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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次向特定對象發(fā)行”、“本次發(fā)行”）相關事項已經公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，尚需公司股東大會批準、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核并經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊。為進一步落實《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告 [2015]31號），保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司的影響進行了認真分析，公司結合實際情況提出了填補回報的相關措施，相關主體就公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，公告如下

　　一、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

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　　1、宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經營環(huán)境以及證券市場情況未發(fā)生重大不利變化。

　　2、假設本次向特定對象發(fā)行股票于2023年7月底實施完成（該完成時間僅為估計，最終以上交所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊本次發(fā)行并實際發(fā)行完成時間為準）。

　　3、根據《山東大業(yè)股份有限公司2022年第三季度報告》，公司2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤-95,475,355.90元（未經審計），歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-131,122,651.58元（未經審計）。假設公司2022年第四季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤和歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為-174,830,202.11元。在此基礎上，考慮2023年度與2022年持平、增長20%、下降20%的情形。（假設未考慮公司2022年度利潤分配因素的影響，該數據僅為測算本次發(fā)行對公司的影響，不代表公司實際經營情況）。

　　4、假設本次發(fā)行數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過86,943,653股（含本數，最終發(fā)行數量以上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行股份數量為準），發(fā)行完成后，公司總股本為376,755,830股。

　　5、假設不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等（如營業(yè)收入、財務費用、投資收益等）的影響。

　　6、在測算公司本次發(fā)行前后期末總股本時，僅考慮本次發(fā)行對總股本的影響，不考慮其他可能產生的股權變動事宜。

　　7、上述假設僅為測算本次發(fā)行對公司即期回報主要財務指標的攤薄影響，不代表公司對2022年和2023年經營情況及財務狀況的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　?。ǘ局饕攧罩笜说挠绊?/p>

　　基于上述假設，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體情況如下：

　　注：對每股收益的計算，按照中國證監(jiān)會制定的《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中的要求，根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》中的規(guī)定進行計算。

　　根據上述測算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益、稀釋每股收益會出現一定程度攤薄。

　　二、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性

　?。ㄒ唬┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行對公司經營管理的影響

　　本次募集資金投資項目符合國家相關的產業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略升級的方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益。項目完成后，能夠進一步提升公司的核心競爭力、增加利潤增長點、降低財務費用、提升公司盈利水平，募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

　?。ǘ┍敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行對公司財務狀況的影響

　　本次向特定對象發(fā)行完成后，公司資本實力大大增強，凈資產將得以提高，資產負債率將下降，有利于增強公司資產結構的穩(wěn)定性和抗風險能力。

　　具體分析詳見《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》“第二節(jié) 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”。

　　三、本次向特定對象發(fā)行募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系及公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　（一）募集資金投資項目與公司現有業(yè)務的關系

　　公司主營業(yè)務為胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產和銷售。本次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務展開，本次募投項目的主要產品是高性能胎圈鋼絲，是制造高等級子午線輪胎生產所必需的骨架材料。本次募投項目的實施將增加公司胎圈鋼絲產品產能，增強盈利能力，有利于優(yōu)化公司產品結構，繼續(xù)擴大胎圈鋼絲產品市場份額。此外，募投項目的實施有利于推進公司智能制造水平，提高核心競爭力。本次募投項目符合國家相關產業(yè)政策，輪胎行業(yè)及橡膠骨架材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場發(fā)展前景和經濟效益。

　?。ǘ┕緩氖履纪俄椖吭谌瞬?、技術、市場等方面的儲備情況

　　1、人才儲備情況

　　公司的核心管理團隊和技術研發(fā)團隊均長期從事橡膠骨架材料相關業(yè)務，在胎圈鋼絲生產管理、技術研發(fā)、財務管理等領域擁有豐富的經驗，專業(yè)優(yōu)勢明顯。對本次年產20萬噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項目（第一期），公司將在現有管理團隊中挑選經驗豐富的管理人員，并根據募投項目的產品特點、運營模式，外聘部分人員進行儲備和針對性的培訓，保證相關人員能夠勝任相關工作。

　　2、技術儲備情況

　　公司注重技術創(chuàng)新、產品研發(fā)和人才培養(yǎng)，是國家級高新技術企業(yè)，是山東省輪胎用金屬骨架材料產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟理事長單位。公司的企業(yè)技術中心被認定為國家級企業(yè)技術中心、全國石油和化工行業(yè)高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并經全國鋼標準化技術委員會同意建立了“國家橡膠骨架材料標準研發(fā)基地”。2018年公司經上級主管部門批準和備案建設了院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳認定為山東省工業(yè)設計中心。2021年公司入選山東省省級技術創(chuàng)新示范企業(yè)，被認定為山東省智能化標桿企業(yè)、山東省綠色工廠。公司實施項目所需的技術儲備充足。

