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公司聲明

1、公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次向特定對(duì)象發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

4、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

特別提示

一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)公司2022年10月28日召開的第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，2022年11月24日召開的2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的論證分析報(bào)告等事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。

二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名的特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，與本次發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，確定各項(xiàng)目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金或通過(guò)其他融資方式解決。在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，按照截至2022年12月31日萬(wàn)澤股份總股本50,062.31萬(wàn)股計(jì)算，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)15,018.69萬(wàn)股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限亦作相應(yīng)調(diào)整。

五、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司股票發(fā)生派息、送股、回購(gòu)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或股本變動(dòng)事項(xiàng)的，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在上市公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于同意本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)后，由上市公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

六、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，上市公司的控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化，上市公司的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)導(dǎo)致上市公司股票不符合上市條件的情況。

七、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)，將由上市公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

八、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議有效期自上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

九、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》（2022年修訂）和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上市公司制定了利潤(rùn)分配政策及未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃，詳見本預(yù)案“第四章 公司的利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

十、根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的要求，為保障中小投資者利益，上市公司分析了本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響，并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)上市公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，相關(guān)情況詳見本預(yù)案“第五章 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的分析及擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施”。

公司所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請(qǐng)廣大投資者注意。

十一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案最終能否獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，尚存在較大的不確定性，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

釋 義

在本預(yù)案中，除非另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：

注：本預(yù)案中，除特別說(shuō)明外，數(shù)值均保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

第一章 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱：萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

英文名稱：Wedge Industrial Co., Ltd

注冊(cè)地址：汕頭市珠池路23號(hào)光明大廈B幢8樓

辦公地址：汕頭市珠池路23號(hào)光明大廈B幢8樓

股票上市地：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)澤股份

股票代碼：000534

法定代表人：黃振光

注冊(cè)資本：500,623,096.00元

成立時(shí)間：1992年11月4日

經(jīng)營(yíng)范圍：高溫合金及其制品的研發(fā)、制造（制造限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)目錄淘汰類產(chǎn)品除外）、銷售、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；普通機(jī)械、電器機(jī)械及器材、金屬材料、建筑材料、化工原料（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、汽車零部件的銷售；電子計(jì)算機(jī)及配件的出租和銷售；電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)；對(duì)采礦業(yè)、醫(yī)藥業(yè)的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

聯(lián)系電話：0755-83241679

聯(lián)系傳真：0755-83364466

郵政編碼：515041

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.wedgeind.com

公司電子信箱：wzgf0534@163.com

二、本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景和目的

（一）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景

1、居民可支配收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、人口增長(zhǎng)和人口老齡化趨勢(shì)促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)居民人均可支配收入呈上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年我國(guó)居民人均可支配收入由23,821元增加至35,128元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.69%，居民生活水平的逐步提高、健康意識(shí)的逐步提升，直接拉動(dòng)了藥品需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)人口基數(shù)大，每年人口的自然增長(zhǎng)數(shù)量也較大，根據(jù)第七次全國(guó)人口普查，我國(guó)大陸地區(qū)人口達(dá)到14.12億，隨著計(jì)劃生育政策的逐步放開，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)人口數(shù)量仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持增長(zhǎng)。第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，我國(guó)60歲及以上人口達(dá)2.64億人，占比為18.70%，與2010年相比上升5.44%，我國(guó)人口老齡化呈加速趨勢(shì)。人口增長(zhǎng)及人口老齡化進(jìn)程加速等社會(huì)發(fā)展因素，直接帶動(dòng)了我國(guó)藥品市場(chǎng)需求的持續(xù)提升。

2、國(guó)家政策大力支持，促進(jìn)微生態(tài)制劑行業(yè)快速健康發(fā)展

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，微生態(tài)制劑屬于我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，具備高效、安全、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn)，是我國(guó)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的重要支撐。目前，我國(guó)微生態(tài)活菌藥品行業(yè)市場(chǎng)參與者較少、集中度較高，具有較高的技術(shù)和資質(zhì)壁壘。微生態(tài)制劑作為國(guó)家政策支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品和技術(shù)均將得到國(guó)家的大力推進(jìn)。

3、微生態(tài)制劑應(yīng)用前景廣闊，市場(chǎng)需求呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

當(dāng)前微生態(tài)制劑已經(jīng)在醫(yī)藥、飼料、農(nóng)業(yè)和食品等多個(gè)領(lǐng)域得到應(yīng)用，應(yīng)用前景廣闊。在醫(yī)藥領(lǐng)域，微生態(tài)制藥逐漸在人類許多復(fù)雜疾病和慢性疾病領(lǐng)域顯示出巨大潛力，醫(yī)用微生態(tài)制劑已廣泛應(yīng)用于臨床，對(duì)多種疾病的防治具有顯著效果，可應(yīng)用于胃腸道疾病、感染性疾病、心血管系統(tǒng)疾病、腫瘤的防治以及嬰幼兒保健等，其應(yīng)用范圍還在不斷擴(kuò)展。頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)目前已經(jīng)進(jìn)入臨床階段研究的疾病市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估，現(xiàn)階段全球微生態(tài)藥物落地空間約500-600億美元，預(yù)估微生態(tài)藥物可滲透的市場(chǎng)空間大約有1,000億美元。同時(shí)，隨著微生態(tài)技術(shù)的進(jìn)步及國(guó)家政策的大力支持，我國(guó)微生態(tài)制劑的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，微生態(tài)制劑的市場(chǎng)規(guī)模為44.82億元，2021年，微生態(tài)制劑的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了89.19億元，同比增長(zhǎng)19.81%。2017年至2021年，微生態(tài)制劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.77%。

