進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超出研究報(bào)告建議價(jià)格區(qū)間。

特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實(shí)向保薦人(主承銷(xiāo)商)提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,確保其填寫(xiě)的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致,且配售對(duì)象申購(gòu)金額不得超過(guò)上述證明材料及《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中填寫(xiě)的招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)詢(xún)價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值:

(1)對(duì)于配售對(duì)象為公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶(hù)等配售對(duì)象的,應(yīng)提供招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的,應(yīng)提供截至詢(xún)價(jià)首日前第五個(gè)交易日即2023年2月23日(T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章;

(2)對(duì)于專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶(hù)類(lèi)配售對(duì)象的,應(yīng)提供招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章;

(3)對(duì)于配售對(duì)象為證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)提供招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日由托管機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無(wú)法出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及填寫(xiě)的《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報(bào)價(jià)、便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢(xún)價(jià)前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)(https://eipo.szse.cn)如實(shí)填寫(xiě)招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的,應(yīng)填寫(xiě)截至詢(xún)價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的總資產(chǎn)。

投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購(gòu)規(guī)模,申購(gòu)金額不得超過(guò)其向保薦人(主承銷(xiāo)商)及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。如申購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷(xiāo)商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

5、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)剔除不符合要求的投資者初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量為所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

發(fā)行價(jià)格如超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。保薦人(主承銷(xiāo)商)已聘請(qǐng)北京德恒律師事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和承銷(xiāo)全程進(jìn)行即時(shí)見(jiàn)證,并將對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

6、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售的相關(guān)安排”。

7、市值要求:網(wǎng)下投資者:以本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前兩個(gè)交易日2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬(wàn)元(含)以上,其他參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象在該基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。具體市值計(jì)算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:投資者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可在2023年3月8日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。每5,000元市值可申購(gòu)500股,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購(gòu)上限不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2023年3月8日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

8、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu):本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)日同為2023年3月8日(T日)。其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者在2023年3月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況于2023年3月8日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“七、回?fù)軝C(jī)制”。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

10、獲配投資者繳款與棄購(gòu)股份處理:網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶(hù)在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

11、中止發(fā)行情況:當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請(qǐng)見(jiàn)“十一、中止發(fā)行情況”。

12、違約責(zé)任:提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

13、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情形,并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),保薦人(主承銷(xiāo)商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

14、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的會(huì)后事項(xiàng)。

有關(guān)本詢(xún)價(jià)公告和本次發(fā)行的相關(guān)問(wèn)題由保薦人(主承銷(xiāo)商)保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資:

1、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)泓淋電力所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”(行業(yè)分類(lèi)代碼為C38)。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率,存在未來(lái)發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配售原則,在提交報(bào)價(jià)前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情形,并確保其申購(gòu)數(shù)量和未來(lái)持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門(mén)的規(guī)定。投資者一旦提交報(bào)價(jià),保薦人(主承銷(xiāo)商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報(bào)價(jià)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行9,728.00萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕787號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為中信證券。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“泓淋電力”,股票代碼為“301439”,該代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上申購(gòu)。

2、本次公開(kāi)發(fā)行股份9,728.00萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本38,910.1809萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的比例約為25.00%。

如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為486.40萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在確定發(fā)行價(jià)格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則進(jìn)行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,469.15萬(wàn)股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,772.45萬(wàn)股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施;網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

4、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其所管理的配售對(duì)象填寫(xiě)、提交申報(bào)價(jià)格和擬申報(bào)數(shù)量等信息。

深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請(qǐng)符合資格的網(wǎng)下投資者通過(guò)上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu),通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)報(bào)價(jià)、查詢(xún)的時(shí)間為初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期間每個(gè)交易日9:30-15:00。關(guān)于深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的相關(guān)操作辦法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

5、發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2023年3月7日(T-1日)組織安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請(qǐng)參閱2023年3月6日(T-2日)刊登的《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、保薦人(主承銷(xiāo)商)已根據(jù)《管理辦法》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、網(wǎng)下投資者的資格條件與核查程序”。

只有符合保薦人(主承銷(xiāo)商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢(xún)價(jià)的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷(xiāo)商)將在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)中將其設(shè)定為無(wú)效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

提請(qǐng)投資者注意,保薦人(主承銷(xiāo)商)將在初步詢(xún)價(jià)及配售前對(duì)網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷(xiāo)商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷(xiāo)商)將拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或向其進(jìn)行配售。

7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元,初步詢(xún)價(jià)階段網(wǎng)下配售對(duì)象最低擬申購(gòu)數(shù)量設(shè)定為200萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量最小變動(dòng)單位設(shè)定為10萬(wàn)股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)200萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,每個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)3,000萬(wàn)股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)股數(shù)上限為3,000萬(wàn)股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.37%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量。參與初步詢(xún)價(jià)時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e留意申報(bào)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是否超過(guò)其提供給保薦人(主承銷(xiāo)商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填報(bào)的招股意向書(shū)刊登日上一月最后一個(gè)自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)與詢(xún)價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的,應(yīng)以詢(xún)價(jià)首日前第五個(gè)交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算孰低值。如申購(gòu)規(guī)模超過(guò)總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷(xiāo)商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對(duì)象報(bào)價(jià),并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

8、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)剔除不符合要求投資者條件報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申購(gòu)時(shí)間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購(gòu)量為所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格上的申購(gòu)不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

9、在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將綜合有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)按照上述原則確定的有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

發(fā)行價(jià)格如超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金與合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行定價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

有效報(bào)價(jià)是指網(wǎng)下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)確定的發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除,同時(shí)符合發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)。

10、在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。未參與初步詢(xún)價(jià)或者參與初步詢(xún)價(jià)未提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)?？蓞⑴c網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢(xún)價(jià)中的有效申購(gòu)數(shù)量,獲得初步配售的網(wǎng)下投資者應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量的乘積足額繳納認(rèn)購(gòu)款,提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷(xiāo)商)將公告違約相關(guān)情況,并將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

11、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將在2023年3月7日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報(bào)價(jià)投資者的名單等信息。

12、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否有效報(bào)價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

13、本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)單信息,其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購(gòu)數(shù)量須為其初步詢(xún)價(jià)中的有效擬申購(gòu)數(shù)量。

網(wǎng)下投資者在2023年3月8日(T日)參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象繳付申購(gòu)資金,獲得初步配售后在2023年3月10日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。

14、本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2023年3月8日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00?？蓞⑴c網(wǎng)上發(fā)行的投資者為:在2023年3月6日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)日(T日)申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款,2023年3月10日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

15、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體安排請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、回?fù)軝C(jī)制”。

16、本次發(fā)行的配售原則請(qǐng)見(jiàn)本公告“八、網(wǎng)下配售原則”。2023年3月10日(T+2日)當(dāng)日16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》,為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

17、網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在參與公開(kāi)發(fā)行并上市股票網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售業(yè)務(wù)時(shí),不得存在下列行為:

(1)報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)使用他人賬戶(hù)、多個(gè)賬戶(hù)報(bào)價(jià)的;

(3)委托他人開(kāi)展首發(fā)證券網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

(4)在詢(xún)價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽(tīng)、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

(5)與發(fā)行人或承銷(xiāo)商串通報(bào)價(jià)的;

(6)利用內(nèi)幕信息、未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)的;

(下轉(zhuǎn)A14版)