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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月13日以書面方式發(fā)出了召開第九屆監(jiān)事會第六次會議的通知，2023年2月22日，公司第九屆監(jiān)事會第六次會議以現(xiàn)場方式在北京召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，公司監(jiān)事均親自出席本次會議。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席陳玲女士主持。經(jīng)與會全體監(jiān)事審議，形成了如下決議：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。

　　公司擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中對上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格和條件的要求，經(jīng)對公司實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)對照審核后，公司確認(rèn)符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件和資格。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。

　　本次發(fā)行方案內(nèi)容具體如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）規(guī)定的不超過35名（含本數(shù)）特定對象發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會注冊后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定對象，其中，控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　　除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價(jià)方式確定除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行股票。

　　地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東，地產(chǎn)集團(tuán)擬參與認(rèn)購本次發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過350,000.00萬元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，在上述范圍內(nèi)，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量），且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則上述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。

　　地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競價(jià)。在啟動發(fā)行后，在無人報(bào)價(jià)或未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）繼續(xù)參與認(rèn)購。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司實(shí)際控制人不變，仍為中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述股份鎖定期屆滿后，其減持需遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　7、本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

　　本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　8、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　9、本次發(fā)行股票決議有效期

　　本次發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　10、募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目

　　本次發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過350,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　本次募集資金投資項(xiàng)目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項(xiàng)目均為住宅項(xiàng)目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。

　　若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬投入資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》。

　　同意公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定制訂的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　同意公司就本次發(fā)行編制的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　五、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》。

　　同意公司就本次發(fā)行編制的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　六、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

　　同意公司根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體作出的承諾。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-023。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　七、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司與地產(chǎn)集團(tuán)簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-024。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　八、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的議案》。

　　同意公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無需聘請會計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-028。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　九、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　同意公司制定的《中交地產(chǎn)股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產(chǎn) 公告編號：2023-021

　　債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債

　　債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債

　　債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01

　　中交地產(chǎn)股份有限公司第九屆董事會

　　第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月13日以書面方式發(fā)出了召開第九屆董事會第二十次會議的通知，2023年2月22日，公司第九屆董事會第二十次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在北京召開，會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，董事均親自出席本次會議（其中以通訊表決方式出席會議5人）。本次會議由董事長李永前先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，形成了如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》。

　　公司擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中對上市公司向特定對象發(fā)行股票相關(guān)資格和條件的要求，經(jīng)對公司實(shí)際經(jīng)營情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)對照審核后，公司確認(rèn)符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的各項(xiàng)條件和資格。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　二、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》。

　　本次發(fā)行方案內(nèi)容具體如下：

　　1、發(fā)行股票的種類和面值

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用向符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）規(guī)定的不超過35名（含本數(shù)）特定對象發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會注冊后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定對象，其中，控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“地產(chǎn)集團(tuán)”）擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

　　除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競價(jià)方式確定除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對象。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行股票。

　　地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東，地產(chǎn)集團(tuán)擬參與認(rèn)購本次發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價(jià)，在認(rèn)購總價(jià)款中自動扣除），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過350,000.00萬元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，在上述范圍內(nèi)，由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量），且不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　若公司股票在發(fā)行前最近一期期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則上述每股凈資產(chǎn)值將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1，則派息/現(xiàn)金分紅后P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增股本后P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則P1=（P0-D）/（1+N）。

　　地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競價(jià)。在啟動發(fā)行后，在無人報(bào)價(jià)或未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下，地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%和截至定價(jià)基準(zhǔn)日發(fā)行人最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）繼續(xù)參與認(rèn)購。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司實(shí)際控制人不變，仍為中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　6、限售期

　　本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。其余發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述股份鎖定期屆滿后，其減持需遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　7、本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

　　本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發(fā)行完成后新老股東按照持股比例共享。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　8、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　9、本次發(fā)行股票決議有效期

　　本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個(gè)月。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　10、募集資金數(shù)額及投資項(xiàng)目

