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　　特別提示

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),杭州華塑科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華塑科技”、“發(fā)行人”或“公司”)所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。

　　本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為116.94%,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)提請(qǐng)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　華塑科技根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”)《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》(證監(jiān)會(huì)令〔第167號(hào)〕)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《注冊(cè)辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)特別規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2021〕21號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《特別規(guī)定》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(2021年修訂)》(深證上〔2021〕919號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)及《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2020年修訂)》(深證上〔2020〕483號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《承銷(xiāo)規(guī)范》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于65.63元/股(不含65.63元/股)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為65.63元/股、擬申購(gòu)數(shù)量小于500.00萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為65.63元/股、擬申購(gòu)數(shù)量等于500.00萬(wàn)股的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除。以上過(guò)程共剔除91個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為36,550.00萬(wàn)股,占本次初步詢(xún)價(jià)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和的1.0066%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)附表“配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年2月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年2月27日(T日),其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”)和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四個(gè)值”)孰低值58.1887元/股,根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條第(四)項(xiàng),保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　5、限售期安排:本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　7、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。

　　8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日(T+2日)16:00前到賬。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金繳納義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　9、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北交所”)、上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)、深交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配售。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

　　10、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　11、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀2023年2月24日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

　　(1)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。

　　截至2023年2月21日(T-4日),主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

　　數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日

　　注1:市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

　　注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤(rùn)/T-4日總股本。

　　本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發(fā)行價(jià)格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為258家,管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為6,729個(gè),占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的81.61%;有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為2,924,240.00萬(wàn)股,占剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申購(gòu)總量的80.54%,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,726.56倍。

　　(3)提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)本公告附表“配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況”。

　　(4)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”)中披露的募集資金需求金額為51,864.58萬(wàn)元,本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為84,750.00萬(wàn)元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則,在初步詢(xún)價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮有效申購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)。任何投資者如參與申購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格,如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià),切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

　　新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股意向書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　2、根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定,本次公開(kāi)發(fā)行新股1,500.00萬(wàn)股,本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格56.50元/股計(jì)算,預(yù)計(jì)募集資金84,750.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用9,765.05萬(wàn)元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為74,984.95萬(wàn)元。

　　3、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng),將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅下降的風(fēng)險(xiǎn),由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌,從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要提示

　　1、華塑科技首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2022〕2505號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“華塑科技”,股票代碼為“301157”,該簡(jiǎn)稱(chēng)和代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量1,500.00萬(wàn)股,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次公開(kāi)發(fā)行后公司總股本6,000.00萬(wàn)股,本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開(kāi)發(fā)行后總股本比例的25.00%。

　　本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,072.50萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為427.50萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2023年2月21日(T-4日)完成。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為56.50元/股,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

　　(1)46.07倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(2)47.61倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(3)61.42倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)63.48倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　4、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年2月27日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00,任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。

　　(1)網(wǎng)下申購(gòu)

　　本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為:2023年2月27日(T日)9:30-15:00。在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)請(qǐng)見(jiàn)本公告附表。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

　　在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄,申購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)格56.50元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為其初步詢(xún)價(jià)時(shí)申報(bào)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金,獲配后在2023年3月1日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。凡參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”,均不得再參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu),若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊(cè)信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將拒絕向其進(jìn)行配售。

　　(2)網(wǎng)上申購(gòu)

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為:2023年2月27日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年2月27日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、且在2023年2月23日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)申購(gòu)本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　投資者按照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”)確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度。網(wǎng)上可申購(gòu)額度根據(jù)投資者在2023年2月23日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。持有市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購(gòu)量不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量的千分之一,即不得超過(guò)4,000股,同時(shí)不得超過(guò)其按市值計(jì)算的可申購(gòu)額度上限。對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷(xiāo)。

　　申購(gòu)時(shí)間內(nèi),投資者按委托買(mǎi)入股票的方式,以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托單。一經(jīng)申報(bào),不得撤單。

　　投資者參與網(wǎng)上發(fā)行股票的申購(gòu),只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu),其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱(chēng)”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

　　5、網(wǎng)下投資者繳款

　　2023年3月1日(T+2日)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的全部網(wǎng)下有效配售對(duì)象,需在2023年3月1日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年3月1日(T+2日)16:00前到賬。

　　認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款。

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將在2023年3月3日(T+4日)刊登的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例,列表公示并著重說(shuō)明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

　　有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　6、網(wǎng)上投資者繳款

　　投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2023年3月1日(T+2日)公告的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù),網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額認(rèn)款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

　　7、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)于2023年2月27日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)將根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

(下轉(zhuǎn)A11版)