（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行的目的

1、緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提高公司盈利能力

近年來(lái)隨著微生態(tài)學(xué)在我國(guó)的飛速發(fā)展,以微生態(tài)調(diào)節(jié)劑為主的新一類藥品、保健食品、飼料添加劑、植物生長(zhǎng)促進(jìn)劑正在形成產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造出巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。微生態(tài)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用前景十分廣闊，預(yù)計(jì)在今后5-10年里，能組織好資源、卓有成效地開展創(chuàng)新研發(fā)活動(dòng)的國(guó)家、地區(qū)或企業(yè)，將成為微生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的贏家。

公司2020年、2021年和2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為7,672.58萬(wàn)元、9,529.24萬(wàn)元及10,171.91萬(wàn)元。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可以大幅提高公司的盈利能力。

2、提升公司產(chǎn)能規(guī)模，完善生產(chǎn)基地布局

萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目未來(lái)將建設(shè)為集微生態(tài)制劑生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)計(jì)、銷售為一體的綜合型服務(wù)基地。募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可以大幅提升公司微生態(tài)制劑產(chǎn)能規(guī)模，更好地匹配持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。本次募投項(xiàng)目建成后，可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司在珠三角地區(qū)的產(chǎn)品生產(chǎn)及供應(yīng)能力，助力公司構(gòu)建南北雙基地格局，進(jìn)一步完善公司的生產(chǎn)基地布局。

3、擴(kuò)充公司資金實(shí)力，保障公司穩(wěn)健發(fā)展

截至2022年12月31日，公司的短期借款為19,500.31萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為414.90萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款為42,874.27萬(wàn)元，公司存在一定償債壓力，財(cái)務(wù)費(fèi)用成本較高，資金流壓力較大。在銀行信貸投放中，民營(yíng)企業(yè)相對(duì)較難獲得信貸資金支持，且融資成本較高，貸款不確定性較大。本次募集資金部分將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于降低資產(chǎn)負(fù)債率，保持公司穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解公司的現(xiàn)金流壓力，滿足公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

三、本次發(fā)行方案概要

（一）發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。

（三）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行對(duì)象將在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并由中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)的情況，與本次發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（五）發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)15,018.69萬(wàn)股（含），募集資金不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元（含）。具體發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司若發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（六）限售期安排

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，自本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

發(fā)行對(duì)象基于本次向特定對(duì)象發(fā)行所取得的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因本次向特定對(duì)象發(fā)行取得的公司股份在限售期屆滿后減持還需遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、 深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（七）上市地點(diǎn)

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票在鎖定期屆滿后，將在深圳證券交易所上市交易。

（八）募集資金投向

本次向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目以全資子公司珠海市萬(wàn)澤生物醫(yī)藥有限公司為實(shí)施主體。償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司、公司全資或控股子公司。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金；本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

（九）本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司未分配利潤(rùn)的安排

本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后的新老股東共享。

（十）本次決議的有效期

本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。

四、本次發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系

本次發(fā)行的對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境外法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

最終發(fā)行對(duì)象將在公司取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)情況協(xié)商確定。

截至本預(yù)案出具日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

五、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

截至本預(yù)案出具日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成前，公司的總股本為50,062.31萬(wàn)股，其中萬(wàn)澤集團(tuán)及其一致行動(dòng)人直接持有公司股份19,760.81萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的39.47%，是公司的控股股東；林偉光通過(guò)萬(wàn)澤集團(tuán)間接控制公司39.47%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司將增加不超過(guò)15,018.69萬(wàn)股有限售條件流通股（具體數(shù)額將在取得深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后根據(jù)最終發(fā)行價(jià)格確定）。即使萬(wàn)澤集團(tuán)不認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，林偉光通過(guò)萬(wàn)澤集團(tuán)控制公司股權(quán)的比例仍將不低于30.36%，林偉光仍為公司的實(shí)際控制人。

本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，符合《公司法》《證券法》《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

本次向特定對(duì)象發(fā)行方案已經(jīng)公司2022年10月28日召開的第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，2022年11月24日召開的2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

根據(jù)《注冊(cè)管理辦法》的規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的修訂稿等相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)于2023年2月24日召開的公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，其中關(guān)于本次發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的相關(guān)議案，尚需獲得本公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股尚待深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。在獲得深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，本公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

第二章 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析

一、本次募集資金的使用計(jì)劃

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目以全資子公司珠海市萬(wàn)澤生物醫(yī)藥有限公司為實(shí)施主體。償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司、公司全資或控股子公司。

單位：萬(wàn)元

若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，則不足部分由公司自籌資金解決。本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金；本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性

（一）萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目的必要性與可行性

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）項(xiàng)目實(shí)施有利于公司完善全國(guó)產(chǎn)能布局，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位

2019年3月，公司完成重大資產(chǎn)置換，行業(yè)分類由原房地產(chǎn)業(yè)變更為醫(yī)藥制造業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司的全資子公司內(nèi)蒙雙奇是國(guó)內(nèi)唯一專注于消化和婦科兩大微生態(tài)系統(tǒng)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品“金雙歧”和“定君生”在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較高的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率。