　　本次發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過350,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　本次募集資金投資項(xiàng)目符合“保交樓、保民生”相關(guān)政策要求，募集資金投資項(xiàng)目均為住宅項(xiàng)目，均已取得首批預(yù)售許可證并進(jìn)行預(yù)售。

　　若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬投入資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　三、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》。

　　同意公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定制訂的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項(xiàng)議案。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　四、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》。

　　同意公司就本次發(fā)行編制的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項(xiàng)議案。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》。

　　同意公司就本次發(fā)行編制的《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》。

　　同意公司根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析并制定的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體作出的承諾。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-023。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　七、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　同意公司與地產(chǎn)集團(tuán)簽署附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-024。

　　關(guān)聯(lián)董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項(xiàng)議案。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　八、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說明的議案》。

　　同意公司本次向特定對象發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無需聘請會計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-028。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　九、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

　　同意公司制定的《中交地產(chǎn)股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　十、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

　　同意公司對《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的部分內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　十一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　同意公司對《募集資金管理制度》的部分內(nèi)容進(jìn)行修改。修訂后的《募集資金管理制度》于2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　十二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立向特定對象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。

　　同意公司為實(shí)施本次發(fā)行，公司擬適時(shí)設(shè)立本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，并由董事會授權(quán)公司董事長辦理開立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)具體事項(xiàng)，包括但不限于辦理開立募集資金專項(xiàng)賬戶、確定并簽署與本次開立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的協(xié)議及文件等事項(xiàng)。

　　十三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　同意提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、授權(quán)董事會處理有關(guān)發(fā)行方案的一切事宜，包括但不限于具體決定本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、定價(jià)方式、發(fā)行對象、發(fā)行時(shí)機(jī)等；

　　2、授權(quán)董事會就本次發(fā)行辦理向有關(guān)機(jī)構(gòu)申報(bào)及獲得批準(zhǔn)的全部事宜，制作、準(zhǔn)備、修改、完善、簽署與本次發(fā)行有關(guān)的全部文件資料，及處理與本次發(fā)行有關(guān)的信息披露；

　　3、授權(quán)董事會在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項(xiàng)目的具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　4、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對向特定對象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，以及市場情況發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)的，授權(quán)董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、有關(guān)政府部門和證券監(jiān)管部門要求（包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經(jīng)營實(shí)際情況，對包括本次發(fā)行方案、募集資金投向等在內(nèi)的與本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)、文件進(jìn)行調(diào)整、修訂并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　　5、授權(quán)董事會設(shè)立本次募集資金專項(xiàng)賬戶，以及辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù)；

　　6、授權(quán)董事會簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行募集資金實(shí)施過程中的重大合同，包括但不限于認(rèn)購協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議及其項(xiàng)下的完成交割所需的其它應(yīng)予簽署的文件、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、募集資金監(jiān)管協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等；

　　7、授權(quán)董事會在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，辦理有關(guān)的股份登記、股份鎖定及上市事宜并遞交相關(guān)文件；

　　8、授權(quán)董事會在本次向特定對象發(fā)行股票后，修改《公司章程》相應(yīng)條款并辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，以及辦理變更公司注冊資本、公司章程的各項(xiàng)登記手續(xù)，包括但不限于工商變更登記；

　　9、授權(quán)董事會辦理與本次向特定對象發(fā)行股票有關(guān)的其他一切事宜；

　　10、授權(quán)董事會在獲得股東大會上述授權(quán)后，轉(zhuǎn)授權(quán)予公司董事長辦理上述事宜；

　　11、上述各項(xiàng)授權(quán)事宜自公司股東大會批準(zhǔn)本授權(quán)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　本項(xiàng)議案需提交股東大會審議。

　　十四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會的議案》

　　本項(xiàng)議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露，公告編號2023-027。

　　特此公告。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產(chǎn) 公告編號：2023-030

　　債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債

　　債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債

　　債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01

　　中交地產(chǎn)股份有限公司

　　關(guān)于中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　出具同業(yè)競爭承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中交集團(tuán)”）系中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“中交地產(chǎn)”或“公司”）的實(shí)際控制人，為避免與中交地產(chǎn)發(fā)生同業(yè)競爭，中交集團(tuán)于近日出具了《關(guān)于同業(yè)競爭的承諾函》，主要內(nèi)容如下：