　　3、市場儲備情況

　　公司通過多年積累的品質信賴，與眾多知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。公司現有客戶包括中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、風神股份、森麒麟、恒豐橡塑、華盛橡膠、昊華輪胎、佳通輪胎等規(guī)模較大、行業(yè)內知名度較高的輪胎制造商，以及米其林、普利司通、固特異、德國大陸、住友橡膠、韓泰輪胎、倍耐力等國際知名輪胎生產商，初步形成了內外銷同步發(fā)展的業(yè)務格局，保證了公司產品穩(wěn)定的市場需求，為成功建設募投項目提供了市場基礎。

　　綜上，公司在人才、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的各項條件，募集資金到位后，預計募投項目的實施不存在重大障礙。

　　四、本次向特定對象發(fā)行攤薄即期回報采取填補的措施

　?。ㄒ唬┕緸橛行Х婪稊偙〖雌诨貓蟊粩偙★L險、提高經營業(yè)績和未來回報能力擬采取的措施

　　本次向特定對象發(fā)行結束、募集資金到位后，公司凈資產規(guī)模將大幅增加，總股本相應增加，從而對公司原股東的即期回報亦有所攤薄。為保證本次向特定對象發(fā)行募集資金的有效使用，防范即期回報被攤薄的風險，提高未來經營的回報能力，公司將采取以下措施：

　　1、積極推進公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略升級，加快募投項目投資進度

　　公司本次向特定對象發(fā)行完成及募集資金項目投入后，公司在胎圈鋼絲領域生產能力將得到進一步增強，生產效率也將得到進一步提升，有利于提升公司產品的市場份額、產業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位前，公司將積極調配資源，充分做好募投項目開展的籌備工作；本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進募集資金投資項目實施，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現。

　　2、加強對募集資金監(jiān)管，提高募集資金使用效率

　　公司將根據《募集資金管理辦法》和公司董事會的決議，把募集資金存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將根據相關法規(guī)和公司募集資金使用管理辦法的要求，嚴格管理募集資金使用，確保募集資金得到充分有效利用。

　　3、進一步優(yōu)化治理結構、加強內部控制、提升經營決策效率和盈利水平

　　公司將進一步優(yōu)化治理機構、加強內部控制，節(jié)省公司的各項費用支出，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司業(yè)務快速發(fā)展對流動資金需求的前提下，全面有效地控制公司經營和資金管控風險。

　　4、進一步完善利潤分配制度特別是現金分紅政策，強化投資者回報機制

　　為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機制，積極有效地回報投資者，根據中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及《公司章程》等相關規(guī)定，公司于第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于本次向特定對象發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報規(guī)劃的議案》，此議案尚需經公司股東大會審議。未來，公司將嚴格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極對股東給予回報，降低本次發(fā)行對公司即期回報的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護。

　　上述填補回報措施的實施，將有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，增厚未來收益，填補股東回報。然而，由于公司經營面臨的內外部風險的客觀存在，上述措施的實施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，特此提示。

　?。ǘ┕径?、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾

　　為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員做出如下承諾：

　　1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

　　3、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

　　4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾；

　　7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

　?。ㄈ┕究毓晒蓶|、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的相關承諾

　　為確保公司本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的填補回報措施得到切實執(zhí)行，維護中小投資者利益，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

　　1、依照相關法律、法規(guī)以及《山東大業(yè)股份有限公司公司章程》的有關規(guī)定行使控股股東/實際控制人權利，不越權干預公司的經營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構按照其制定或發(fā)布的有關規(guī)定、規(guī)則，作出的相關處罰或采取的相關管理措施；若違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的，愿依法承擔對公司或投資者的補償責任。

　　五、對于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示

　　本次向特定對象發(fā)行完成后，公司股本總額和凈資產規(guī)模將相應增加，由于募投項目利潤釋放需要一定時間，從而導致短期內公司的每股收益存在被攤薄的風險。此外，若本次發(fā)行募集資金不能實現預期效益，也將可能導致公司的每股收益被攤薄，從而降低公司的股東回報。敬請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

　　同時，公司在測算本次向特定對象發(fā)行對即期回報的攤薄影響過程中，對2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策遭受損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-016

　　山東大業(yè)股份有限公司關于2023年

　　第一次臨時股東大會更正補充公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次：

　　2023年第一次臨時股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2023年3月6日

　　3. 原股東大會股權登記日：

　　二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

　?。ㄒ唬└a充部分議案的原因

　　因中國證監(jiān)會發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，導致公司第四屆董事會第二十六次審議通過的部分議案內容發(fā)生變化，公司基于謹慎性原則，決定更正相關議案。

　?。ǘ└a充議案的說明

　　1、取消議案名稱

　　2、增加臨時議案的說明

　?。?）提案人：竇勇

　?。?）提案程序說明：

　　公司已于2023年2月17日公告了2023年第一次臨時股東大會的召開通知，單獨或合并持有公司38.43%股份的股東竇勇，在2023年2月23日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》及《山東大業(yè)股份有限公司章程》有關規(guī)定，現予以公告。

　　（3）臨時提案的具體內容

　　三、 除了上述更正補充事項外，于 2023年2月17日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 更正補充后股東大會的有關情況。

　　1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年3月6日 14點 30分

　　召開地點：公司六樓會議室

　　2. 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年3月6日

　　至2023年3月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3. 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　4. 股東大會議案和投票股東類型