目前，公司的呼和浩特生產(chǎn)基地菌粉產(chǎn)能提升改造項(xiàng)目，內(nèi)蒙雙奇舊廠房搬遷及新廠區(qū)的設(shè)計(jì)規(guī)劃工作正逐步推進(jìn)中。公司本次募集資金將用于萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目，可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司在珠三角地區(qū)的產(chǎn)品生產(chǎn)及供應(yīng)能力，助力公司構(gòu)建南北雙基地格局，為公司產(chǎn)品供應(yīng)，產(chǎn)能安全保障和進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施緊抓制藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司在珠海新建生產(chǎn)基地，有助于構(gòu)建萬(wàn)澤股份微生態(tài)制劑南北雙基地格局，是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的具體行動(dòng)舉措之一。萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)完成后，能夠有效提高公司“金雙歧”、“定君生”等微生態(tài)制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)供給能力。公司所處的微生態(tài)活菌藥品行業(yè)市場(chǎng)參與者較少，集中度較高，具有較高的技術(shù)和資質(zhì)壁壘。隨著新冠疫情常態(tài)化，國(guó)家為支持醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，相關(guān)支持政策頻出，制藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施為公司緊抓制藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的市場(chǎng)機(jī)遇，快速拓展市場(chǎng)規(guī)模做好有力支撐。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力保障項(xiàng)目的順利實(shí)施

公司的全資子公司內(nèi)蒙雙奇是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、自動(dòng)化程度最高的微生態(tài)制劑生產(chǎn)企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的發(fā)酵、凍干、壓片、泡罩等制藥機(jī)械設(shè)備，建立了嚴(yán)格的藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。公司建立了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的微生態(tài)制劑菌種庫(kù)，擁有先進(jìn)的菌株篩選和菌種儲(chǔ)存技術(shù)，承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)研發(fā)項(xiàng)目，獲得多項(xiàng)科技成果及獎(jiǎng)勵(lì)。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化微生態(tài)藥品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)工匠團(tuán)隊(duì)，并與國(guó)內(nèi)微生態(tài)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì)、臨床應(yīng)用消化科及婦科領(lǐng)域?qū)＜医⑵鹆藦V泛、深入的合作。公司強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力能進(jìn)一步保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）公司完善的營(yíng)銷體系為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)

公司擁有覆蓋全國(guó)的全渠道營(yíng)銷體系，構(gòu)建了處方藥、OTC藥品、保健食品等大健康產(chǎn)品三大營(yíng)銷賽道，并與中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、九州通醫(yī)藥集團(tuán)和廣州醫(yī)藥等頭部商業(yè)公司開展深度合作，與全國(guó)3,000多家等級(jí)醫(yī)院、10萬(wàn)余家終端社會(huì)藥房建立了合作。公司擁有一支超過(guò)千人的臨床、OTC零售、執(zhí)業(yè)藥師、新零售終端學(xué)術(shù)推廣和商務(wù)專業(yè)化隊(duì)伍。公司憑借完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，多維度的品牌矩陣，能夠向客戶進(jìn)行深度推廣和持續(xù)開拓。公司完善的營(yíng)銷體系為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

（二）償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性與可行性

公司擬將本次發(fā)行募集資金中的30,000.00萬(wàn)元用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）通過(guò)償還銀行貸款，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，可有效提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力

目前公司正處于戰(zhàn)略發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，項(xiàng)目投資規(guī)模較大，截至2022年12月31日，公司的短期借款為19,500.31萬(wàn)元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為414.90萬(wàn)元，長(zhǎng)期借款為42,874.27萬(wàn)元，面臨一定的償債壓力。公司使用部分募集資金償還銀行貸款后，凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比例等指標(biāo)將有所改善，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得以優(yōu)化，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力可以得到進(jìn)一步提升。

（2）通過(guò)補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求

公司緊跟國(guó)家政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。微生態(tài)活菌藥品業(yè)務(wù)方面，公司目前在呼和浩特生產(chǎn)基地菌粉產(chǎn)能提升改造計(jì)劃、內(nèi)蒙雙奇舊廠搬遷及新廠區(qū)的設(shè)計(jì)規(guī)劃工作正穩(wěn)步推進(jìn)中，本次募投項(xiàng)目萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目也已啟動(dòng)建設(shè)。高溫合金業(yè)務(wù)方面，深汕萬(wàn)澤精密啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，上海萬(wàn)澤精密緊抓航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)逐漸向民營(yíng)企業(yè)開放的歷史性機(jī)遇加快研發(fā)轉(zhuǎn)化，萬(wàn)澤中南研究院也持續(xù)進(jìn)行研發(fā)，高溫合金產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型及技術(shù)密集型行業(yè)，需要持續(xù)資金投入。本次募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模，緩解公司的現(xiàn)金流壓力，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障，滿足公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司所處行業(yè)發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)現(xiàn)狀，符合公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展情況，有利于滿足公司經(jīng)營(yíng)資金需求、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、使用情況的報(bào)告、投向變更、管理與監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

（一）萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目

1、基本情況

（1）項(xiàng)目投資情況

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為珠海市萬(wàn)澤生物醫(yī)藥有限公司，其基本情況如下表所示：