　　“中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱‘中交地產(chǎn)’）原間接控股股東為中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司（以下簡稱‘中房集團(tuán)’），直接控股股東為中住地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱‘中住地產(chǎn)’）。中房集團(tuán)與中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱‘本集團(tuán)’或‘中交集團(tuán)’）原同為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下稱‘國務(wù)院國資委’）直接控股的主體。2010年8月，根據(jù)國務(wù)院國資委《關(guān)于中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司與中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司重組的通知》（國資改革[2010]824號），中房集團(tuán)整體并入中交集團(tuán)，中交集團(tuán)成為中房集團(tuán)股東。2015年7月，根據(jù)中交集團(tuán)作出的《關(guān)于同意將中住地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的批復(fù)》（中交戰(zhàn)發(fā)[2015]168號），中房集團(tuán)將持有的中住地產(chǎn)100%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中交集團(tuán)全資子公司中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱‘地產(chǎn)集團(tuán)’）。至此，公司的控股股東仍為中住地產(chǎn)，間接控股股東變更為地產(chǎn)集團(tuán)。2018年7月，中住地產(chǎn)由地產(chǎn)集團(tuán)吸收合并。

　　鑒于中交地產(chǎn)擬向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱‘本次發(fā)行’），中交集團(tuán)作為中交地產(chǎn)的實(shí)際控制人，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱‘中國證監(jiān)會’）的有關(guān)規(guī)定，為保障中交地產(chǎn)的合法權(quán)益、合理解決相關(guān)同業(yè)競爭問題，本集團(tuán)就相關(guān)事宜說明及承諾如下：

　　一、關(guān)于地產(chǎn)集團(tuán)與中交地產(chǎn)同業(yè)競爭的承諾

　　對于地產(chǎn)集團(tuán)及其下屬企業(yè)與中交地產(chǎn)之間現(xiàn)時(shí)或今后可能存在的競爭情形，本集團(tuán)將切實(shí)督促地產(chǎn)集團(tuán)履行其向中交地產(chǎn)作出的關(guān)于避免同業(yè)競爭的相關(guān)承諾。

　　二、關(guān)于中交集團(tuán)其他下屬企業(yè)（除地產(chǎn)集團(tuán)外）與中交地產(chǎn)

　　同業(yè)競爭的承諾

　　中交集團(tuán)除地產(chǎn)集團(tuán)外其他下屬并表子企業(yè)（以下簡稱‘下屬企業(yè)’）的主營業(yè)務(wù)主要為基建建設(shè)、基建設(shè)計(jì)、疏浚工程、裝備制造等，在其過往主營業(yè)務(wù)開展過程中會獲取一些附帶性的房地產(chǎn)二級開發(fā)業(yè)務(wù)機(jī)會，因此歷史上開發(fā)了部分衍生的房地產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡稱‘存量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目’），但存量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目在中交集團(tuán)整體業(yè)務(wù)規(guī)模中的占比較低，其形成具有一定復(fù)雜業(yè)務(wù)背景及歷史原因。

　　為合理解決中交集團(tuán)其他下屬企業(yè)與中交地產(chǎn)之間現(xiàn)時(shí)或今后可能存在的競爭情形，本集團(tuán)承諾如下：

　　1、對于本集團(tuán)下屬企業(yè)與中交地產(chǎn)之間現(xiàn)時(shí)或今后可能存在的競爭情形，在充分尊重本集團(tuán)控制的各上市公司的獨(dú)立經(jīng)營自主權(quán)，保證不侵害各上市公司及其股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的前提下，本集團(tuán)將切實(shí)督促下屬企業(yè)遵守和履行本集團(tuán)制定的各項(xiàng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)投資管理規(guī)定及指導(dǎo)意見；

