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廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”或“納睿雷達(dá)探測(cè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)于2022年2月17日經(jīng)上海交易所(下稱“上海交易所”)科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕3126號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“納睿雷達(dá)探測(cè)”,擴(kuò)位稱之為“納睿雷達(dá)探測(cè)高新科技”,股票號(hào)為“688522”。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是46.68元/股,發(fā)行數(shù)量為3,866.68億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為193.3340億港元,占本次發(fā)行總規(guī)模的5.00%,戰(zhàn)略投資約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至承銷商(主承銷商)指定銀行帳戶,根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量為128.5347億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量3.32%,最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)與原始戰(zhàn)略配售的差值64.7993億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、線下在網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為2,636.1453億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.52%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,102.0000億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.48%。
依據(jù)《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率大約為3,553.27倍,高過100倍,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即373.85億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí):線下最后發(fā)行數(shù)量為2,262.2953億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的60.52%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,475.8500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.48%。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年2月22日(T+2日)完畢。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
承銷商(主承銷商)依據(jù)此次戰(zhàn)略投資交款狀況,及其上海交易所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù),對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由中信證券投資有限責(zé)任公司構(gòu)成,無任何戰(zhàn)略投資分配。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:
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(二)在網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):14,526,113
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):678,078,954.84
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):232,387
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):10,847,825.16
(三)線下新股認(rèn)購(gòu)狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):22,622,953
2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):1,056,039,446.04
3、網(wǎng)下投資者交納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金(元):5,280,206.06
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0
5、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0.00
二、線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行公告》,于2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室會(huì)議廳會(huì)議室主持了廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮。搖號(hào)申請(qǐng)典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展,搖號(hào)申請(qǐng)過程及結(jié)論早已上海中國(guó)東方財(cái)產(chǎn)公證。
中簽結(jié)果如下所示:
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凡參加網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)納睿雷達(dá)探測(cè)個(gè)股并獲配的公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象所持有的認(rèn)購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)同樣的,乃為中簽號(hào)碼。
本次發(fā)行參加線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)的一共4,189個(gè)帳戶,10%最后的獲配帳戶(向上取整測(cè)算)相匹配賬戶數(shù)量為419個(gè)。依據(jù)搖號(hào)結(jié)果,全部新股賬戶得到此次配股的股票限售期為6月。這部分新股帳戶相對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)量為1,587,361股,約為此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的7.02%,約為扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.25%。
此次線下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)“附注:線下限購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)論表”。
三、承銷商(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由承銷商(主承銷商)承銷,承銷商(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為232,387股,承銷總金額10,847,825.16元,承銷股權(quán)總數(shù)約為扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后本次發(fā)行總數(shù)的比例為0.62%,承銷股權(quán)總數(shù)約為本次發(fā)行總規(guī)模的比例為0.60%。
2023年2月24日(T+4日),承銷商(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與戰(zhàn)略投資和線上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。
四、承銷商(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請(qǐng)向本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
手機(jī)聯(lián)系人:個(gè)股資本市場(chǎng)部
手機(jī):0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
電子郵箱:project_nrldecm@citics.com
外國(guó)投資者:廣東省納睿雷達(dá)探測(cè)科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月24日
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