2、項(xiàng)目投資概算

萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目具體構(gòu)成如下所示：

單位：萬(wàn)元

3、項(xiàng)目審批情況

（1）立項(xiàng)

本次募集資金投資項(xiàng)目已取得珠海市發(fā)展和改革局頒發(fā)的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2020-440402-27-03-051329）。

（2）用地

本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市高新區(qū)金鼎工業(yè)園區(qū)金環(huán)路西、金豐二路北側(cè)，本項(xiàng)目涉及的建設(shè)用地已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（粵（2020）珠海市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0069882號(hào)）。截至本預(yù)案公告日，本次募集資金投資項(xiàng)目已取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

（3）環(huán)評(píng)

本次募集資金投資項(xiàng)目已取得珠海市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（珠環(huán)建書[2021]27號(hào)）。

4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

本次募集資金投資項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為7.52年，內(nèi)部收益率為19.76%，項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

（二）償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司擬將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金中的30,000.00萬(wàn)元用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司盈利水平。

（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行完成后，一方面，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，銀行借款將有所減少，從而降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；另一方面，募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，隨著業(yè)績(jī)的逐步釋放，公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平將大幅增長(zhǎng)，盈利能力將大幅提升。

五、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論

本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。因此，本次募集資金的用途合理、可行，符合本公司及全體股東的利益。

第三章 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析

一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化情況

（一）對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的影響

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金將用于投資萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司微生態(tài)制劑的營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)50%，根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司所屬行業(yè)為：醫(yī)藥制造業(yè)（C27）。（二）對(duì)公司章程的影響

本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、股本總額及股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定及發(fā)行后的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。

（三）對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于同意本次發(fā)行注冊(cè)的批復(fù)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行完成后公司股本將會(huì)相應(yīng)增加，不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

（四）對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響

公司不會(huì)因本次發(fā)行而對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行完成后，若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

（五）對(duì)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的影響

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次發(fā)行的募集資金將用于投資萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目，是公司完善產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司的生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)也將逐步增加。

二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況

本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，財(cái)務(wù)狀況將改善，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提高，整體實(shí)力得到增強(qiáng)。本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下：

（一）對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，公司資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，公司的資金實(shí)力和償債能力將得到有效增強(qiáng)，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的保障。

（二）對(duì)盈利能力的影響

本次發(fā)行募集資金到位后，公司資金實(shí)力將得到加強(qiáng)，但短期內(nèi)公司每股收益可能將被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能將有所下降。從中長(zhǎng)期來(lái)看，募集資金到位后，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，募投項(xiàng)目的順利實(shí)施也將有利于公司的后續(xù)發(fā)展和盈利能力的提升。

（三）對(duì)現(xiàn)金流量的影響

本次發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，公司投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流出量將隨之提高；募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，隨著項(xiàng)目收入和效益的增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~將得到顯著提升。綜上，本次發(fā)行有助于改善公司的現(xiàn)金流狀況。

三、本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也不涉及新增關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)定，對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、批準(zhǔn)，并履行信息披露的義務(wù)。

四、本次發(fā)行完成后公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，或?yàn)榭毓晒蓶|及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形

本次發(fā)行完成前，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營(yíng)性占用的情形。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人非經(jīng)營(yíng)性占用的情形。

本次發(fā)行完成前，公司不存在違規(guī)為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。公司不會(huì)因?yàn)楸敬伟l(fā)行產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債情況的影響

截至2022年12月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并報(bào)表口徑）為49.06%。本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有所提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，總體資金實(shí)力將得到增強(qiáng)，有利于降低公司轉(zhuǎn)型過(guò)程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司不存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，也不存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。

六、本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明

投資者在評(píng)價(jià)公司本次發(fā)行時(shí)，除本預(yù)案提供的其他各項(xiàng)資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素：

（一）公司醫(yī)藥業(yè)務(wù)受到國(guó)家宏觀調(diào)控政策負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，國(guó)家加大力度推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，一方面通過(guò)建立基本醫(yī)療保障體系擴(kuò)大社會(huì)醫(yī)療保障的覆蓋范圍，促進(jìn)醫(yī)藥市場(chǎng)潛在需求釋放；另一方面通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，改革藥品價(jià)格形成機(jī)制，控制藥品流通環(huán)節(jié)差價(jià)水平，促使藥品終端銷售價(jià)格下降。

2010年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購(gòu)機(jī)制的指導(dǎo)意見》，明確規(guī)定政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用的基本藥物實(shí)行以?。▍^(qū)、市）為單位集中采購(gòu)，統(tǒng)一配送，集中采購(gòu)價(jià)格不得高于國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和國(guó)家發(fā)改委制定的國(guó)家基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)格。2018年，國(guó)家采取“國(guó)家組織、聯(lián)盟采購(gòu)、平臺(tái)操作”的形式在11個(gè)試點(diǎn)城市組織了部分仿制藥的帶量集中采購(gòu)，招投標(biāo)結(jié)果顯示中標(biāo)價(jià)明顯下降。如果國(guó)家未來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大帶量集中采購(gòu)的試點(diǎn)城市和試點(diǎn)藥品范圍，則可能影響公司的產(chǎn)品售價(jià)，對(duì)藥品價(jià)格形成下行壓力。隨著國(guó)家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的進(jìn)一步加深，預(yù)計(jì)醫(yī)藥制造行業(yè)將存在一定的不確定性。若藥價(jià)出現(xiàn)大幅下行，可能還需計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐韶?fù)面影響。

