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威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“泓淋電力”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可〔2022〕787號文同意注冊。《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件披露于中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報網(wǎng),www.zqrb.cn),并置備于發(fā)行人、深交所、本次發(fā)行保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)的住所,供公眾查閱。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面,并認(rèn)真閱讀今日刊登的《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)。具體內(nèi)容如下:

1、投資者在2023年3月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年3月8日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

2、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實施。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)(以下簡稱“交易系統(tǒng)”)進(jìn)行。

本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認(rèn)購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及限售期限等信息。

3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

4、網(wǎng)下發(fā)行對象:本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

5、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間為2023年3月2日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量。

參與創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價,每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的 120%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù),同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,應(yīng)重新履行報價決策程序,在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù)以及之前報價是否存在定價依據(jù)不充分、報價決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元,初步詢價階段網(wǎng)下配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為200萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過200萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,每個配售對象的擬申購數(shù)量不得超過3,000萬股。

本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為3,000萬股,約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.37%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e留意申報價格和申購數(shù)量對應(yīng)的申購金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填報的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日的產(chǎn)品總資產(chǎn)計算孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

參與本次泓淋電力網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2023年3月1日(T-5日)中午12:00前將資產(chǎn)證明材料通過中信證券IPO網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)提交給保薦人(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告及填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示一:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日(2023年3月1日,T-5日)上午8:30至詢價日(2023年3月2日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者需通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價。

網(wǎng)下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格區(qū)間進(jìn)行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區(qū)間。

特別提示二:網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,如實向保薦人(主承銷商)提交資產(chǎn)規(guī)模報告,確保其填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》與其提供資產(chǎn)規(guī)模報告中相應(yīng)的資產(chǎn)證明金額保持一致,且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中填寫的招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立時間不滿一個月的,擬申購金額原則上不得超過詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值:

(1)對于配售對象為公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶等配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)提供截至詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;

(2)對于專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營投資賬戶類配售對象的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章;

(3)對于配售對象為證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的,應(yīng)提供招股意向書刊登日上一月最后一個自然日由托管機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機(jī)構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報告,應(yīng)由托管機(jī)構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在中信證券 IPO 網(wǎng)下投資者資格核查系統(tǒng)上傳的資產(chǎn)規(guī)模報告及填寫的《配售對象資產(chǎn)規(guī)模明細(xì)表》中相應(yīng)的總資產(chǎn)一致;若不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

特別提示三:為促進(jìn)網(wǎng)下投資者審慎報價,便于核查創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模,深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了資產(chǎn)規(guī)模核查功能。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作:初步詢價前,投資者須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)如實填寫招股意向書刊登日上一月最后一個自然日(即2023年1月31日)的總資產(chǎn);配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)填寫截至詢價首日前第五個交易日(即2023年2月23日,T-9日)的總資產(chǎn)。

投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

6、網(wǎng)下剔除比例規(guī)定:初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求的詢價結(jié)果,對所有配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn))由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量,剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家。

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請北京德恒律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

7、提示投資者注意投資風(fēng)險:發(fā)行價格如超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金報價和合格境外投資者資金中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。

8、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

保薦人相關(guān)子公司跟投主體(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)為中信證券投資有限公司(以下簡稱“中證投資”),其獲配股票限售期為24個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

9、市值要求:參與網(wǎng)下初步詢價的投資者以初步詢價開始前兩個交易日2023年2月28日(T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023 年修訂)》(深證上[2023]110 號)執(zhí)行。

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者持有1萬元以上(含1萬元)市值的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證方可通過交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。投資者持有市值按其2023年3月6日(T-2日,含當(dāng)日)前20個交易日的日均持有市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。網(wǎng)上投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號)的相關(guān)規(guī)定。

10、自主表達(dá)申購意愿:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

11、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月10日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

12、中止發(fā)行情況:扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后(如有),當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》之“十一、中止發(fā)行情況”。

13、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù);網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

14、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的會后事項。

本次發(fā)行股票概況

發(fā)行人:威海市泓淋電力技術(shù)股份有限公司

保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

2023年2月28日