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東大業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優(yōu)先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-009

　　轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業(yè)轉債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2023年2月23日上午9時在公司五樓會議室采取現場與通訊方式召開。本次董事會應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議由董事長竇勇先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會經認真自查，認為公司符合向特定對象發(fā)行股票的條件。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司全體獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ǘ┲痦棇徸h通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　1、本次發(fā)行證券的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次向特定對象發(fā)行股票全部采用向特定對象發(fā)行的方式，將在獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機發(fā)行股票。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、發(fā)行對象

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的機構投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定，根據發(fā)行對象申購報價情況及競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、認購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調整。最終發(fā)行價格將本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照相關法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵照價格優(yōu)先的原則，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發(fā)行對象申購報價情況及競價結果，與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、發(fā)行數量

　　本次向特定對象發(fā)行股份的數量不超過86,943,653股（含本數），擬發(fā)行的股份數量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。在董事會對本次發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數量的上限將作相應調整。在上述范圍內，最終發(fā)行的股票數量將由公司股東大會授權公司董事會根據本次發(fā)行時的實際情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　7、限售期

　　發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。認購本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。限售期滿后需按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證券會、上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　8、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存利潤的安排

　　本次向特定對象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　9、上市地點

　　本次發(fā)行的股票上市地點為上海證券交易所。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　10、本次發(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　11、本次募集資金用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票預計募集資金不超過人民幣60,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據相應項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金數額不足以滿足以上項目的資金需要，不足部分將由公司根據實際需要通過其他方式解決。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案》

　　經審議，董事會同意公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

　　經審議，董事會通過了公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（五）審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

　　公司及相關主體根據法律、法規(guī)對于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施出具的相關承諾。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（六）審議通過了《關于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃的議案》

　　經審議，董事會通過了公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

　　經審議，董事會通過了公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票有關事宜的議案》

　　經審議，董事會通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票有關事宜的議案》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過了《關于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》

　　經審議，董事會通過了《關于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　（十）審議通過了《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》

　　經審議，董事會通過了《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-010

　　轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業(yè)轉債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年2月23日上午10時30分在公司會議室召開。本次監(jiān)事會應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席耿汝江先生主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會經認真自查，認為公司符合向特定對象發(fā)行股票的條件。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）逐項審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

　　1、本次發(fā)行證券的種類和面值

　　本次向特定對象發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　本次向特定對象發(fā)行股票全部采用向特定對象發(fā)行的方式，將在獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機發(fā)行股票。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　3、發(fā)行對象

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的機構投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定，根據發(fā)行對象申購報價情況及競價結果與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　4、認購方式

　　本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　5、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

　　本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調整。最終發(fā)行價格將本次發(fā)行申請獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照相關法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵照價格優(yōu)先的原則，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發(fā)行對象申購報價情況及競價結果，與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　6、發(fā)行數量

　　本次向特定對象發(fā)行股份的數量不超過86,943,653股（含本數），擬發(fā)行的股份數量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。在董事會對本次發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、回購、股權激勵計劃等事項導致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數量的上限將作相應調整。在上述范圍內，最終發(fā)行的股票數量將由公司股東大會授權公司董事會根據本次發(fā)行時的實際情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　7、限售期

　　發(fā)行對象認購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。認購本次向特定對象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。限售期滿后需按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證券會、上海證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　8、本次向特定對象發(fā)行前公司滾存利潤的安排

　　本次向特定對象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　9、上市地點

　　本次發(fā)行的股票上市地點為上海證券交易所。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　10、本次發(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　11、本次募集資金用途

　　本次向特定對象發(fā)行股票預計募集資金不超過人民幣60,000.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　為了保證募集資金投資項目的順利進行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據相應項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若本次發(fā)行實際募集資金數額不足以滿足以上項目的資金需要，不足部分將由公司根據實際需要通過其他方式解決。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案的議案》

　　經審議，監(jiān)事會同意公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

　　經審議，監(jiān)事會同意公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》

　　公司及相關主體根據法律、法規(guī)對于公司2023年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措施出具的相關承諾。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（六）審議通過了《關于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃的議案》

　　經審議，監(jiān)事會通過了公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《關于公司未來三年（2023-2025年）股東回報的規(guī)劃》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　（七）審議通過了《關于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

　　經審議，監(jiān)事會通過了公司根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結合公司的實際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過了《關于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》

　　經審議，監(jiān)事會通過了《關于取消公司2023年第一次臨時股東大會部分議案的議案》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　?。ň牛徸h通過了《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》

　　經審議，監(jiān)事會通過了《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》。

　　表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事就上述議案出具了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡稱：大業(yè)股份 公告編號：2023-013

　　轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業(yè)轉債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　關于公司最近五年未被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度向特定對象發(fā)行股票相關事項已經第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。根據相關要求，公司對最近五年是否存在被中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構和上海證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況進行了自查，自查結果如下：

　　一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰的情況

　　最近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰的情形。

　　二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況

　　最近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所采取監(jiān)管措施的情形。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日