本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2023年2月13日以書面、電話、電子郵件等形式發(fā)出通知，并于2023年2月23日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名。會議由董事長林程先生主持，本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議表決，通過如下議案：
一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》；
基于當前市場情況及公司實際綜合考慮，董事會決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
詳細內(nèi)容刊登于2023年2月24日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東華鋒新能源科技股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公告編號：2023-013
債券代碼：128082 債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債
廣東華鋒新能源科技股份有限公司關于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
公司股票自2023年2月3日至2023年2月23日期間已觸發(fā)“華鋒轉(zhuǎn)債”的贖回條件。經(jīng)第五屆董事會第二十九次會議審議，公司決定自2023年2月24日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
以2023年7月1日后首個交易日重新計算，若“華鋒轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，董事會將另行召開會議決定是否行使“華鋒轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。
一、華鋒轉(zhuǎn)債基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1945號”核準，公司于2019年12月4日公開發(fā)行了352.40萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額35,240.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足35,240.00萬元的部分由主承銷商余額包銷。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上[2020]2號”文同意，公司35,240.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月6日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128082.SZ”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限
“華鋒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定及《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華鋒轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價格為13.17元/股。
2020年5月29日，公司實施2019年度利潤分配方案。根據(jù)公司《募集說明書》相關條款及中國證監(jiān)會關于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應對轉(zhuǎn)股價格進行相應調(diào)整。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.17元/股調(diào)整為13.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2020年5月29日起生效。
2020年6月12日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于2020年6月30日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.09元/股調(diào)整為11.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2020年7月2日起生效。
2021年3月5日公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于2021年3月22日召開2021年第二次臨時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由11.71元/股調(diào)整為9.13元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2021年3月23日起生效。
二、“華鋒轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》的約定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
?、诋敱敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t÷365
其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
公司股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日至2023年2月23日連續(xù)十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸發(fā)了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
三、不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的審議情況
2023年2月23日，公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當前市場情況及公司實際綜合考慮，董事會決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、 高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核查，贖回條件滿足前六個月（即2022年8月23日至2023年2月23日期間）公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況。
特此公告。
廣東華鋒新能源科技股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十四日
中信建投證券股份有限公司
關于廣東華鋒新能源科技股份有限公司
不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機構(gòu)”）作為廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、“華鋒股份”、“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債發(fā)行”）的持續(xù)督導保薦機構(gòu)，根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關規(guī)定，就華鋒股份可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼：128082）本次不提前贖回轉(zhuǎn)債的事項進行了審慎核查，核查的具體情況如下：
一、華鋒轉(zhuǎn)債基本情況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2019】1945號”核準，公司于2019年12月4日公開發(fā)行了352.40萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額35,240.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足35,240.00萬元的部分由主承銷商余額包銷。
?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上[2020]2號”文同意，公司35,240.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年1月6日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華鋒轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128082.SZ”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期限
“華鋒轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定及《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“華鋒轉(zhuǎn)債”自2020年6月10日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價格為13.17元/股。
2020年5月29日，公司實施2019年度利潤分配方案。根據(jù)公司《募集說明書》相關條款及中國證監(jiān)會關于可轉(zhuǎn)換公司債券的有關規(guī)定：在可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，應對轉(zhuǎn)股價格進行相應調(diào)整。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.17元/股調(diào)整為13.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2020年5月29日起生效。
2020年6月12日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于2020年6月30日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由13.09元/股調(diào)整為11.71元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2020年7月2日起生效。
2021年3月5日公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關于向下修正“華鋒轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，并于2021年3月22日召開2021年第二次臨時股東大會審議通過上述議案。華鋒轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由11.71元/股調(diào)整為9.13元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價自2021年3月23日起生效。
二、“華鋒轉(zhuǎn)債”觸發(fā)提前贖回條件依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》的約定，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
?、诋敱敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t÷365
其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
公司股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日至2023年2月23日連續(xù)十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸發(fā)了《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。
三、不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的審議情況
2023年2月23日，公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的議案》，基于當前市場情況及公司實際綜合考慮，董事會決定不行使提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”的權(quán)利，不提前贖回“華鋒轉(zhuǎn)債”。同時根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》及深圳證券交易所相關要求，自本公告披露之日起至2023年6月30日，“華鋒轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權(quán)利。
四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、 高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核查，贖回條件滿足前六個月（即2022年8月23日至2023年2月23日期間）公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“華鋒轉(zhuǎn)債”的情況。
五、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：華鋒股份本次不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債相關事項已經(jīng)公司董事會審議，履行了必要的決策程序，符合《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關法律法規(guī)的要求及《募集說明書》的約定。保薦機構(gòu)對華鋒股份本次不提前贖回華鋒轉(zhuǎn)債事項無異議。
保薦代表人簽名：
杜鵬飛 鐘 俊
中信建投證券股份有限公司
2023年2月23日
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