（二）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司本次募集資金將用于投資萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目，若公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理不到位，將會(huì)給項(xiàng)目施工進(jìn)度和安全帶來(lái)不利影響。同時(shí)，隨著募投項(xiàng)目的逐步建成，公司的資本、產(chǎn)品系列及層次、業(yè)務(wù)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)迅速擴(kuò)張，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理能力提出了更高的要求，如果人才培養(yǎng)、組織模式和管理制度不能進(jìn)一步健全和完善，生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等能力不能進(jìn)一步提升以適應(yīng)公司未來(lái)的發(fā)展，將會(huì)引發(fā)相應(yīng)的管理風(fēng)險(xiǎn)。

（三）人才流失風(fēng)險(xiǎn)

公司募投項(xiàng)目的實(shí)施依賴于核心技術(shù)人員的技術(shù)水平和研發(fā)實(shí)力，行業(yè)技術(shù)人才尤其是核心關(guān)鍵人才的市場(chǎng)爭(zhēng)奪尤為激烈。公司建立了以人才資本價(jià)值為導(dǎo)向的分配激勵(lì)機(jī)制，為專業(yè)技術(shù)、技能帶頭人設(shè)置了晉升通道，健全了人才培養(yǎng)激勵(lì)措施，良好的人才培育平臺(tái)為公司人才匯聚奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。如果核心技術(shù)人員出現(xiàn)流失，則項(xiàng)目實(shí)施將面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）募投項(xiàng)目無(wú)法產(chǎn)生預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)

本次募投項(xiàng)目是公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及公司自身發(fā)展戰(zhàn)略和條件在審慎分析基礎(chǔ)上做出的投資決策，公司對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分的可行性論證。如項(xiàng)目建成投入使用后，市場(chǎng)環(huán)境突變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)不能保持同步協(xié)調(diào)發(fā)展，將給募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期效益帶來(lái)不利影響。

（五）募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度可能不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

公司對(duì)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施和管理進(jìn)行了較為合理的設(shè)計(jì)和規(guī)劃，但較大資金規(guī)模的募投項(xiàng)目實(shí)施對(duì)公司的組織和管理水平提出了較高的要求。本次募投項(xiàng)目進(jìn)度是公司根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)推測(cè)而來(lái)，若在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)意外狀況，可能導(dǎo)致項(xiàng)目工期延長(zhǎng)，故存在募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度可能不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（六）募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能無(wú)法消化的風(fēng)險(xiǎn)

本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司微生態(tài)制劑等產(chǎn)品的產(chǎn)能將有所增加，如果未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)較大變化，銷售渠道拓展未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，或者出現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響的客觀因素，募集資金投資項(xiàng)目的新增產(chǎn)能將對(duì)公司銷售構(gòu)成一定的壓力，存在無(wú)法消化新增產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)。

（七）固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險(xiǎn)

本次募集資金投資項(xiàng)目中固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后，公司將新增較大金額的固定資產(chǎn)折舊。盡管公司已對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了嚴(yán)密的市場(chǎng)調(diào)研和論證，但如果募投項(xiàng)目市場(chǎng)拓展不足，在固定資產(chǎn)折舊增加的同時(shí)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投資收益，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>

（八）每股收益與凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行完成后，募集資金將顯著地增加本公司的股東權(quán)益，由于募集資金投資項(xiàng)目從建設(shè)投入到產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定時(shí)間，凈利潤(rùn)短期內(nèi)難以與凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，故本公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率存在一定程度下降的風(fēng)險(xiǎn)。

（九）與本次發(fā)行相關(guān)審批的風(fēng)險(xiǎn)

本次發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，上述審批程序存在一定的不確定性，以及最終取得同意注冊(cè)的時(shí)間存在不確定性。

（十）股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司一直嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范公司行為，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、公正地披露重要信息，加強(qiáng)與投資者的溝通，同時(shí)采取積極措施，盡可能地降低股東的投資風(fēng)險(xiǎn)。但是，引起股票價(jià)格波動(dòng)的原因十分復(fù)雜，股票價(jià)格不僅受公司盈利水平和發(fā)展前景的影響，而且與投資者的心理預(yù)期、股票供求關(guān)系、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素關(guān)系密切。公司股票市場(chǎng)價(jià)格可能因上述因素出現(xiàn)背離價(jià)值的波動(dòng)，因此，投資者在投資公司股票時(shí)，可能因股市波動(dòng)而遭受損失。

第四章 公司的利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況

一、公司的利潤(rùn)分配政策

為健全和完善持續(xù)、科學(xué)、穩(wěn)定的股東分紅機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)文件的要求，結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際情況，進(jìn)一步完善了利潤(rùn)分配政策，并修訂了《公司章程》中的相關(guān)內(nèi)容，修訂后《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策的相關(guān)內(nèi)容如下：

“第一百五十五條 公司利潤(rùn)分配政策為：

公司董事會(huì)應(yīng)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展需要和股東穩(wěn)定回報(bào)，綜合考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，充分聽取股東特別是中小股東的意愿，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，并從制度上對(duì)股利分配作出安排，以保障股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第一百五十六條 公司的利潤(rùn)分配政策由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，并報(bào)股東大會(huì)表決通過(guò)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)在利潤(rùn)分配事宜的決策和論證過(guò)程中應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和中小股東的意見。