　　2、對于本集團(tuán)下屬企業(yè)的存量房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，本集團(tuán)將按照相關(guān)證券監(jiān)管部門的要求，通過行使股東權(quán)利，在適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，待本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，于本次發(fā)行實(shí)施完畢之日起五年內(nèi)，本著有利于下屬上市公司發(fā)展和維護(hù)其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運(yùn)用委托管理、資產(chǎn)重組、股權(quán)置換/轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)合并/調(diào)整、加快出清或其他合法方式，穩(wěn)妥推進(jìn)解決同業(yè)競爭問題；

　　3、如本集團(tuán)及其下屬企業(yè)未來在其主營業(yè)務(wù)開展過程中獲取了新的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，待本次發(fā)行實(shí)施完畢之日起，按以下方式予以解決：

　?。?）相關(guān)項(xiàng)目在開發(fā)階段，本集團(tuán)及其下屬企業(yè)應(yīng)將相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)機(jī)會優(yōu)先提供給中交地產(chǎn)，并及時(shí)通知中交地產(chǎn)；

　?。?）在接到本集團(tuán)或其下屬企業(yè)通知后15日內(nèi)，中交地產(chǎn)按照符合其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和有利于公司利益的原則對是否參與該項(xiàng)目開發(fā)作出決定，與本集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的人員不得參與決策。如中交地產(chǎn)作出參與該項(xiàng)目開發(fā)的決定，則本集團(tuán)及下屬企業(yè)不得以控股方式參與該新業(yè)務(wù)；如中交地產(chǎn)作出不參與該項(xiàng)目開發(fā)的決定，則本集團(tuán)及下屬企業(yè)可自行開發(fā)或?qū)で笃渌谌胶献鏖_發(fā)。

　　三、其他承諾

　　在本集團(tuán)下屬企業(yè)與中交地產(chǎn)同業(yè)競爭消除前，本集團(tuán)將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程等內(nèi)部管理制度的規(guī)定，按照國有資產(chǎn)國家所有、分級管理的原則，通過股權(quán)關(guān)系依法行使股東權(quán)利，促使本集團(tuán)下屬企業(yè)聚焦各自主責(zé)主業(yè)，加快資源有效整合，聚焦提升核心競爭力，推進(jìn)內(nèi)部深度整合融合，降低潛在的同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，本集團(tuán)也將妥善處理涉及中交地產(chǎn)利益的事項(xiàng)，不利用控制地位謀取不當(dāng)利益或進(jìn)行利益輸送，不從事任何損害中交地產(chǎn)及其中小股東合法權(quán)益的行為。

　　上述承諾于本集團(tuán)對中交地產(chǎn)擁有實(shí)際控制權(quán)期間內(nèi)持續(xù)有效。如因本集團(tuán)未履行上述所作承諾而給中交地產(chǎn)造成損失，本集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。”

　　特此公告。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產(chǎn) 公告編號：2023-027

　　債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債

　　債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債

　　債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01

　　中交地產(chǎn)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第四次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第四次臨時(shí)股東大會

　　（二）召集人：經(jīng)中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

　　九屆董事會第二十次會議審議通過，由公司董事會召集本次股東大會。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會會議召開符合公司《章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)等的規(guī)定。

　　（四）召開時(shí)間

　　1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年3月13日14：50

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年3月13日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日09：15-15：00期間的任意時(shí)間。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相

　　結(jié)合的方式召開。

　　1、現(xiàn)場方式：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他

　　人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行表決。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

　　投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）會議的股權(quán)登記日：2023年3月6日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、截止2023年3月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師。

　　（八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德勝門外大街13號院1號樓合生財(cái)富廣場15層會議室。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、上述議案詳細(xì)情況于2023年2月24日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露。

　　2、關(guān)聯(lián)方中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司將回避表決第2.00、3.00、4.00、7.00項(xiàng)議題。

　　3、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，議案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、11.00為特別決議議案，須經(jīng)出席本次會議的股東所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

　　4、公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、會議登記事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨⒓蝇F(xiàn)場會議的登記方法：