第一百五十七條 公司利潤(rùn)分配政策如下：

（一）在公司年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正數(shù)，且每股收益大于0.05元的情況下，公司每一年度應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金或現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的金額，不得損害公司的可持續(xù)發(fā)展能力；

（二）在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且符合上述利潤(rùn)分配條件的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主的原則，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。如因重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案或年度現(xiàn)金分紅比例低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十的，董事會(huì)應(yīng)在利潤(rùn)分配預(yù)案中和定期報(bào)告中詳細(xì)披露原因、公司留存資金的具體用途，獨(dú)立董事對(duì)此應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見；

（三）公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不足最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%的，不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份；

（四）在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于分享企業(yè)價(jià)值考慮，公司可以發(fā)放股票股利；

（五）公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配；

（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第一百五十八條 公司利潤(rùn)分配應(yīng)履行的決策程序：

（一）公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定、公司利潤(rùn)情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃擬定，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決同意，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見，且需經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事表決同意。監(jiān)事會(huì)在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，須經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上表決同意；

（二）注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保留意見、無(wú)法表示意見或否定意見以及其他非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)做出說(shuō)明。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

（三）董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見；

（四）股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)表決同意，股東大會(huì)在表決時(shí)，可向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)；

（五）公司對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃安排或原則作出調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新報(bào)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)按照上述審議程序批準(zhǔn)，并在相關(guān)提案中詳細(xì)論證和說(shuō)明調(diào)整的原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見；

（六）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司現(xiàn)金分紅政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。

第一百五十九條 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)至少每三年重新審定一次股東回報(bào)規(guī)劃，結(jié)合股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。如因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整分紅規(guī)劃的，調(diào)整分紅規(guī)劃應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得與公司章程和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相抵觸。

第一百六十條 出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，公司可以調(diào)整利潤(rùn)分配政策：

（一）公司自有資金不足需要外部融資，且外部融資成本高于公司上年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率30%以上時(shí)；

（二）公司現(xiàn)金流出現(xiàn)困難導(dǎo)致公司到期融資無(wú)法按時(shí)償還時(shí)；

（三）公司出現(xiàn)對(duì)外支付危機(jī)時(shí)；

（四）監(jiān)管部門規(guī)定的其他情形。

第一百六十一條 公司對(duì)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，制訂并提出調(diào)整議案，在獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見以及監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。股東大會(huì)在表決時(shí)，可向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。

第一百六十二條 公司現(xiàn)金分紅相對(duì)于股票股利在利潤(rùn)分配方式中的優(yōu)先順序：公司具備現(xiàn)金分紅條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。經(jīng)營(yíng)狀況良好、股本規(guī)模合理時(shí)，公司董事會(huì)認(rèn)為發(fā)放股票股利有利于公司成長(zhǎng)、有利于全體股東利益的，可以股票股利分配預(yù)案。

第一百六十三條 公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r，公司在同行業(yè)中所處的地位等情況，結(jié)合公司近期資金支出安排，確定現(xiàn)金分紅在利潤(rùn)分配中所占的比例：

（一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（三）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

（四）公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

第一百六十四條 公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。”

二、最近三年公司的利潤(rùn)分配情況

（一）最近三年分紅情況

最近三年，公司的分紅情況如下表所示：

最近三年發(fā)行人累計(jì)現(xiàn)金分紅7,932.25萬(wàn)元，占公司最近三年年均可分配利潤(rùn)的比例為98.05%，已切實(shí)履行了公司關(guān)于現(xiàn)金分紅的承諾。發(fā)行人最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅所占比例較高，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》的規(guī)定。

（二）未分配利潤(rùn)使用情況

公司經(jīng)審計(jì)的報(bào)告期內(nèi)未分配利潤(rùn)（合并口徑）情況如下：

在提取法定盈余公積金及向股東分紅后，2019年度、2020年度、2021年度剩余的未分配利潤(rùn)作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金的一部分結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資本性投入，支持公司可持續(xù)發(fā)展。公司未分配利潤(rùn)的使用安排符合公司的實(shí)際情況和公司全體股東利益。

三、公司未來(lái)三年（2021-2023年）的分紅回報(bào)規(guī)劃

為進(jìn)一步完善和健全科學(xué)、持續(xù)的公司分紅機(jī)制，切實(shí)保護(hù)中小投資者的合法權(quán)益。根據(jù)《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定了未來(lái)三年（2021-2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃，具體內(nèi)容如下：

“第一條 公司應(yīng)著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，兼顧業(yè)務(wù)發(fā)展需要和股東穩(wěn)定回報(bào)，綜合考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，充分聽取股東特別是中小股東的意愿，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，并從制度上對(duì)股利分配作出安排，以保障股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

第二條 公司分紅規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨(dú)立董事的意見，確?，F(xiàn)金分紅形式的合理投資回報(bào)。

第三條 公司未來(lái)三年（2021-2023年）的具體分紅規(guī)劃：

1、公司應(yīng)實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法，確保投資者的合理投資回報(bào)。

2、在公司年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正數(shù)，且每股收益大于0.05元的情況下，公司每一年度應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金或現(xiàn)金和股票相結(jié)合或者法律允許的其他方式分配利潤(rùn)，利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的金額，不得損害公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

3、在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求且符合利潤(rùn)分配條件的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主的原則，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。如因重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)董事會(huì)未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案或年度現(xiàn)金分紅比例低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十的，董事會(huì)應(yīng)在利潤(rùn)分配預(yù)案中和定期報(bào)告中詳細(xì)披露原因、公司留存資金的具體用途，獨(dú)立董事對(duì)此應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。

4、公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于未來(lái)3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司未來(lái)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不足未來(lái)3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%的，不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原有股東配售股份。

5、在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于分享企業(yè)價(jià)值考慮，公司可以發(fā)放股票股利。

6、公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。

7、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

第四條 調(diào)整分紅政策和本規(guī)劃

公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整利潤(rùn)分配政策應(yīng)以保護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說(shuō)明調(diào)整的原因，由公司董事會(huì)提交議案并經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，且不得與公司章程和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相抵觸。

第五條 未來(lái)分紅規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

1、公司至少每三年對(duì)已實(shí)施的《未來(lái)三年分紅規(guī)劃》的執(zhí)行情況進(jìn)行一次評(píng)估，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況、股東（特別是中、小投資者）、獨(dú)立董事的意見，對(duì)公司實(shí)施中的股利分配政策作出適當(dāng)且必要的修改，并制定新的《未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃》，提交股東大會(huì)審議表決。

2、公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展資金需求、融資成本、外部融資環(huán)境等因素科學(xué)地制定年度分配預(yù)案或中期利潤(rùn)分配預(yù)案，經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。

第六條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效?！?/p>

第五章 本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的分析及擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：

一、本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的潛在影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)前提

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集不超過(guò)120,000萬(wàn)元的資金，發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)15,018.69萬(wàn)股。本次發(fā)行完成后，公司的總股本和歸屬母公司股東的所有者權(quán)益將有一定幅度的增加。

本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響的假設(shè)前提如下：

1、2022年度，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為10,171.91萬(wàn)元，2022年12月31日，公司歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為119,225.25萬(wàn)元。假設(shè)2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)在2022年的基礎(chǔ)上按照0%、10%、15%的增速分別測(cè)算；公司2023年年末凈資產(chǎn)較年初增加額=2022年末凈資產(chǎn)額+2022年度歸母凈利潤(rùn)。

2、假設(shè)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為15,018.69萬(wàn)股；

3、假設(shè)公司于2023年6月完成本次向特定對(duì)象發(fā)行（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意本次注冊(cè)發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)）；

4、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)和現(xiàn)金分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；

5、上述測(cè)算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；

6、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及公司所處行業(yè)未發(fā)生重大不利變化。

以上僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析

本次發(fā)行完成后，公司總股本和歸屬于母公司所有者權(quán)益將有一定幅度的增加?；谏鲜銮闆r及假設(shè)，公司測(cè)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體分析如下：

注：1、2023年末歸屬于母公司的所有者權(quán)益=2022年末歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)+2022年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)+本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金額；

2、基本每股收益=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)；S為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S0為期初股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期因發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少股份數(shù)；Sk為報(bào)告期縮股數(shù)；M0報(bào)告期月份數(shù)；Mi為增加股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少股份次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。

3、每股凈資產(chǎn)=期末歸屬于母公司的所有者權(quán)益/總股本

4、數(shù)據(jù)來(lái)源于2022年年報(bào)。

以上僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，不構(gòu)成承諾及盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

二、本次發(fā)行相關(guān)特定風(fēng)險(xiǎn)提示

公司對(duì)2023年度凈利潤(rùn)的假設(shè)僅為方便計(jì)算相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，不代表公司2023年度的盈利預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)承諾；同時(shí)，本次向特定對(duì)象發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)以及深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，能否獲得以上有權(quán)單位的審批通過(guò)或同意注冊(cè)以及最終取得審批通過(guò)或者同意注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。投資者不應(yīng)根據(jù)上述假設(shè)進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

本次完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，但由于募集資金投資項(xiàng)目效益產(chǎn)生尚需一定時(shí)間，短期內(nèi)股東回報(bào)主要仍通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)，短期內(nèi)公司的每股收益指標(biāo)存在下降的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的必要性和合理性，募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，以及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次發(fā)行的必要性和合理性分析

本次發(fā)行的必要性和合理性詳見本預(yù)案“第一章 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要”之“二、本次向特定對(duì)象發(fā)行的背景和目的”部分及“第二章 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性”部分。

（二）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，以及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次發(fā)行前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為微生態(tài)活菌產(chǎn)品、高溫合金及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司下屬全資子公司內(nèi)蒙雙奇是公司微生態(tài)活菌產(chǎn)品業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)主體，為國(guó)內(nèi)唯一專注于消化和婦科兩大微生態(tài)系統(tǒng)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于“萬(wàn)澤珠海生物醫(yī)藥研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)、償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司在珠三角地區(qū)的產(chǎn)品生產(chǎn)及供應(yīng)能力，助力公司構(gòu)建南北雙基地格局，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司微生態(tài)制劑的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2、公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（1）人才儲(chǔ)備情況