　　1、法人股東

　　法定代表人出席會議的，應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；

　　2、個(gè)人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席，如委托代理人出席，則應(yīng)提供個(gè)人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)人股票帳戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年3月9日、3月10日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)洪湖東路9號財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)股份有限公司 董事會辦公室。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　通訊地址：重慶市渝北區(qū)洪湖東路9號財(cái)富大廈B座9樓中交地產(chǎn)股份有限公司 董事會辦公室。

　　郵政編碼：401147

　　電話號碼：023-67530016

　　傳真號碼：023-67530016

　　聯(lián)系人：王婷、容瑜

　?。ㄎ澹h費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　第九屆董事會第二十次會議決議、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司董事會

　　2023年2月23日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360736”，投票簡稱為“中交投票”。

　　2、填報(bào)表決意見

　?。?）本次審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　?。?）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本單位）作為中交地產(chǎn)股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第四次臨時(shí)股東大會，特授權(quán)如下：

　　一、委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第四次臨時(shí)股東大會；

　　二、該代理人有表決權(quán)/無表決權(quán)；

　　三、該表決權(quán)具體指示如下：

　　四、本人（本單位）對上述審議事項(xiàng)未作具體指示的，代理人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

　　委托人姓名 委托人身份證號碼

　　委托人持有股數(shù) 委托人股東帳戶

　　受托人姓名 受托人身份證號碼

　　委托日期 年 月 日

　　生效日期 年 月 日至 年 月 日

　　注1：委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；

　　2：本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產(chǎn) 公告編號：2023-023

　　債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債

　　債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債

　　債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01

　　中交地產(chǎn)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中交地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第二十次會議及第九屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)規(guī)定，上市公司再融資攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。公司分析了本次發(fā)行對即期回報(bào)可能造成的影響，并結(jié)合公司實(shí)際情況，提出了相關(guān)具體措施，公司控股股東、全體董事、高級管理人員出具了相關(guān)承諾。具體情況如下：

　　一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┘僭O(shè)前提

　　1、假設(shè)本次發(fā)行股票于2023年7月實(shí)施完畢。該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。

　　2、公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化。

　　3、假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為經(jīng)董事會審議通過的本次發(fā)行預(yù)案中的發(fā)行數(shù)量上限，即208,630,106股。最終以經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊和實(shí)際發(fā)行情況為準(zhǔn)。

　　4、假設(shè)本次發(fā)行股票募集資金總額為人民幣350,000.00萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)中國證監(jiān)會同意注冊、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。

　　5、由于公司業(yè)績受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期以及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等多重因素影響，2023年公司整體收益情況較難預(yù)測。因此，假設(shè)2023年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分為三種情形：

　　情景1：公司經(jīng)營狀況沒有改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2022年持平（根據(jù)公司《2022年度業(yè)績預(yù)告》，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3,450.00萬元及-22,200.00萬元）；

　　情景2：公司經(jīng)營狀況略微改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均達(dá)到盈虧平衡；

　　情景3：公司經(jīng)營狀況明顯改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均為20,000.00萬元；

　　6、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等（如營業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。

　　7、不考慮公司現(xiàn)金分紅的影響。

　　8、假設(shè)除本次發(fā)行外，暫不考慮其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

　　9、不考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對公司財(cái)務(wù)狀況的影響。

　　以上假設(shè)及關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測算，不代表公司對未來經(jīng)營情況及趨勢的判斷，不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘχ饕?cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)前提，本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測算如下：

　　注：基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》編制。

　　（三）關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次發(fā)行后，公司的股本及凈資產(chǎn)均將大幅增長。由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和轉(zhuǎn)化為公司盈利能力需要一定時(shí)間，短期內(nèi)股東回報(bào)將仍然通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。因此，本次發(fā)行完成后，公司凈利潤的增長在短期內(nèi)不能與公司凈資產(chǎn)增長保持同步，存在短期內(nèi)每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、關(guān)于本次發(fā)行必要性和合理性的說明

　　本次發(fā)行股票的必要性和合理性詳見《中交地產(chǎn)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》“第三節(jié) 董事會關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”部分。

　　三、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B83版）