內(nèi)蒙雙奇擁有豐富的專家資源、專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及長(zhǎng)期的科學(xué)循證研究，構(gòu)建起了全國(guó)三級(jí)學(xué)術(shù)體系，與中華醫(yī)學(xué)會(huì)、中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)、中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)、中國(guó)藥師協(xié)會(huì)、中國(guó)藥學(xué)會(huì)等學(xué)術(shù)團(tuán)體建立了合作關(guān)系。內(nèi)蒙雙奇積極開展各種國(guó)家級(jí)、省市級(jí)和醫(yī)院級(jí)的學(xué)術(shù)活動(dòng)，與國(guó)內(nèi)知名三甲醫(yī)院專家、綜合性大學(xué)和微生物研究所教授進(jìn)行深度科研合作，并開展了大量的循證研究。公司已經(jīng)培養(yǎng)、儲(chǔ)備了一支具有豐富生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)以及專業(yè)化微生態(tài)藥品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)工匠團(tuán)隊(duì)，具備實(shí)施本次募投項(xiàng)目的人員基礎(chǔ)。

（2）技術(shù)儲(chǔ)備情況

公司的全資子公司內(nèi)蒙雙奇是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、自動(dòng)化程度最高的微生態(tài)制劑生產(chǎn)企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的發(fā)酵、凍干、壓片、泡罩等制藥機(jī)械設(shè)備，建立了嚴(yán)格的藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。公司建立了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的微生態(tài)制劑菌種庫(kù)，擁有先進(jìn)的菌株篩選和菌種儲(chǔ)存技術(shù)，承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)研發(fā)項(xiàng)目，獲得多項(xiàng)科技成果及獎(jiǎng)勵(lì)。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化微生態(tài)藥品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)工匠團(tuán)隊(duì)，并與國(guó)內(nèi)微生態(tài)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì)、臨床應(yīng)用消化科及婦科領(lǐng)域?qū)＜医⑵鹆藦V泛、深入的合作。公司充足的技術(shù)儲(chǔ)備為萬(wàn)澤醫(yī)藥事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展增添了強(qiáng)大動(dòng)力。

（3）市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

內(nèi)蒙雙奇憑借多年穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和覆蓋全國(guó)的全渠道營(yíng)銷體系，塑造了良好的品牌形象，為本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能的消化奠定了良好的客戶基礎(chǔ)。內(nèi)蒙雙奇目前主要微生態(tài)制劑產(chǎn)品“金雙歧”和“定君生”在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)具有較高的市場(chǎng)知名度和市場(chǎng)占有率，具備成熟的商業(yè)轉(zhuǎn)化能力。同時(shí)，內(nèi)蒙雙奇與中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)、上海醫(yī)藥集團(tuán)、九州通醫(yī)藥集團(tuán)和廣州醫(yī)藥等頭部商業(yè)公司開展了深度合作，與全國(guó)3,000多家等級(jí)醫(yī)院、10萬(wàn)余家終端社會(huì)藥房建立了合作。

四、公司對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的具體措施

為促進(jìn)本次募集資金有效使用、有效防范股東即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)和提高公司未來(lái)的持續(xù)回報(bào)能力，本次發(fā)行股票完成后，公司將加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益；加強(qiáng)募集資金管理，提高資金使用效率；加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力；嚴(yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展和提高股東回報(bào)：

1、加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，盡快實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

公司董事會(huì)已對(duì)本次募投項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募投項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。隨著募投項(xiàng)目效益的釋放，公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)顯著提升，有助于填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)的攤薄。本次募集資金到位前，為盡快實(shí)現(xiàn)募投項(xiàng)目效益，公司將積極調(diào)配資源，提前實(shí)施募投項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作；本次募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，增強(qiáng)公司投資者回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

2、加強(qiáng)募集資金管理，提高資金使用效率

為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金，維護(hù)投資者權(quán)益，公司已按相關(guān)法律法規(guī)的要求制定了《募集資金管理辦法》。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將科學(xué)統(tǒng)籌制定資金使用方案，嚴(yán)格控制資金流向，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)，積極配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，提高資金使用效率，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目管理，保證項(xiàng)目如期按時(shí)完成，盡快實(shí)現(xiàn)投資效益。

3、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力

公司將努力提高資金的使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)控制，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)完善的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。

4、嚴(yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

為了尊重并維護(hù)股東利益，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）等文件的要求，在《公司章程》中完善了利潤(rùn)分配的相關(guān)制度安排，并制定了《未來(lái)三年（2021-2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃》。

本次發(fā)行完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行利潤(rùn)分配政策，并不斷提高分紅政策的透明度，在符合利潤(rùn)分配的情況下，積極實(shí)施對(duì)股東的利潤(rùn)分配，保證股利分配政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性，切實(shí)提升對(duì)公司股東的回報(bào)，提升對(duì)投資者的回報(bào)，尤其是中小股東的投資回報(bào)，以填補(bǔ)本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄。

五、相關(guān)承諾主體關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

（一）公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

公司的董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾：

“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，則未來(lái)股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、本承諾出具日后至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

作為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的責(zé)任主體，如若違反前述承諾或拒不履行前述承諾，本人愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?/p>

（二）公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

為使公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東萬(wàn)澤集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人林偉光作出承諾：

“1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)萬(wàn)澤股份經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占萬(wàn)澤股份利益。

2、切實(shí)履行萬(wàn)澤股份制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給萬(wàn)澤股份或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對(duì)萬(wàn)澤股份或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。”

六、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)承諾事項(xiàng)的審議程序

公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響分析、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體的承諾及其修訂稿等事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)、第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。

公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的履行情況。

萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二十四日